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| 對中國頁巖氣開發市場環境的思考 |
| 時間：2011/12/4 |
頁巖氣是賦存于泥頁巖中，主要以吸附及游離狀態存在的非常規天然氣。頁巖氣最早發現于1821年，但長期以來，受開發技術與成本限制，全球頁巖氣開發及利用緩慢。直到20世紀90年代后期，水平鉆井與多段水力壓裂技術在美國頁巖氣開發中率先實現突破與綜合應用，才使得頁巖氣的開發成本所下降。
1、全球主要頁巖氣資源國家積極開發本國頁巖氣。
美國是全球唯一實現頁巖氣規模化生產與商業化利用的國家，據美國能源信息署統計，2010年美國頁巖氣產量超過1379億m3，占到本國天然氣年總產量6110億m³的近23%，也超過中國常規天然氣年總產量967.6億立方米。美國頁巖氣的成功開采使得美國天然氣儲量增加了40%，這不僅改變了美國國內能源結構和能源戰略，大大增強了美國在能源外交和應對氣候變化等方面的主導權，而且也對全球天然氣市場、能源供應格局以及地緣政治產生了重要影響，并激發起世界范圍的頁巖氣開發熱潮。
頁巖氣開發正在成為全球能源領域的一場“革命”。頁巖氣在非常規天然氣中的異軍突起已成為全球油氣資源勘探開發的新亮點，并逐步向一場全方位的變革演進，加快頁巖氣勘探開發已經成為世界主要頁巖氣資源大國和地區的共同選擇 。目前，除美國頁巖氣開發已進入商業化開采利用外，加拿大、澳大利亞、波蘭、烏克蘭、德國、瑞典、印度、中國、南非等國家也開始了頁巖氣的研究和勘探開發。
例如，在波蘭，波蘭政府就認為開采頁巖氣是其能源安全戰略的組成部分，政府將創造條件使頁巖氣得到最大限度的開發。實際上，2008年和2009年時波蘭政府已經對外頒發了兩個地區的頁巖氣勘探權，合作協議有效期為5年；近期，波蘭政府還向多個國際能源巨頭頒發勘探牌照，包括意大利最大天然氣石油公司埃尼公司。在烏克蘭，有專家估計，烏克蘭是世界上擁有最大頁巖氣潛力的3個國家之一，2010年底烏克蘭環境保護部表示將吸引外國投資者來開發和生產本國頁巖氣資源，并已提出幾個適合外國石油公司投資的頁巖氣田，烏克蘭政府也計劃于2011年夏天舉行首次頁巖氣招標。在印度，印度油氣上游監管機構the Directorate General of Hydrocarbons (DGH)已經確定Assam Arakan 、Cambay basin、the Krishna Godavari basin、the Vindhyas地區為潛在的頁巖氣勘探區；同時，DGH將頁巖氣開發的第一輪招標的準備工作劃分為三個階段：目前第一階段的資源評估已經完成；第二階段相關工作正在進行，包括對開發進行技術經濟分析、對環境影響進行評估、對產品分成合同及監管框架進行準備等；第三階段對頁巖氣區塊進行招標也將于2012年6月正式開始。
2、我國加快頁巖氣開發具有戰略意義
頁巖氣是清潔、低碳、高效的非常規天然氣資源，加快頁巖氣開發對保障我國能源供應、緩解天然氣供應壓力、調整能源結構、推進減排，以及促進經濟增長具有戰略意義。
（1）加快頁巖氣開發有利于保障我國能源供應安全、緩解國內天然氣供應壓力。近年來，我國傳統能源對外依存度逐年上升，2010年我國原油對外依存度達到53.8%，煤炭凈進口量約1.46億噸，同比增長近41%，逐年增大；同時，我國天然氣消費需求的增長速度已經超過煤炭和石油，天然氣供需矛盾突出，2010年我國天然氣對外依存度達到11.7%。在當前煤炭面臨環保壓力、油氣對外依存度高企、核電公共安全突顯、新能源并網遇阻的大環境下，加快開發頁巖氣的開發及利用對保障能源供應安全意義重大。
