鉛酸蓄電池是一類安全性高、性能穩(wěn)定且成本低廉的可再生能源產(chǎn)品，隨著世界能源經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，其市場需求量隨之大幅增長，應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓寬。隨著摩托車在全球的快速普及，小型啟動用蓄電池分化成獨(dú)立的細(xì)分產(chǎn)業(yè)，并在全球諸多領(lǐng)域得到應(yīng)用。
小型啟動用蓄電池主要指容量小于40Ah的啟動用鉛酸蓄電池及容量小于10Ah的啟動用鋰離子蓄電池（未量產(chǎn)），主要應(yīng)用領(lǐng)域包括摩托車、沙灘車、雪地摩托、水上摩托等動力戶外（Powersports）產(chǎn)品和割草機(jī)、汽油發(fā)電機(jī)及汽車跨接電源等。國內(nèi)統(tǒng)稱為摩托車用蓄電池。
一、全球小型啟動用蓄電池市場容量
目前小型啟動用蓄電池最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是摩托車，除摩托車以外的其它動力戶外（Powersports）產(chǎn)品目前需求規(guī)模較小，但增長潛力巨大。割草機(jī)、汽油發(fā)電機(jī)和汽車跨接電源等對該類產(chǎn)品的需求也相當(dāng)可觀。
1.動力戶外（Powersports）產(chǎn)品
（1）摩托車
歷經(jīng)100多年的發(fā)展，全球摩托車行業(yè)的發(fā)展已進(jìn)入成熟期。但在發(fā)展中國家，尤其是東南亞、南美、非洲等地區(qū)的摩托車新增需求仍極為可觀，在這些地區(qū)，摩托車作為代步和生產(chǎn)工具，遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)；發(fā)達(dá)國家的摩托車作為休閑、娛樂用工具，市場需求也極有潛力。2005-2009年，全球摩托車需求量市場年均增速約為5.6%。表1為2005-2009年全球摩托車保有量及新增量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
表1 2005－2009年全球摩托車保有量及新增量統(tǒng)計
單位：萬臺
年度 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
保有量 31 451 33 878 36 360 37 196 37 485
新增量 3148 3501 3941 4120 3919
資料來源：EUROMONITOR
依據(jù)消費(fèi)特征，全球摩托車的消費(fèi)群體大體可分為以下3類：①“代步＋生產(chǎn)”――此類消費(fèi)者主要分布于東南亞、非洲等發(fā)展中國家和地區(qū)，占全球摩托車消費(fèi)總量的80%以上；②“代步＋運(yùn)動、休閑”――集中于歐洲市場；③“運(yùn)動、休閑”—消費(fèi)群體重點(diǎn)集中于北美地區(qū)。
以“代步＋生產(chǎn)”為主要目的摩托車的排量較小，其點(diǎn)火啟動所需電池容量和電壓等級更加偏向9Ah 、12V以下的產(chǎn)品，消費(fèi)客戶要求電池產(chǎn)品具有高性價比優(yōu)勢，對電池價格極為敏感；“運(yùn)動、休閑”用大排量摩托車要求啟動時電池可提供較大扭矩， 9～18AH 、12V電池產(chǎn)品更加適用這類摩托車，該類摩托車消費(fèi)者普遍要求啟動電池有較好的瞬間啟動性能、安全性及免維護(hù)性，產(chǎn)品要具有較高的技術(shù)含量和一定的品牌優(yōu)勢，對電池價格的敏感度偏低。
（2）其它動力戶外（Powersports）產(chǎn)品
非摩托車類動力戶外（Powersports）產(chǎn)品市場當(dāng)前主要分布于歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。沙灘車、雪地摩托和水上摩托是近年來新興起的勁量運(yùn)動產(chǎn)品，也是除摩托車以外，具備一定使用規(guī)模的動力戶外（Powersports）產(chǎn)品，隨著人類生活水平的提高，非摩托車類動力戶外（Powersports）產(chǎn)品將為小型啟動電池行業(yè)的發(fā)展提供新的成長空間。表2為2005-2009年全球沙灘車、雪地摩托、水上摩托的銷售額統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
表2 2005-2009年全球沙灘車、雪地摩托、水上摩托銷售額統(tǒng)計
單位：百萬美元
年度 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
沙灘車 2337.8 2419.8 2505.4 2594.3 2684.7
雪地摩托 1809.0 3179.8 3646.1 3947.9 4272.7
水上摩托 2528.3 2715.4 2917.2 3134.3 3365.3
