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| 光伏產業大省如何“反內卷” |
| 來源：四川日報 作者：記者 史曉露 時間：2025/7/9 |
光伏行業有多卷
巨額虧損
2024年光伏A股上市公司虧損總額超600億元
價格暴跌
2024年多晶硅跌幅39%
硅片跌幅50%
電池跌幅40%
組件跌幅29%
需求
2025年全球光伏市場樂觀需求量：600GW
中國光伏市場樂觀需求量：250GW
產能
截至2024年末
中國光伏廠商硅料、硅片、電池、組件
四大主產業鏈產能均超過1100GW
川企如何“反內卷”
●自發減產能
●大幅降成本
●提升產品力
●拓海外市場
政府如何發力
出臺若干措施
支持光伏制造業持續健康發展
拓展應用場景
力爭2025年底前新增分布式光伏裝機規模200萬千瓦以上
7月8日，A股市場，光伏設備板塊大漲，龍頭ETF放量大漲超5%，多只個股漲停。其中，市值逾900億元的“大象”——通威股份5天收獲兩個漲停板。此外，多晶硅期貨也罕見漲停。
久違的大漲，源自近期一系列重磅利好。繼7月1日，中央財經委員會第六次會議釋放“反內卷”新信號后，7月3日，工業和信息化部召集14家光伏企業及行業協會負責人座談，會議明確提出，“依法依規、綜合治理光伏行業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出”。
新一輪“反內卷”行動中，光伏行業為何備受關注?四川作為光伏產業大省，路又在何方?
A
政策背景
國家層面“反內卷”信號密集釋放，光伏企業若低于成本價銷售或受重罰
“這次的措施會很猛。”一位參會企業負責人在會后透露，工業和信息化部要求企業上報成本價，如果后續繼續低于成本價銷售，有可能會受到重罰。
從多方披露的細節來看，也足見此輪“反內卷”動真格。當天，光伏行業龍頭“一把手”悉數到場，涵蓋通威集團、隆基綠能、天合光能等產業鏈上下游頭部企業。高規格的會議、實質性的表態，也讓參會者們直言“感受到國家層面對治理光伏行業無序競爭、推進高質量發展的重視和決心。”
其實，去年以來，中央已多次釋放“反內卷”信號。
從去年7月30日中央政治局會議提出防止“內卷式”惡性競爭，到去年12月中央經濟工作會議提出“綜合整治‘內卷式’競爭，規范地方政府和企業行為”，再到今年的政府工作報告中首次寫入“綜合整治‘內卷式’競爭”，高層治理“內卷”的聲音不斷升溫。今年6月新修訂的反不正當競爭法，修改完善治理平臺“內卷式”競爭方面的規定，將“反內卷”正式納入法律規制范疇。
再從行業來看，光伏成為“反內卷”重點之一，此前已有鋪墊。
去年以來，中國光伏行業協會就多次組織光伏頭部企業召開專題座談會，強化共識，促進光伏產業高質量發展;去年11月，工業和信息化部發布光伏制造行業新規，通過提高準入門檻和資金要求，加速淘汰落后產能;今年2月，市場監管總局召開企業公平競爭座談會，光伏、電商、新能源汽車行業的7家企業參加，圍繞整治“內卷式”競爭深入交流。
其實，回顧中國光伏行業的成長史不難發現，光伏業在闖市場的過程中已多次洗牌。
本世紀初，我國光伏產業的原材料、市場、設備“三頭在外”，2008年全球金融危機爆發，歐洲削減光伏補貼，海外市場需求驟降，國內300多家光伏企業倒閉;2011—2012年，我國光伏產品遭遇美國和歐盟的“雙反”調查，光伏出口驟降，國內產能嚴重過剩。此后光伏產業又面臨“斷奶”陣痛，2018年國家發布“531新政”，控規模、降補貼，行業經歷新一輪洗牌……
近30年來，我國光伏行業經歷了多次周期性起伏，在政策與市場雙重作用下，從無到有、從弱到強，逐步確立全球領先地位。
B
行業背景
產能嚴重過剩，產品價格倒掛，僅光伏A股上市公司去年虧損總額就超600億元
為何光伏行業會成此輪“反內卷”的先鋒?首先是因為，光伏行業“內卷”嚴重。
“雙碳”目標下，光伏發電作為清潔能源迎來爆發式增長。根據國家能源局數據，2021年至2024年，國內光伏新增裝機規模增速分別為13.9%、59.3%、148.1%、28.3%，連續多年保持兩位數以上增長。
光伏行業的高景氣吸引了大量資本進入，據不完全統計，2022年以來至少有108家上市公司宣布跨界進入光伏行業，多家上市公司加碼投資新項目。
以硅料和電池老大——通威為例，2019年，該公司的高純晶硅和太陽能電池產能分別為8萬噸、20GW，到了2024年，這兩項產能已分別超過90萬噸和150GW，分別是2019年的11.25倍和7.5倍以上。
爭先恐后的擴張，帶來行業產能的嚴重過剩。據光伏行業權威機構InfoLink Consulting數據，截至2024年末，國內廠商的硅料、硅片、電池、組件四大主產業鏈產能均超過1100GW，但中國光伏行業協會預計，2025年全球與中國光伏市場樂觀需求量分別為600GW和250GW左右。