（2）加快開發頁巖氣對調整我國能源結構與推進節能減排意義重大。目前天然氣消費僅占我國能源消費結構的4%，遠遠低于西方發達國家與世界平均水平。而頁巖氣是清潔、低碳能源，發展頁巖氣對落實國務院提出的到2020年非化石能源比重達到15%、單位GDP二氧化碳排放量比2005年降低40-45%的承諾具有極大的促進作用。
（3）加快頁巖氣開發可以拉動油氣裝備制造業、專業服務隊伍等連帶產業發展，培育新的經濟增長點和戰略新興產業。頁巖氣勘探開發和利用是一項龐大的系統工程，加快頁巖氣開發將帶動道路、鋼鐵、水泥、化工等相關產業的發展，增加勞動力需求，對擴大就業機會，吸引大量國內外投資，促進地方經濟乃至國民經濟可持續發展具有重大意義。促進地域經濟發展和城鎮化建設。
3、我國重視并積極開啟頁巖氣的勘查與開采研究
近年來，頁巖氣勘探開發已引起我國政府和油氣產業界廣泛的關注，不僅國家層面組織研究、研討，以及國際交流與合作，而且油氣產業界也在開展一系列的深入研究與鉆探試驗工作。
2009年11月，美國總統奧巴馬來我國訪問期間，中美雙方簽署了《中美關于在頁巖氣領域開展合作的諒解備忘錄》，將兩國在頁巖氣領域的合作提升到國家層面。目前，我國國土資源部已經開展重點地區頁巖氣資源潛力評價及有利區帶優選項目，并于今年6月組織首次油氣探礦權公開招標，最終由中石化與河南煤層氣公司中標四個頁巖氣區塊；國家發改委與國家能源局也正在積極推進頁巖氣開發利用的相關政策研究與制定工作，并組織編制頁巖氣專項發展規劃與推進建立頁巖氣開發先導試驗區。此外，我國地方政府與民間資本積極籌備頁巖氣開發，且普遍具有較高的熱情。如四川省已經成立了“四川省能源投資集團”，積極投資開發四川省的頁巖氣。
同時，我國油氣產業界也關注頁巖氣開發。例如，我國石油公司也積極開展與國際石油公司和油氣技術服務公司在頁巖氣勘探開發領域的試驗及國際合作。例如， 2007年，中國石油與美國新田石油公司簽署了《威遠地區頁巖氣聯合研究》協議，研究內容是四川威遠地區頁巖氣資源勘探開發前景綜合評價，這是我國頁巖氣開發對外合作簽署的第一個協議；2009年中石油與殼牌公司在重慶簽署面積達4000平方公里的富順-永川區塊頁巖氣聯合評價協議，共同開發四川富順區塊頁巖氣；中國石化、中國海油和相關科研機構、高等院校等也已開始對頁巖氣進行研究和部署。
4、我國頁巖氣開發及應用能夠形成完整的產業鏈
我國擁有豐富的頁巖氣資源，并具備一定的技術開發能力與裝備基礎，而且我國對天然氣消費具有強勁的市場需求，這都為我國頁巖氣開發及應用產業鏈的形成奠定了基礎。
(1)具備加快頁巖氣開發的資源基礎。
目前，我國尚未對頁巖氣資源進行全面評價，國土資源部對頁巖氣資源潛力的研究也僅是基于對大區域的初步估算。據國土資源部初步估算，我國頁巖氣資源潛力為25-35萬億m³。同時，美國對我國頁巖氣資源潛力的評價更為樂觀，據美國能源信息署（EIA）2011年4月份對世界14個地區頁巖氣資源的初始評估 ，我國頁巖氣的地質資源量為100萬億m³，可采資源量36萬億m³，具有較大的開發潛力。目前，中石油在四川盆地的試驗井威201井初始產量達到1.1萬 m³/日，好于預期，可見我國具備大力發展頁巖氣的資源基礎。
同時，我國頁巖氣資源分布廣泛，國土資源部主要將頁巖氣藏的目標區域劃分為南方（即揚子沿線：川渝、湘鄂、滇黔桂一帶等）、華北、東北（松遼平原）、西北（包括吐哈盆地和鄂爾多斯盆地等）和青藏五大區域。據估算，南方地區和西北地區是頁巖氣成藏條件最有利的區域，其可采資源量分別占46.8%和43%。可見，我國頁巖氣資源分布與國內能源負荷分布較為一致，頁巖氣開發有利于就地轉化利用，并快速實現商業化應用。
