發(fā)用電計劃放開到一定比例后，將形成一種倒逼機(jī)制推動市場機(jī)制的完善;否則，計劃將無法進(jìn)一步放開。從這個角度看，廣東等地的情況對于研判全國范圍的市場化趨勢具有很好的參考價值。
為推進(jìn)中長期交易規(guī)范運(yùn)作和發(fā)電計劃加快放開，近期《電力中長期交易基本規(guī)則(暫行)》、《關(guān)于有序放開發(fā)用電計劃的通知》(簡稱“兩份文件”)先后出臺，標(biāo)志著電力市場化從試點(diǎn)期進(jìn)入過渡期。由于兩份文件在各地的落實進(jìn)度不一，全國范圍看過渡期的市場化進(jìn)程出現(xiàn)分化：大部分省份“放開”快于“規(guī)范”，廣東等個別省份“放開”和“規(guī)范”基本做到協(xié)同推進(jìn)，代表著未來的趨勢。發(fā)電企業(yè)需要把握主流，看清趨勢，有效應(yīng)對。
兩份文件的主要內(nèi)容
兩份文件內(nèi)容較多，各有側(cè)重，又互有補(bǔ)充。綜合來看，提出了“統(tǒng)一口徑、覆蓋全程、處置偏差、多重避險、銜接現(xiàn)貨”五項措施，規(guī)范中長期交易;按照“兩條脈絡(luò)、四個方面”的框架，推進(jìn)發(fā)用電計劃放開。
規(guī)范中長期交易
五項措施中，“統(tǒng)一口徑、覆蓋全程”著眼當(dāng)前，主要規(guī)范中長期交易中的各種現(xiàn)實問題;“處置偏差、多重避險”著眼未來，以保障發(fā)用電計劃大比例放開且現(xiàn)貨市場尚未建成時，中長期市場化交易的正常運(yùn)作。
“統(tǒng)一口徑”是指，將當(dāng)前的所有交易品種，包括各類市場電(含跨省區(qū)交易、直接交易、發(fā)電權(quán)交易等市場電量)、計劃電(包括優(yōu)先發(fā)電電量和基數(shù)電量)統(tǒng)一納入中長期交易范疇，統(tǒng)一由《基本規(guī)則》規(guī)范。《基本規(guī)則》出臺前，有關(guān)部門下發(fā)了若干單項交易規(guī)則，各規(guī)則基本上只考慮某一交易品種，各“單行本”彼此銜接不夠甚至不一致。“統(tǒng)一口徑”解決了規(guī)則“打架”問題。
“覆蓋全程”是指，針對此前交易規(guī)則主要著眼于交易的組織、其他環(huán)節(jié)的規(guī)定較為原則、人為操作空間大的問題，細(xì)化了從雙邊協(xié)商(集中競價)、簽訂合同、安全校核、調(diào)度執(zhí)行、計量結(jié)算到偏差處理全流程各環(huán)節(jié)的程序，更加注重交易閉環(huán)，更加突出程序嚴(yán)密。特別是細(xì)化了各品種的交易時序和結(jié)算時序安排，有利于實現(xiàn)交易透明化。
“處置偏差”是指，將試點(diǎn)階段“市場電量優(yōu)先結(jié)算，其執(zhí)行偏差由計劃滾動調(diào)整”的偏差處理方式，調(diào)整為“優(yōu)先發(fā)電、基數(shù)電量合同優(yōu)先結(jié)算，通過預(yù)掛牌月平衡等方式處理偏差”的市場化偏差處理機(jī)制。隨著市場電量比例的逐步提升，其執(zhí)行偏差越來越難以通過計劃“滾平”，因此前種方式限制了計劃電量的放開幅度。為此，《基本規(guī)則》確立了市場化偏差處理機(jī)制，可以在現(xiàn)貨市場缺位的情況下實現(xiàn)發(fā)電計劃的大比例放開。
“多重避險”是指，在發(fā)用電計劃大比例放開、用戶全電量入市，而現(xiàn)貨市場尚未建成的情況下，發(fā)電企業(yè)和用戶(售電企業(yè))應(yīng)對供需臨時性變化的手段不足，合同執(zhí)行偏差考核風(fēng)險大。為此，建立了合同轉(zhuǎn)讓、互保協(xié)議、次月分解計劃調(diào)整三種手段，提供了年度、月度、3日(合同轉(zhuǎn)讓)三個時間窗口，為各主體提供多種避險措施。避險機(jī)制的建立意味著電力交易二級市場開放，市場將出現(xiàn)套利行為。
