經(jīng)中國國家發(fā)展和改革委員會核準，中國水利水電建設(shè)集團公司今天成功向社會公開發(fā)行其二00九年企業(yè)債券，中國銀河證券股份有限公司擔任本期債券的獨家主承銷商。
本期債券共募集資金十三億元人民幣，期限五年，采取固定利率形式，票面年利率為百分之三點一八，在存續(xù)期內(nèi)固定不變。經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用級別為AA+，本期債券的信用級別為AAA級。本次中水電債的成功發(fā)行，將進一步優(yōu)化中國水電集團的財務(wù)結(jié)構(gòu)，并有效降低融資成本，提高財務(wù)抗風險能力，進而有力保障中國水電集團重點項目的建設(shè)與運營，為公司“十一五”規(guī)劃的實現(xiàn)提供重要的資金支持。
發(fā)行人中國水利水電建設(shè)集團公司，是中國規(guī)模最大的水利水電建設(shè)企業(yè)，自二十世紀五十年代以來，該公司一直是中國江河治理及水電開發(fā)的骨干力量，先后承擔了國內(nèi)百分之七十的大中型水電站和水利樞紐工程的建設(shè)任務(wù)，目前公司已發(fā)展成為工程承包、投資開發(fā)、國際經(jīng)營等多元發(fā)展的大型企業(yè)集團。
據(jù)介紹，二00九年中水電債是中國水電集團第二次通過企業(yè)債券市場融資。上一次債券于二00六年發(fā)行，期限為十年期，票面年利率為百分之四，創(chuàng)當時十年期企業(yè)債券的最低利率紀錄。今次債券票面利率更是創(chuàng)下五年期企業(yè)債券發(fā)行利率的歷史最低。
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