供需失衡下，全產業鏈價格暴跌。據上述機構數據，2024年，全年多晶硅、硅片、電池、組件價格跌幅分別達39%、50%、40%和29%。2025年以來，組件最低報價0.6元/W(較2023年下降40%)，這一價格比中國光伏行業協會測算的最低成本0.68元/W還要低。
產品價格倒掛，多數企業陷入越賣越虧的惡性循環。2024年，多家光伏巨頭創下歷史最差業績：隆基綠能虧損86.18億元、通威股份虧損70.39億元、TCL中環虧損98.18億元……僅光伏A股上市公司虧損總額就超過600億元。
今年一季度，企業大面積虧損仍在繼續，通威股份虧損25.93億元，交出了有史以來最差的一季報，晶澳科技、隆基綠能、晶科能源緊隨其后。
去年以來，光伏巨頭們就頻頻發聲，“中國光伏亟待政府‘有形之手’與市場‘無形之手’同時施力。”
其次，光伏“反內卷”對國家能源轉型、鞏固提升全球競爭力至關重要。近年來，光伏已成為中國制造的一張亮麗名片，但“內卷”為行業埋下隱患。
“內卷會導致企業增產不增利，沒有利潤，企業就無法持續進行創新投入。”四川大學化工學院教授、互聯化工研究中心首席科學家吉旭認為，中國光伏產業要在全球保持領先地位，必須將科技創新作為驅動力。產業必須實現合理回報，才能支撐企業持續投入研發、升級產能，最終推動行業高質量發展。
C
四川對策
既要在“全國一盤棋”思路下做產業規劃，又要打出政企“反內卷”組合拳
四川是光伏產業大省，擁有生產企業32家、應用企業28家，覆蓋光伏全產業鏈環節。通威、協鑫、天合光能等全球前10強的光伏企業已有6家在川投資，多晶硅產量占全國20%，電池片產量占全國六分之一，光伏產品綜合產能居全國前三位。
正因如此，多位業內人士認為，從短期來看，“反內卷”將給四川光伏產業帶來短期陣痛，部分企業會出現減產停產和虧損裁員等情況;但從長遠看，有助于企業生產企穩、倒逼技術升級，增強四川光伏制造業競爭優勢。
“反內卷”路在何方?
一方面要引導企業減產能，加強技術創新，另一方面還需規范地方招商引資行為，破除地方保護，終結補貼競賽。“各地要在‘全國一盤棋’思路下去做產業規劃，合理分配產能，避免重復建設。”吉旭建議。
記者梳理發現，企業和政府已打出了一套“反內卷”組合拳。
自發減產能。去年12月，通威就宣布旗下的4家高純晶硅生產公司開始階段性有序減產控產。今年7月起，國內十大光伏玻璃廠商決定集體減產30%。記者調查發現，目前樂山、宜賓等地有多家光伏企業已經停產或減產。
大幅降成本。雖然有企業減產停工，也有企業復產。今年6月，通威旗下的高純晶硅生產企業——四川永祥能源科技有限公司就已經復產。一位內部人士透露，“一方面是因為6月到10月是四川的豐水期，執行優惠電價，另一方面也得益于公司通過技術優化和工藝改進，把成本控制到足夠低。”記者了解到，2023年，通威股份通過技術優化和工藝改進，將高純晶硅的平均生產成本降至4.2萬元/噸以內，大幅領先行業平均水平。2024年，通威部分基地成本進一步優化，其中，內蒙古多晶硅基地的現金成本(不含稅)降至2.7萬元/噸，遠低于行業平均水平。
提升產品力。“卷價格不如卷自己的技術。”在眉山璉升光伏科技有限公司常務副總裁唐旋看來，企業只有不斷創新，降本增效，才能穿越行業周期。當前，太陽能電池技術加速迭代。2023年以來，TOPcon電池技術興起，逐步成為主流產品，但公司卻專注異質結電池技術，走了一條差異化路子。唐旋介紹，2023年底，公司在生產工藝上取得突破，將原料成本降低8分/W，同時大幅提升可靠性，當前占據了15%左右的國內異質結電池片市場份額。
還要拓展海外市場。近年來，包括光伏在內的“新三樣”集體出海。2024年，通威持續深耕歐洲、亞太、中東非等核心市場，2024年海外銷量同比增長98.76%。“預計今年海外占比將繼續突破。”通威股份董事長劉舒琪在日前的股東大會上透露。
政策層面也在發力。今年初，省經濟和信息化廳等8部門聯合印發《關于支持光伏制造業持續健康發展的若干措施》，從降成本、拓市場、提升競爭力等3個方面，提出了10條真金白銀措施。“降成本是當下企業面臨的最大堵點，是燃眉之急。”省經濟和信息化廳材料工業處相關負責人介紹，四川還將拓展應用場景，為光伏產品消納應用開辟增量市場，力爭2025年底前新增分布式光伏裝機規模200萬千瓦以上。
盡管當前光伏行業處于下行周期，但業界對光伏未來前景仍然看好。“前兩年光伏行業的暴利不是常態，當前的價格倒掛也不可持續，通過有序糾偏，行業一定能重回正軌。”吉旭認為。
國際可再生能源署2023年的研究報告顯示，全球若要在2050年實現碳中和目標，全球光伏累計裝機將達到18200GW，而截至2024年末，全球光伏累計裝機量剛剛超過2000GW。“任何行業都會有階段性的周期起伏，但光伏在能源轉型中的重要戰略地位不會變，光伏行業還有值得我們共同期待的星辰大海。”劉舒琪表示。
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