資料來源：ICON期刊
非摩托車類動力戶外（Powersports）產(chǎn)品以滿足消費(fèi)者運(yùn)動、休閑、娛樂等目的為主，這類產(chǎn)品均具有較好的動力性能和較大扭矩，兼具外觀和品牌亮點(diǎn)。該類產(chǎn)品對啟動用電池均具有高能、免維護(hù)、長壽命等要求，電池容量等級以9～40Ah、12V為主，電池AH的主力等級為14Ah和20Ah。
2.割草機(jī)
歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的單棟別墅式居住結(jié)構(gòu)和人均400m2的草坪面積，使得割草機(jī)等草坪機(jī)械的使用量空前龐大。20世紀(jì)30年代前后，美國本地年產(chǎn)各類割草機(jī)數(shù)量已達(dá)3萬臺，二戰(zhàn)結(jié)束后，割草機(jī)的產(chǎn)量更是急劇上升。
現(xiàn)階段割草機(jī)主要包括2大類：隨進(jìn)式和乘騎式。隨進(jìn)式割草機(jī)多為手拉或腳踩起動，適用于小面積草坪的處理，較少使用電池啟動。乘騎式割草機(jī)適用于大面積草坪的修理，一般都要用到啟動電池。表3為2005-2009年全球乘騎式割草機(jī)保有量及新增量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
表3 2005-2009年全球乘騎式割草機(jī)保有量及新增量統(tǒng)計
單位：萬臺
年 度 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
保有量 2957.1 2871.4 2871.4 2785.7 2648.6
新增量 485.7 471.4 485.7 442.9 440
資料來源：Packaged Facts
從發(fā)展增速上來看，割草機(jī)在全球發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的應(yīng)用已經(jīng)趨于飽和，年新增量較為有限，未來市場新的需求將集中于產(chǎn)品的報廢和替換，并逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。預(yù)計未來3～5年，全球割草機(jī)的新增需求量都將維持在當(dāng)前水平。由于乘騎式割草機(jī)功率較大，因此其對電池的需求基本都集中于18～40Ah、12V產(chǎn)品，其中尤以20Ah容量的啟動電池產(chǎn)品在割草機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用最為常見。
3.汽油發(fā)電機(jī)
便攜式汽油發(fā)電機(jī)大量適用于草原牧區(qū)、海島等邊遠(yuǎn)地區(qū)野外作業(yè)，同時也可用于郵政通訊和家庭的備用應(yīng)急電源，其在通訊領(lǐng)域的適用性已得到各國電訊部門的一致認(rèn)可。在北美，汽油發(fā)電機(jī)除應(yīng)用于通訊領(lǐng)域以外，還大量應(yīng)用于人們的日常生活起居，如：用于應(yīng)對災(zāi)難性氣候（颶風(fēng)、暴雪等）導(dǎo)致的停電、戶外運(yùn)動中一些小電器需要提供的電力支持及小型家庭醫(yī)療機(jī)械等。表4為2005-2009年全球便攜式汽油發(fā)電機(jī)保有量及新增量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
表4 2005-2009年全球便攜式汽油發(fā)電機(jī)保有量及新增量統(tǒng)計
單位：萬臺
年 度 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
保有量 3040.0 3412.3 3848.0 4084.0 4205.5
新增量 640.0 905.6 961.1 1020.1 1082.7
資料來源：SBI
便攜式汽油發(fā)電機(jī)近年來呈現(xiàn)快速增長勢頭，全球通訊基站的加速建設(shè)、家用小型電器使用量的增加以及頻發(fā)的地震災(zāi)害、恐怖襲擊等事件對產(chǎn)品使用的促進(jìn)作用更加巨大。
便攜式汽油發(fā)電機(jī)的啟動電池在0～40Ah之間都有分布，總體來看，7Ah:14Ah:20Ah約為1:1:1。依據(jù)汽油發(fā)電機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的分布，通信、郵政等公共客戶所選用的小型啟動電池往往具有更高的產(chǎn)品性能，客戶對市場價格的敏感度較低；家庭備用的汽油發(fā)電機(jī)對啟動電池的要求則相對較低，消費(fèi)者重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢，這使產(chǎn)品的高附加值較難得到體現(xiàn)。
4.汽車跨接電源
