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| 光伏行業(yè)內(nèi)卷68家公司年虧257億 工信部出手治理推動(dòng)減產(chǎn)創(chuàng)新尋出路 |
| 來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào) 作者：記者 沈右榮 時(shí)間：2025/7/9 |
編者按
“反內(nèi)卷”的號(hào)角吹響。
7月1日召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)：“縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。”
近年來(lái)，光伏、汽車、鋰電、玻璃、水泥等多個(gè)領(lǐng)域存在“內(nèi)卷”式競(jìng)爭(zhēng)，部分企業(yè)陷入增收不增利、低價(jià)銷售保市場(chǎng)的尷尬處境。
從瘋狂擴(kuò)產(chǎn)到供需失衡，光伏是“內(nèi)卷”最為嚴(yán)重的行業(yè)之一。7月3日，工信部召開(kāi)座談會(huì)，綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
“反內(nèi)卷”，反什么，怎么反?長(zhǎng)江商報(bào)聚焦落實(shí)“反內(nèi)卷”行動(dòng)，探尋“反內(nèi)卷”樣本。
卷產(chǎn)能、卷價(jià)格、卷專利……“內(nèi)卷”，讓光伏行業(yè)陷入異常慘烈的境地。
2024年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部出現(xiàn)冰火兩重天。一邊是光伏加工設(shè)備、逆變器環(huán)節(jié)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)，另一邊是光伏硅片、組件企業(yè)動(dòng)輒數(shù)十億虧損。
長(zhǎng)江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2024年，A股68家光伏設(shè)備企業(yè)，合計(jì)虧損約257億元。而在2023年，則是合計(jì)盈利993億元。
從組件、硅片龍頭頻頻官宣數(shù)十億、數(shù)百億元投資擴(kuò)產(chǎn)，到供需產(chǎn)能失衡，一場(chǎng)無(wú)序失控的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)在光伏行業(yè)蔓延。專利訴訟在行業(yè)龍頭之間頻頻出現(xiàn)。
光伏龍頭企業(yè)也深知，“卷”不是辦法，“卷”不是出路。
行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁、企業(yè)自律、政策引導(dǎo)，光伏行業(yè)掀起了一場(chǎng)前所未有的“反內(nèi)卷”行動(dòng)。
長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，也有部分光伏企業(yè)幾乎穿越了“光伏寒冬”，堪稱“反內(nèi)卷”樣本。
從年賺近千億到虧257億
“內(nèi)卷”，讓光伏企業(yè)深受其害。
2023年，是光伏企業(yè)的高光時(shí)刻。當(dāng)年，通威股份、隆基綠能、晶科能源、天合光能的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)千億，分居行業(yè)前四。與此同時(shí)，通威股份、隆基綠能等兩大巨頭年盈利均超過(guò)百億，其中通威股份歸母凈利潤(rùn)達(dá)135.73億元。而虧損最多的是航天機(jī)電，當(dāng)年虧損4.26億元，這家公司光伏領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入僅占25.36%，超過(guò)70%的營(yíng)業(yè)收入來(lái)自汽車零配件領(lǐng)域。
根據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2023年，68家光伏設(shè)備企業(yè)合計(jì)盈利993.44億元。
2023年，晶科能源歸母凈利潤(rùn)達(dá)74.40億元，創(chuàng)了新高，同比增長(zhǎng)153.20%。公司解釋稱，在全球光伏裝機(jī)總量穩(wěn)步增加的同時(shí)，光伏市場(chǎng)對(duì)于N型先進(jìn)產(chǎn)品的需求逐漸成為主流。公司憑借N型TOPCon技術(shù)和產(chǎn)品的持續(xù)領(lǐng)先，以及全球化運(yùn)營(yíng)和一體化產(chǎn)能等方面的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)N型組件出貨快速放量，帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期大幅增長(zhǎng)。
2024年，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。根據(jù)年報(bào)，當(dāng)年，68家光伏企業(yè)，沒(méi)有一家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)千億，營(yíng)業(yè)收入最高的是晶科能源，其當(dāng)年?duì)I業(yè)收入為924.71億元，較2023年減少了262.11億元。
當(dāng)年，歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)兩極分化，光伏逆變器龍頭陽(yáng)光電源獲利110.36億元，而TCL中環(huán)、隆基綠能分別為虧損98.18億元、86.18億元。
當(dāng)年，68家光伏企業(yè)合計(jì)虧損256.56億元。
動(dòng)輒百億擴(kuò)產(chǎn)后遺癥
