最近幾年，太陽能技術在我國經歷了飛速發展的歷程。特別是光伏產業，更是近幾年我國高速發展的新興產業之一。但由于它的原料、市場甚至設備都嚴重依靠國際市場，使其成為此次金融危機的重災區。中投顧問產業研究部最新數據顯示，截止目前我國已有350家光伏產業組件企業倒閉歇業，幸存者只剩下約50家。
多晶硅成最大不確定因素
近日公布08年年報的川投能源業績顯示，川投能源08年實現營業收入5.186億元，同比增長43.0%；實現歸屬于母公司凈利潤3.586億元，同比增長487%。不過，面對川投能源08年的漂亮年報，中銀國際買方研究員李剛卻認為，川投能源“2009 年業績增長主要來自田灣河電站和二灘電站，多晶硅價格成為公司業績增長的最大不確定因素”，李剛甚至表示，“多晶硅價格或成為公司業績增長的滑鐵盧。”這是因為，川投能源參股38.9%的新光硅業2008 年為其貢獻了大部分的利潤。新光硅業 2008 年實現凈利潤8.07 億元，川投能源享有3.14億元的收益，占公司08 年利潤總額的82.4%。
川投能源董秘謝洪先此前表示，“多晶硅是否是可持續的，現在還無法判斷。目前從全世界來說，它還是一個新興的產業。至于未來可以發展多少年，具有不可預期性。”
民生證券研究所能源行業研究員王鳳華也認為，川投能源年報公布每股收益0.56元， 低于市場預期和我們先前的0.69元的業績預估。”由于國際金融危機導致國外廠商資金緊張，不少企業取消訂單，太陽能電池組件的國際需求驟然下降，多晶硅價格從最高峰的每公斤400美元，猛跌到每公斤100美元。“新光硅業受此影響，08年四季度利潤大幅下滑。新光硅業在3季度為川投能源貢獻投資收益11918萬元，而4季度降為5794萬元，降幅為48.6%。”
在多晶硅賣方市場轉買方市場的過程中，川投能源并非唯一“受害者”。全球最大的太陽能電池生產商無錫尚德在近日發布的2008年第四季報中預計，2009年尚德總產能將為1000兆瓦左右。然而在，2008年末其產能就已達1000兆瓦。
2009年或將成為尚德自2005年底在紐交所上市以來的首個未擴張產能的年份。
金融危機凸顯產能過剩
“當前全球金融風暴對國內光伏企業的首要沖擊在于匯率的劇烈波動。由于我國光伏企業的終端市場大部分在歐洲，產品銷售以歐元結算。隨著歐元大幅貶值，反映在國內光伏企業的實際收益出現損失。假設歐元貶值15％，就意味著光伏企業手上的歐元貶值了15％。”上海交大泰陽綠色能源有限公司總經理朱元昊表示。
不僅如此，更大的危機還來自于海外需求的減少，而這一隱患事實上早在光伏產業過去幾年瘋狂的產能擴張過程中就已預伏。
中銀國際研究報告指出，太陽能電池用多晶硅曾一度出現供應不足，現貨價格一路暴漲，導致新廠商大量涉足。但隨著多晶硅新建產能的逐步釋放，太陽能電池用多晶硅已經開始陷入供應過剩。
韓國Displaybank發布預測稱，09年多晶硅的供應量將達到約7.9GW(約62000噸)，將超過同年約7.8GW的需求量；2010年的供應量將達到約15.0GW(約1.8 億噸)，將大大超過約11GW的需求量，供應過剩局面將進一步惡化。
“歐洲銀行受金融危機牽連，信貸緊縮，導致終端市場的投資規模隨之萎縮。而投資規模的萎縮意味著訂單的減少，這一產業變化最終會傳導給國內光伏企業。”朱元昊說。國外部分市場已經出現需求飽和，這更給國內光伏產業蒙上了一層陰影，產能過剩問題更加突出。
美國著名電子業咨詢機構iSuppli最近的一份研究報告預計，2009年全球太陽能市場規模只有129億美元，比去年159億美元衰退約19.1％。
在該機構太陽能分析師看來，剛進入產業鏈中的中國內地及臺灣企業，將是這波經濟下滑中受創較重的廠商。這是因為這些廠商采用垂直分工，花費過多資金投資在供給過剩的硅晶圓、電池市場，在成本層層墊高的情況下，受創程度將會較嚴重，也會有虧損及資金凈流出等問題。至于一些掌控硅晶圓、電池、模塊等生產能力的整合型廠商，在這波電池模塊及多晶硅價格大跌的過程中，因對成本調控較具影響力，受傷程度將會較輕。