“銜接現(xiàn)貨”是指，兩份文件引導(dǎo)交易雙方在中長期交易中使用發(fā)用功率曲線。《基本規(guī)則》鼓勵雙方簽訂合同時約定功率曲線，明確在安全校核和交易執(zhí)行中優(yōu)先保護(hù)和執(zhí)行約定曲線的合同，并規(guī)定“直接交易雙方發(fā)用電曲線一致的，對應(yīng)電量不分?jǐn)傉{(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用”。《通知》進(jìn)一步明確，“爭取在兩年內(nèi)，初步實現(xiàn)電力直接交易雙方發(fā)用電曲線實時對應(yīng)。”使用功率曲線是從計劃分配電量過渡到現(xiàn)貨市場的重要一環(huán)，在中長期交易中提前引入發(fā)用電曲線，目的是培育市場主體特別用戶的市場意識，為現(xiàn)貨市場作準(zhǔn)備。
放開發(fā)用電計劃
“兩條脈絡(luò)、四個方面”是指，圍繞放開價格(包括發(fā)電上網(wǎng)電價和用戶目錄電價)與縮減計劃電量兩條脈絡(luò)，具體從放開煤機(jī)發(fā)電計劃、放開跨省區(qū)送電計劃、推動用戶入市，以及從發(fā)電計劃過渡到優(yōu)先發(fā)電計劃四方面，放開發(fā)用電計劃。
對存量和增量煤電機(jī)組采取不同方式放開發(fā)電計劃。對存量機(jī)組，逐年縮減基數(shù)電量對應(yīng)的利用小時數(shù)，今年利用小時數(shù)要在去年基礎(chǔ)上縮減20%。對于增量機(jī)組(9號文下發(fā)后核準(zhǔn)的機(jī)組)，原則上不再安排發(fā)電計劃。
從存量與增量、煤電機(jī)組和非煤電機(jī)組兩個維度，分四種組合明確了跨省跨區(qū)送電計劃的放開方式。原則是，煤電機(jī)組視同受電地區(qū)機(jī)組參與市場化;非煤機(jī)組的優(yōu)先發(fā)電量參照受電地區(qū)的燃煤機(jī)組標(biāo)桿電價定價，剩余部分參與市場化。
加快推進(jìn)用戶規(guī)范入市。一是擴(kuò)大用戶放開范圍，降低進(jìn)入的電壓等級和用電量門檻，新增大工業(yè)用戶原則上應(yīng)進(jìn)入市場。二是要求用戶全電量進(jìn)入市場，這將削弱用戶的市場地位，促進(jìn)零售市場的發(fā)育。三是規(guī)范用戶的退出機(jī)制，入市后的用戶不得隨意退出，退市用戶將接受高額電價。
推動現(xiàn)有的發(fā)電計劃過渡到優(yōu)先發(fā)電計劃。過渡期內(nèi)發(fā)電計劃分三類：保量保價部分(對應(yīng)基數(shù)電量和第一類優(yōu)先發(fā)電計劃電量)、保量不保價部分(對應(yīng)第二類優(yōu)先發(fā)電計劃部分)和市場化部分。過渡期內(nèi)，基數(shù)電量逐步縮減直至取消，相應(yīng)的發(fā)電計劃演變?yōu)閮?yōu)先發(fā)電計劃。優(yōu)先發(fā)電量中第一、第二類的劃分比例由各地確定。
過渡期市場化交易的若干特征
全國已有27個省份開展了市場化交易，各地在“放計劃”上普遍積極，但是在“建市場”上進(jìn)度不一。廣東等少數(shù)省份在市場化機(jī)制建立方面更主動。發(fā)用電計劃放開到一定比例后，將形成一種倒逼機(jī)制推動市場機(jī)制的完善;否則，計劃將無法進(jìn)一步放開。從這個角度看，廣東等地的情況對于研判全國范圍的市場化趨勢具有很好的參考價值。
售電業(yè)務(wù)快速發(fā)展