（2）具有一定的頁巖氣開發技術裝備能力。
開發頁巖氣所采用的技術裝備與常規天然氣的區別不是很大，其中水平鉆井與壓裂增產等關鍵核心技術在我國常規油氣開采中已經有所應用，而且國內在鉆機、壓裂車組、井下設備等裝備制造方面也已有較強的技術和生產能力。目前我國已有多家制造企業的油氣裝備甚至遠銷海外用于常規和非常規油氣的鉆探開采，部分企業裝備在國內首批頁巖氣試驗井中亦得到成功應用。如：四川宏華公司的鉆機設備已批量出口美國用于頁巖氣開發，江漢四機廠的車載式全液壓頂驅SJ5460T/ZJ10鉆機成功應用到中石油在四川頁巖氣試驗勘探井中。
同時，目前，我國主要是針對頁巖氣開發的系統成套技術和一些單項配套技術設備方面還存在一些差距，但這可以通過不斷研發和大量試驗及應用實踐，或者通過與國外技術服務公司進行合作或并購的方式快速獲取技術能力。
（3）天然氣市場需求為頁巖氣開發提供堅實的市場基礎。
自2004年"西氣東輸"管道項目正式商業運作以來，我國天然氣工業進入快速發展期，天然氣消費市場迅速擴大，天然氣占一次能源消費結構中的比例也在逐步提高。未來清潔、低碳、高效的天然氣的消費市場潛力巨大。據國家發改委能源所預測，2010-2015年，我國天然氣消費需求年均增長率將高達13%左右，2015年全國天然氣需求將在2008年的基礎上翻一番多達到2000億m3左右；2015-2020年天然氣消費需求的增速將有所放緩，但仍將保持在年均7%左右的增長速度，屆時天然氣消費需求有可能增加到3000億m3左右。
如此龐大與高速增長的天然氣消費需求為包括頁巖氣在內的我國非常規天然氣的開發及市場應用提供了堅實的市場基礎，未來我國不斷快速增長的天然氣消費需求在不僅加強國產常規天然氣資源開發力度的同時，還需要大力開發頁巖氣等非常規天然氣，并適度進口國外管道天然氣與液化天然氣（LNG）。
（4）未來頁巖氣勘探開發成本下降支撐頁巖氣大規模開發。
美國頁巖氣開發已經成功實現商業化，且經過調查分析，美國多數頁巖氣區塊項目的內部收益率達到30%以上，具有一定的盈利空間。目前，我國頁巖氣開發尚處于探索階段初期，國內石油公司現已開發的頁巖氣井也多屬于試驗性勘探井或參數井，成本較高，不適于進行商業化開采經濟性的評估。
但是，與美國相比較而言，我國頁巖氣開發比美國在人工成本、輔助設備成本，以及后期優先技術整合應用方面具有很大的優勢，而且國家層面也正在參考煤層氣開發制定頁巖氣開發的補貼優惠政策，未來我國頁巖氣開發的成本不見得會比美國高。同時，今后隨著頁巖氣開發技術的成熟及規模化應用，頁巖氣勘探開發的成本還會下降，以支撐頁巖氣大規模開采。
5、加速我國頁巖氣開發存在諸多制約因素
目前，我國頁巖氣開發才剛剛起步，盡管頁巖氣開發已受到政府和油氣產業界的重視，但不容忽視的事實是頁巖氣開發仍面臨著戰略定位、單項核心技術、經濟性、管網設施、管理體制，產業政策，以及監管體系等多方面的制約因素。
（1） 頁巖氣發展缺失長遠規劃，技術路線不明確
目前，我國尚未制定并出臺有關頁巖氣開發的長遠規劃，也沒有明確頁巖氣產業發展的技術路線圖，國家對頁巖氣在天然氣乃至整個能源工業中的地位也沒有明確下來。國家層面就如何快速且有效發展頁巖氣還處于探索摸索階段。
（2）頁巖氣資源勘查與單項核心技術突破等基礎工作亟需加速推進
目前，我國頁巖氣開發的一些基礎工作也沒有完全開展起來。例如，全國范圍的頁巖氣資源勘查及評價幾乎"空白"、資源家底不清，要掌握我國頁巖氣的賦存、勘探開發特點尚需大量實踐和逐步摸索的過程。