從盈利近千億到虧損257億元，光伏行業(yè)整體業(yè)績(jī)驟變，或是激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的后遺癥。
2022年、2023年，行業(yè)高景氣來(lái)襲，行業(yè)巨頭紛紛積極擴(kuò)張。
2022年，阿特斯投資600億元在青海海東建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純多晶硅、50GW單晶硅拉棒、10GW硅片、10GW電池及10GW組件的全產(chǎn)業(yè)鏈基地，為該公司史上最大一體化項(xiàng)目。當(dāng)年，其還宣布在江蘇宿遷建設(shè)10GW電池+10GW組件產(chǎn)能，投資102億元。
當(dāng)年，晶澳科技7次官宣擴(kuò)產(chǎn)，累計(jì)投資近500億元。
隆基綠能在鄂爾多斯建設(shè)46GW單晶硅棒及切片項(xiàng)目，投資額145.5億元。此外，其還投資452億元建設(shè)西咸新區(qū)100GW硅片+50GW電池項(xiàng)目。
晶科能源投資110億元建設(shè)11GW高效電池、8GW組件及5GW電池組件生產(chǎn)線，投108億元在江西上饒建設(shè)24GW組件+10萬(wàn)噸鋁型材產(chǎn)能。
2023年，除了通威股份、隆基綠能、晶澳科技繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)外，晶科能源宣布在山西投資560億元實(shí)施大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
此外，東方希望更是宣布投資高達(dá)1500億元在寧夏進(jìn)行硅料、組件擴(kuò)產(chǎn)。
激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)果是，2024年，行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格下跌。
2025年初，國(guó)內(nèi)組件排產(chǎn)降至34.8GW，環(huán)比下降20%，開(kāi)工率普遍不足50%。硅料價(jià)格從2024年初的65元/kg跌至39.5元/kg。全球產(chǎn)能已達(dá)1200GW，遠(yuǎn)超600GW的實(shí)際需求。
2025年1月，單晶PERC組件價(jià)格跌破0.65元/W，N型TOPCon組件價(jià)格同比下跌29%，部分企業(yè)陷入“賣得越多虧得越多”的惡性循環(huán)。
政策引導(dǎo)治理“內(nèi)卷”
光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”，從2022年、2023年的“卷產(chǎn)能”，到2024年以來(lái)卷價(jià)格，還延伸至卷專利。
晶科能源在澳大利亞起訴隆基綠能侵權(quán)，此前已在中國(guó)、日本、美國(guó)發(fā)起多起訴訟，矛頭直指PERC和TOPCon技術(shù)專利。
晶科能源、晶澳科技、天合光能形成技術(shù)聯(lián)盟(TOPCon專利共享)，聯(lián)合對(duì)抗隆基綠能、阿特斯等對(duì)手。
過(guò)度“內(nèi)卷”早已引起業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。
2023年7月，9家光伏企業(yè)在北京簽署了《光伏產(chǎn)業(yè)合作倡議書(shū)》，旨在推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)氣候變化。
2024年7月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁供應(yīng)鏈企業(yè)加強(qiáng)合作，理性經(jīng)營(yíng)共同營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
龍頭企業(yè)也行動(dòng)起來(lái)。2024年12月24日，通威股份官宣了部分高純晶硅項(xiàng)目技改檢修暨有序減產(chǎn)的公告。緊接著，大全能源也加入減產(chǎn)行動(dòng)。
除了減產(chǎn)外，光伏企業(yè)積極進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，依靠科技提高工藝水平、技術(shù)含量等，尋求突圍。
6月23日晚，晶科能源披露，全資子公司浙江晶科自主研發(fā)的182N型高效單晶硅電池(TOPCon)轉(zhuǎn)換效率，經(jīng)國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心第三方測(cè)試認(rèn)證，全面積電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到27.02%，創(chuàng)造了大面積N型單晶鈍化接觸(TOPCon)電池轉(zhuǎn)換效率新的紀(jì)錄。
一場(chǎng)真正的全面“反內(nèi)卷”行動(dòng)已經(jīng)展開(kāi)。7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
7月3日，工信部召開(kāi)座談會(huì)，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言。
工信部提出，聚焦加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)企業(yè)要致力技術(shù)創(chuàng)新，堅(jiān)守質(zhì)量安全底線，加強(qiáng)國(guó)際合作，加快塑造我國(guó)下一代光伏產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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