倒閉潮還是并購潮？
無錫尚德董事長施正榮此前在接受媒體記者采訪時表示，估計國內光伏產業到2010年會有一個比較大的洗牌過程。
日前，市場調研公司LuxResearch在一份報告中也指出，全球太陽能光伏產業在未來兩年內可能出現轉折，長期積累的泡沫將會破裂。報告稱，2009年全球光伏業供大于求的局面將導致其價格持續下降，其中某些公司可能會因為無法承受而退出。
雖然中國的太陽能電池生產量位居世界第一，但98%的光伏產品銷往國外，一個明顯的例子就是，目前國內高純多晶硅的產量高達4110噸，但供應國內市場的卻不超過三成。
對此，賽維LDK總裁佟興雪認為，對于98％的市場都在國外的中國光伏企業來說，國外市場的任何波動，都會在國內掀起巨大的波瀾。不僅如此，陰沉的經濟環境也阻斷了光伏企業到國外融資的渠道，一旦資金與市場的大門同時被關上，國內光伏企業可能會大批休克，甚至死亡。
事實上，早在兩年前，德國太陽能產業聯合會就曾警告稱，全球太陽能產業在經過數年繁榮后，未來兩三年內將出現一股新的并購浪潮，未來太陽能企業合并的主要動力，在于企業希望通過并購增加生產能力，靠規模效應在太陽能電池價格大戰中勝出。
但是，從目前情況看來，這場事關生死的“并購浪潮”或因為“大廠商自身難保”而演變成一場“倒閉浪潮”。
有業內人士指出，目前的問題是，太陽能廠商手中硅晶圓庫存過高，難以消化。即使國內硅晶圓大廠依約要求合同客戶進貨，但因質量不一程度嚴重，導致客戶退貨及拒絕進貨的僵持情況大增，近期就算大廠愿意降價，但在降價后，仍不及現貨市場的價格競爭性，加上因對硅晶圓質量有疑慮，銷售出現瓶頸，進而讓大廠被龐大產能負擔壓得喘不過氣，被迫實施停工，如今大廠已是泥菩薩過江，要去購并小廠，恐怕是心有余而力不足。
近日，施正榮在接受記者采訪時就坦承，尚德在2008年九、十月份，“確實購買了一些價格較高的硅”。
據解釋，2008年9月，硅材料仍處于緊缺狀態，尚德在為四季度的生產準備原材料時，以350-400美元/公斤的價格，購買了占四季度計劃產能需求量約三分之一的多晶硅。而2008年10月起，硅價開始暴跌，到11月已跌至200美元/公斤以下，跌幅達50%。
施正榮表示，隨著全球金融經濟危機的加劇，整個光伏產業在2008年10月供需關系發生逆轉，持續了四年的賣方市場轉為買方市場。尚德根據新的市場情形，在2008年四季度決定暫停原先的產能擴張計劃。
國內市場成希望
不過，對于處于漩渦中的光伏產業的一大利好是，2月18日國務院審議并原則通過的電子信息產業調整振興規劃中明確提出，出臺鼓勵光伏發電扶持政策，啟動國內光伏發電市場，開展光伏并網發電應用示范。
對此利好，國內光伏企業已開始行動。日前有消息傳出，國內幾大光伏企業早已加緊“并網”進程，作為中國最大光伏發電項目的甘肅敦煌10兆瓦并網光伏發電特許權招標項目，已經進入沖刺期。此外，甘肅、江蘇、云南等省份也已將數個大型并網光伏發電項目遞交至國家發改委。
此外，大全集團1800噸多晶硅的擴建項目正在建設中，二期6000噸項目即將開工；峨嵋半導體目前產能僅為700噸，但現正開建3條1500噸的生產線；而賽維LDK的多晶硅項目規模則更大——到2010年底，其將實現超過16000噸/年的多晶硅產能。
直到2007年，中國光伏發電安裝量還不到世界份額的1%，與光伏第一生產大國的地位相差甚遠，這些都是光伏產業和市場脫節的具體表現，而此次國內市場的啟動，或將助推光伏產業的快速發展。
賽維LDK董事長彭小峰認為，任何行業都有重復建設的現象，太陽能目前還是最貴的能源，因此，控制成本是最重要的。“我們的硅料項目建成投產后，每公斤多晶硅的成本將在20美元左右，可以極大促進光伏產業走進千家萬戶。一旦光伏發電的成本可以與常規能源競爭，甚至比風能更低，那么國內的市場就會大規模啟動。”
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