同時，我國頁巖氣開發的部分單項技術，如：隨鉆測井、地質導向、微地震監測及軟件分析等還需不斷提升與組織科技攻關，且引進國外成功開發技術仍需“本地化”過程。
（3）頁巖氣開發管理體制不明確，市場投資機會與投資保障缺失
現階段，我國頁巖氣開發的法律基礎及制度安排還沒有明確下來，且國內有關頁巖氣開發的礦業權與區塊登記管理制度等管理體制問題也存在諸多爭議。
例如，未來我國頁巖氣開發是按照常規天然氣實施國家一級管理，實施主要由幾大國有石油公司這一單一市場主體開發，還是創新頁巖氣開發管理制度，借鑒美國鼓勵多元競爭的多元市場主體集中投入開發尚存爭議。頁巖氣開發制度安排設計的不確定直接影響市場主體投資的積極性與利益保障，嚴重影響頁巖氣開發進程。
（4）頁巖氣開發及商業化市場應用的必要的支撐條件不完善。
目前，我國頁巖氣開發及市場應用的一些必要的支撐條件還不完善，不夠成熟。例如，國內從事頁巖氣開發的專業化工程技術服務隊伍不足，鼓勵頁巖氣開發的相關財政稅收等支持政策缺失，而且國內天然氣定價機制也不盡合理，按照現有天然氣市場價格開發頁巖氣必然不具有經濟性。同時，從長遠來看，我國頁巖氣集中市場應用的管網設施建設也非常滯后，且管網設施在第三方準入、市場開放等方面體制不順，不利于頁巖氣開發的規模化商業利用降低成本。
6、推進我國頁巖氣產業發展必需加快開展諸多工作。
我國與美國在頁巖氣賦存和富集的地質條件和開發、應用條件等方面存在系統性差異，現階段要推進我國頁巖氣開發，就必須立足國情、因地制宜，積極部署頁巖氣開發的基礎工作，并借鑒美國頁巖氣開發的成功經驗，充分發揮我國的“后發優勢”，以政策支持產業突破，用市場引導規模發展，寬準入，嚴監管，啟動頁巖氣開發及利用的綜合示范區，探索頁巖氣產業的相關政策、開發模式及應用模式等。
（1） 盡快制定頁巖氣產業發展長遠規劃，并按照規劃目標開展法律、政策、技術裝備、投資機制、價格體系、市場應用模式等相關制度及管理機制方面的專題調查研究與解決方案探討，明確我國頁巖氣產業發展的技術路線圖，爭取做到國家對頁巖氣產業發展的有效引導。
（2）盡快全面系統的開展全國頁巖氣資源調查、潛力評價，逐步摸清資源家底，并優選頁巖氣遠景區和勘探開發有利目標區，引導頁巖氣商業性勘探開發，為制定國家能源戰略、規劃和政策以及資源管理提供依據。
（3）加大頁巖氣開發關鍵核心技術及裝備的自主創新與國際交流合作。一方面，鼓勵國內企業及科研機構研發并推廣應用成熟新技術、新工藝，為頁巖氣的勘探開發和跨越式發展提供理論和技術支撐；另一方面，積極開展中美政府間國際合作與技術交流，通過合作、收購及參股，或人才引進等方式完成“引進-消化吸收-再創新”，實現關鍵技術突破，培養專業化的技術服務隊伍。
（4）應盡快在國家層面統一認識，解放思想，對頁巖氣等新興產業采用新辦法、新模式，突破傳統油氣產業的固有思維模式，創新和完善頁巖氣勘探開發的礦權管理體制，充分發揮中央政府、地方政府、國有企業、民營企業，以及社會資本等多元市場主體投入開發頁巖氣的積極性。同時，加快綜合性示范區建設，在示范區引進多種投資主體，競爭性開發頁巖氣。
（5）盡快研究制定并出臺鼓勵頁巖氣開發及應用的稅收減免和財政補貼等優惠政策，引導多元資本與中小企業、國有大型油氣公司，以及油田技術服務公司等多方面的積極進入。
（6）積極探索頁巖氣的多種應用模式，鼓勵就地分布式綜合供能與多方式的燃氣應用，提高頁巖氣的綜合利用效率與價格承受能力，促使頁巖氣產業發展形成“開發-應用-再開發、投資-收益-再投資”的良性循環。
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