用戶全電量進(jìn)入市場后，普遍不具備用電管理、合同偏差控制、市場競價等專業(yè)能力，且失去了目錄電價的兜底保障。絕大多數(shù)用戶為規(guī)避偏差考核、價格波動風(fēng)險，不再選擇直接進(jìn)入批發(fā)市場與發(fā)電企業(yè)交易，而是通過售電公司“代購”電力，這將促進(jìn)售電業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
這一趨勢在廣東得到體現(xiàn)。在2016年(舊的市場規(guī)則，即用戶部分電量進(jìn)入+沒有偏差考核)全部7次月度競價交易中，大用戶自行購電與售電公司購電比例約為三七開(電量比例分別為28.63%、71.37%)。而按照新規(guī)則開展的2017年度競價交易中，97%的電量通過售電公司完成。
售電企業(yè)加快專業(yè)化轉(zhuǎn)型
售電企業(yè)代理用戶參與批發(fā)市場競價，也承接了用戶的市場風(fēng)險。這要求售電企業(yè)通過負(fù)荷的預(yù)測、組合以及調(diào)節(jié)，有效控制合同執(zhí)行的偏差;否則，將面臨巨額偏差考核。參與廣東今年2月份月度交易的92家售電公司中，有77家被偏差考核，偏差考核費(fèi)用合計0.62億元，受考核影響最大的一家售電企業(yè)月虧損額高達(dá)1452萬元。
這一市場形勢要求售電企業(yè)加快轉(zhuǎn)變“一低兩無”(低成本、無技術(shù)含量、無社會效益)、單純“吃差價”的經(jīng)營模式，樹立為用戶創(chuàng)造價值的理念，提升對用戶“需求預(yù)測分析、合同優(yōu)化組合、負(fù)荷整合控制、能效管理提升”的專業(yè)化服務(wù)能力，通過需求側(cè)增值服務(wù)實現(xiàn)“有價值”的經(jīng)營效益。
市場格局和利益流向?qū)l(fā)生變化
售電業(yè)務(wù)及售電企業(yè)的變化與轉(zhuǎn)型，將推進(jìn)市場格局的變化：由試點(diǎn)階段發(fā)電企業(yè)與大用戶之間的博弈，轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)電企業(yè)與售電公司在批發(fā)市場上的博弈，以及售電企業(yè)之間在零售市場上的競爭。與用戶相比，售電公司具備更強(qiáng)的競價專業(yè)能力，發(fā)電企業(yè)的市場壓力更大。試點(diǎn)階段，市場的利益流向是發(fā)電企業(yè)向用戶大幅度讓利。在過渡階段，由于用戶的市場地位弱化，發(fā)電企業(yè)的讓利將主要流向少數(shù)能夠在批發(fā)和零售兩個市場上取得優(yōu)勢地位的售電企業(yè);用戶在零售市場上得到的降價幅度小于試點(diǎn)階段在批發(fā)市場上的獲利程度。
2016年，廣東年度交易的單位價差為-11.1厘/千瓦時。2017年，這一價差擴(kuò)大到-64.0厘/千瓦時。與2016年相比，2017年月度交易的成交價差也呈拉大趨勢。從廣州交易中心對各主體報價行為的統(tǒng)計分析情況看，大部分用戶采取了跟隨市場價格的保守策略，售電公司在競價中居于主導(dǎo)地位。
發(fā)電企業(yè)需要關(guān)注的幾個問題
市場風(fēng)險防控問題。過渡期發(fā)電企業(yè)面臨用戶欠費(fèi)、合同履約率低、安全校核受限、偏差考核等風(fēng)險。其中，安全校核受限需引起高度關(guān)注。傳統(tǒng)計劃模式下，發(fā)電機(jī)組利用小時數(shù)基本一致，系統(tǒng)潮流相對均衡;市場化交易規(guī)模擴(kuò)大后，潮流不確定性、不均衡性增加，通道受限更為普遍。發(fā)電企業(yè)實施“以量換價”策略時，可能因校核受限無法取得預(yù)期電量。這要求發(fā)電企業(yè)在制定競價策略時需了解系統(tǒng)運(yùn)行方式，提前考慮校核受限問題。