當(dāng)蓄電池受凍或者出現(xiàn)故障無法使用時，汽車將無法啟動，此時，以汽車跨接電源代替汽車自帶蓄電池可順利使汽車啟動。汽車跨接電源不僅可作為汽車的應(yīng)急電源，還可以作為戶外活動的臨時電源。
目前全球汽車跨接電源的生產(chǎn)地主要在中國等發(fā)展中國家，國內(nèi)主要企業(yè)包括舒馬克電器（吳江）有限公司、上海紐福克斯公司、杭州東松電源設(shè)備有限公司和寧波展望電器有限公司等。
總的來看，全球汽車跨接電源的用量不大，每年總需求量約400萬臺，其在美國的應(yīng)用較為普遍，約占全球總需求量的70%。
5.全球小型啟動用蓄電池市場容量分析
鉛酸蓄電池壽命期依照1.5～2年計算，第T年小型啟動用蓄電池的需求量＝T-1年下游市場產(chǎn)品保有量/2＋第T年下游市場產(chǎn)品新增量。依照電池數(shù)量與電池容量（以kVAh統(tǒng)計）之間的換算關(guān)系（即1kVAh對應(yīng)的電池只數(shù)），可得出全球小型啟動用蓄電池的需求總量（以kVAh統(tǒng)計）。表5顯示了電池數(shù)量與容量（以kVAh計算）之間換算關(guān)系。
表5 電池數(shù)量與容量（以kVAh計算）之間換算關(guān)系說明
產(chǎn)品類別 < 9 Ah 9～18 Ah 18～40 Ah 電池容量 1KvAh對應(yīng)電池數(shù)量 單個電池電壓
取常用值計算 7 14 20 Ah V
Powersports 摩托車 內(nèi) 1 0 0 7.00 11.90 12
外 80% 20% 0 8.40 9.92 12
其它 0 50% 50% 17.00 4.90 12
割草機(jī) 0 0 1 20.00 4.17 12
汽油發(fā)電機(jī) 0.33 0.33 0.33 13.67 6.10 12
汽車跨接電源 0.33 0.33 0.33 13.67 6.10 12
參考行業(yè)每kVAh的平均報價及鉛價的波動，則可得到全球小型啟動用蓄電池各年市場規(guī)模。相關(guān)推導(dǎo)分析結(jié)果如下：
表6 2006－2009年全球主要下游領(lǐng)域
小型啟動用電池蓄電池需求只數(shù)及容量統(tǒng)計
項(xiàng)目 下游領(lǐng)域 2006年 2007年 2008年 2009年
電池數(shù)量(單位： 萬只) Powersports 21489 23238 24758 25080
割草機(jī) 1950 1921 1879 1833
汽油發(fā)電機(jī) 1213 1334 1472 1562
JUMPSTART 369 379 390 398
電池容量（單位：萬KVAH） Powersports 2315 2493 2647 2687
割草機(jī) 468 461 451 440
汽油發(fā)電機(jī) 199 219 241 256
JUMPSTART 60 62 64 65
圖1 2006-2013年全球小型啟動用蓄電池的需求量、需求規(guī)模統(tǒng)計及預(yù)測
圖2 2009年全球小型起動電池各類規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量及容量構(gòu)成
二、全球小型啟動用蓄電池市場競爭
全球范圍內(nèi)從事小型啟動蓄電池制造的企業(yè)主要分布于日本、美國、臺灣及中國4大區(qū)域。表6為各國各小型啟動蓄電池制造企業(yè)的分布情況。
表6 全球小型啟動蓄電池制造企業(yè)分布情況
企業(yè)名稱 國籍 在中國建廠 2009年蓄電池銷售收入
（億美元） 小型啟動用鉛酸蓄電池（億人民幣）
日本杰士湯淺 日本 是 30.25 34.5
美國東賓 美國 是 14.00 10.85
廣隆光電 中國
臺灣 否 5.59 3.2
臺灣滿祥 中國
臺灣 是 － 2.6
日本杰士•湯淺（GS•yuasa）目前已基本實(shí)現(xiàn)小型啟動用鉛酸蓄電池領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位，其全球19個國家地區(qū)設(shè)有20多家生產(chǎn)工廠，用鉛量約占全球的11%。
美國東賓公司（Eastpenn）電池年發(fā)貨量超過2500萬只，是全球銷量最大的工業(yè)用蓄電池生產(chǎn)商，其小型啟動用鉛酸蓄電池主要提供給摩托車、沙灘車、雪上摩托艇、水上摩托等勁量運(yùn)動產(chǎn)品，約占其全部電池銷售額的10%。
廣隆光電科技股份有限公司（臺灣）主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品覆蓋動力電池、鋰離子電池及汽車、小型機(jī)車啟動用蓄電池等。目前，公司82%的產(chǎn)能集中于電動車動力電池及電子類鋰離子電池，小型摩托車啟動用鉛酸蓄電池產(chǎn)能約占公司總產(chǎn)能的9%。