新機(jī)組投產(chǎn)達(dá)效問題。按照《通知》要求，新機(jī)組的經(jīng)營形勢較存量機(jī)組更嚴(yán)峻。煤電機(jī)組原則上不再分配基數(shù)電量，水電機(jī)組部分列入優(yōu)先發(fā)電計劃，但是量價如何確定由當(dāng)?shù)貨Q定;跨省區(qū)送電項目由受端的市場政策決定。從近期部分投產(chǎn)新機(jī)組情況看，受消納環(huán)境、市場形勢、送出配套等因素影響，面臨達(dá)效困難問題。從長遠(yuǎn)看，市場化還將重塑未來的項目開發(fā)邊界條件。
如何發(fā)揮發(fā)售一體優(yōu)勢的問題。從國外市場化經(jīng)驗以及我國市場化趨勢看，發(fā)售一體的企業(yè)在電力市場中具備獨(dú)特優(yōu)勢，能夠通過營銷策略組合，在批發(fā)市場上取得相對于其他售電企業(yè)的競爭優(yōu)勢，在零售市場發(fā)揮為用戶更好創(chuàng)造價值的電力企業(yè)專業(yè)化優(yōu)勢，以較小的價損獲取大的零售市場份額。從廣東等地的市場實踐看，部分企業(yè)的這一優(yōu)勢有待進(jìn)一步發(fā)揮，發(fā)售環(huán)節(jié)銜接不暢、售電業(yè)務(wù)份額較小、無法與發(fā)電業(yè)務(wù)匹配，造成發(fā)電環(huán)節(jié)在批發(fā)市場上的讓利，難以從售電環(huán)節(jié)“收回”。
應(yīng)對發(fā)電計劃放開的工作建議
以提高可靠性和降低發(fā)電成本為重點(diǎn)，夯實新形勢下參與競爭的基礎(chǔ)。加強(qiáng)設(shè)備管理，提高設(shè)備健康水平和穩(wěn)定性，減少非停避免偏差考核。深化配煤摻燒，強(qiáng)化可控成本控制，提升低成本競爭力。論證比選火電(熱電)機(jī)組靈活調(diào)節(jié)性改造、蓄熱改造等不同技術(shù)路線，及早啟動試點(diǎn)，應(yīng)對輔助服務(wù)市場啟動。
分類強(qiáng)化營銷能力建設(shè)，針對性提升新形勢下的經(jīng)營工作。從各地市場化進(jìn)程不同步、規(guī)則不統(tǒng)一的實際出發(fā)，以服務(wù)直購電工作為重點(diǎn)強(qiáng)化廠級營銷能力建設(shè)，“一地一策、一企一策”打好“陣地戰(zhàn)”。把握售電市場發(fā)展趨勢，選擇售電業(yè)務(wù)開放的重點(diǎn)地區(qū)加強(qiáng)營銷公司建設(shè)，探索“發(fā)售有效協(xié)同、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢、創(chuàng)造客戶價值”、在整個企業(yè)有探路示范意義的業(yè)務(wù)模式。
應(yīng)對市場化對項目發(fā)展的影響。一是做好新機(jī)組投產(chǎn)達(dá)效工作。指導(dǎo)系統(tǒng)企業(yè)跟蹤各地新機(jī)組投產(chǎn)政策，加強(qiáng)廠內(nèi)廠外、基建生產(chǎn)營銷工作的協(xié)同，確保即投產(chǎn)、即穩(wěn)定、即盈利。二是重視能源轉(zhuǎn)型與市場化形勢下火電向容量電源定位轉(zhuǎn)變的要求，以及對煤電發(fā)展技術(shù)路線的影響，跟蹤研究適應(yīng)寬負(fù)荷調(diào)節(jié)與頻繁啟停需求的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)展。
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