臺灣滿祥電池企業(yè)集團(tuán)是目前臺灣地區(qū)較大的電池生產(chǎn)企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)覆蓋汽車、摩托車蓄電池領(lǐng)域。公司現(xiàn)有摩托車電池約500萬只。下轄龍海協(xié)祥電池有限公司、重慶裕祥電池有限公司2大專業(yè)電池制造工廠。
中國地區(qū)小型啟動用蓄電池制造企業(yè)也不在少數(shù)，并形成了全球小型啟動用蓄電池行業(yè)制造的核心區(qū)域之一。國內(nèi)小型啟動用蓄電池行業(yè)重點(diǎn)優(yōu)勢企業(yè)主要包括：浙江海久電池股份有限公司、廣東猛獅電源科技股份有限公司、浙江古越蓄電池有限公司、紹興匯同蓄電池有限公司、天津湯淺蓄電池有限公司、重慶裕祥電池有限公司、中澳合資奧龍電源有限公司、東莞市石排通用蓄電池有限公司、重慶格林電池有限公司、重慶神馳電池有限責(zé)任公司、無錫華燕新電源有限公司等10多家。
國內(nèi)小型啟動用蓄電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場對比如下：
表7 2009年國內(nèi)小型啟動用蓄電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能、出口和市場份額對比
產(chǎn)量統(tǒng)計 全部蓄電池(萬KVAH) 小型啟動電池出口量（只） 小型啟動電池出口金額(美元) 國內(nèi)產(chǎn)出份額
海久電池 62.5 3512321 29258786 9.23%
廣東猛獅 43.3 2363650 25926304 6.20%
紹興匯同 72.7 1240489 8585743 4.84%
紹興古越 50.7 316748 2814787 6.66%
資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會鉛酸蓄電池分會、中國海關(guān)總署
浙江海久電池股份有限公司是目前國內(nèi)最大的小型啟動用蓄電池制造企業(yè),現(xiàn)有蓄電池制造產(chǎn)能約60-70萬KVAH，2009年該公司小型啟動用蓄電池出口以躍居全國榜首。公司ERP系統(tǒng)目前能有效運(yùn)營近1000個品種及其衍生出來的3萬多條產(chǎn)品配置表，產(chǎn)品60%左右直接出口至歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。目前該公司已開始在國際市場逐步擠占臺灣競爭對手市場，具有很強(qiáng)的全球競爭力 。
廣東猛獅電源科技股份有限公司是國內(nèi)較具規(guī)模的小型啟動用蓄電池企業(yè)之一，也是摩托車啟動用電池領(lǐng)域出口的三甲企業(yè)之一。該公司摩托車啟動用蓄電池覆蓋產(chǎn)品型號約600種，95%以上出口至歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，小型啟動用蓄電池年產(chǎn)能約40萬KVAH。
紹興匯同蓄電池有限公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括摩托車、汽車啟動用蓄電池、電動車動力蓄電池和其他備用不間斷電源。該公司電池產(chǎn)品約有20-30%出口至意大利、北美及墨西哥、阿根廷、哥倫比亞等中南美國家,境內(nèi)營銷主要為上海永久、蘇州小鈴羊、濟(jì)南輕騎、浙江新月、浙江夢得力和重慶重申等提供代工和售后。
古越蓄電池有限公司蓄電池廣泛應(yīng)用于摩托車、汽車和船舶等行業(yè)。該公司現(xiàn)有蓄電池產(chǎn)能約50-60萬KVAH，并已成為大長江集團(tuán)、宗申集團(tuán)、大陽摩托、大運(yùn)摩托、廈杏三陽、豪劍摩托等一大批國內(nèi)知名摩托車整車廠家首選定點(diǎn)配套供應(yīng)商，產(chǎn)品約5-10%產(chǎn)品出口至美國、西班牙、印度、澳大利亞等國家和地區(qū)。公司電池產(chǎn)品覆蓋500多個型號，是中國摩托車啟動用蓄電池行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)之一。
三、結(jié)語
小型啟動用蓄電池細(xì)分行業(yè)作為整個蓄電池大產(chǎn)業(yè)的重要分支，其在動力戶外（Powersports）產(chǎn)品、割草機(jī)、汽油發(fā)電機(jī)及汽車跨接電源等領(lǐng)域的應(yīng)用還將持續(xù)深化，帶動全球小型啟動用蓄電池行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。伴隨著全球競爭的加劇及鉛酸蓄電池行業(yè)的大洗牌，浙江海久電池股份有限公司、廣東猛獅電源科技股份有限公司等優(yōu)勢企業(yè)市場地位將快速提升，部分劣勢企業(yè)將逐步被淘汰。
（作者：王箏 對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)） |
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