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| 光伏“反內(nèi)卷”，這次終于摸著七寸了 |
| 來源：Mr蔣靜的資本圈 時(shí)間：2025/8/21 |
此次座談會(huì)突破了以往僅關(guān)注制造端的局限，首次將下游資產(chǎn)端的發(fā)改委、能源局、國資委納入，抓住了問題關(guān)鍵。光伏"內(nèi)卷"根源在于以央企為主的下游采購方"唯價(jià)格論"，惡性低價(jià)競爭傳導(dǎo)至全產(chǎn)業(yè)鏈。要根本解決問題，必須讓能源央企建立"資產(chǎn)化"思維，關(guān)注全生命周期價(jià)值而非短期成本，推動(dòng)下游高質(zhì)量發(fā)展帶動(dòng)上游轉(zhuǎn)型。
昨日，工業(yè)和信息化部、中央社會(huì)工作部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì)，貫徹落實(shí)高層決策部署，進(jìn)一步規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)競爭秩序。
實(shí)際上，關(guān)于光伏行業(yè)如何擺脫“內(nèi)卷式”惡性競爭，自上而下，反反復(fù)復(fù)，已經(jīng)討論一年多了，工信部也多次召開座談會(huì)，光伏協(xié)會(huì)也牽頭多次發(fā)起“行業(yè)自律”。
不過，此前整體效果不佳。
昨日的座談會(huì)，終于有些不一樣了。
這次座談會(huì)，不僅負(fù)責(zé)制造端的工信部牽頭，還有牽扯下游資產(chǎn)端的國家改革委、能源局和國資委參加。
這才是重點(diǎn)。
關(guān)于光伏行業(yè)如何“自律”或者如何“反內(nèi)卷”，本公眾號(hào)之前提出了諸多切實(shí)建議，其中2024年12月16日《光伏“自律”，央企要承擔(dān)全局性責(zé)任》更是旗幟鮮明地指出了問題所在。
光伏上游制造端“反內(nèi)卷”，不能只是制造端“閉門造車”，下游資產(chǎn)端也要承擔(dān)責(zé)任，尤其能源央企要承擔(dān)全局性責(zé)任。
一直以來，以國有能源企業(yè)招標(biāo)為主導(dǎo)的光伏組件及系統(tǒng)采購模式，助長了低價(jià)惡性競爭的風(fēng)氣，根深蒂固。
作為最終購買方的電站投資開發(fā)商，在產(chǎn)業(yè)鏈低價(jià)競爭中，甚至扮演了罪魁禍?zhǔn)椎慕巧?br />
資產(chǎn)端對(duì)組件的低價(jià)采購，唯價(jià)格論，一步一步傳導(dǎo)到上游電池片、硅片、硅料及配套的材料、設(shè)備等環(huán)節(jié)，并通過乘數(shù)效應(yīng)不斷放大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)充斥著“低價(jià)者得”的惡習(xí)，“內(nèi)卷式”惡性競爭不可避免。
沒有買賣，就沒有傷害。
所以，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”，不能僅僅局限于制造端，資產(chǎn)端也必須扮演重要角色，不可能獨(dú)善其身，否則“反內(nèi)卷”措施就是閉門造車，效果有效。
當(dāng)前，國有能源企業(yè)的投資采購模式，更看重初期投資成本，而輕視全生命周期的經(jīng)濟(jì)效益，與高質(zhì)量發(fā)展理念背道而馳。
光伏首先是能源，不是制造，制造只是其上游部分，而能源行業(yè)具有較強(qiáng)的資產(chǎn)屬性和金融屬性。
所以，能源央企關(guān)鍵是樹立“資產(chǎn)化”思維，建立“資產(chǎn)化”決策模式。只有資產(chǎn)交易活躍，光伏資產(chǎn)的全生命周期價(jià)值才能體現(xiàn)出來，全生命周期的理念才會(huì)得到弘揚(yáng)。
目前，國有能源企業(yè)主要以長期持有資產(chǎn)為目的，而不是以未來交易為目的，債務(wù)融資也主要依賴自身信用，而不是資產(chǎn)本身質(zhì)量，這樣的投資開發(fā)模式只看重短期，不關(guān)心未來。
對(duì)比海外成熟市場，光伏電站的投資方高度市場化，市場化機(jī)構(gòu)廣泛參與，并反映到組件等光伏設(shè)備選型當(dāng)中，優(yōu)秀供應(yīng)商通過可融資性獲取溢價(jià)，進(jìn)而鼓勵(lì)上游制造端高質(zhì)量發(fā)展，避免了劣幣驅(qū)逐良幣，從而良性循環(huán)，這也是為什么海外組件市場的毛利率更高，相對(duì)不那么內(nèi)卷。
他山之石，完全可以借鑒。
為此，從國際經(jīng)驗(yàn)來看，下游能源央企要建立“資產(chǎn)化”理念。只有讓光伏資產(chǎn)“活”起來，資產(chǎn)的全生命周期價(jià)值才能得到彰顯，高質(zhì)量發(fā)展理念才能得到落實(shí)，才能擯棄“低價(jià)者得”的陋習(xí)，進(jìn)而根本改變內(nèi)卷式惡性競爭的局面。
別說海外經(jīng)驗(yàn)，就拿國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)來說。受益于下游資產(chǎn)端的環(huán)境改善，包括取消強(qiáng)制配儲(chǔ)、對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性的關(guān)注以及高度市場化下對(duì)融資及資產(chǎn)交易的需要，今年儲(chǔ)能行業(yè)已經(jīng)逐步走出內(nèi)卷，上游電芯已經(jīng)開始出清，頭部電芯廠已經(jīng)滿產(chǎn)滿銷，腰尾部電芯廠則紛紛淘汰出局。
這些都是光伏行業(yè)可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)。
只有抓住問題的本質(zhì)，才能根本解決問題。
如今，又到了正視問題的時(shí)候。光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”，能源央企必須扮演全局性的重要角色，下游高質(zhì)量才能推動(dòng)上游高質(zhì)量。如果央企不支持、不參與，僅僅靠上游制造端的“自律”，就是閉門造車，不能根本解決“內(nèi)卷式”競爭的問題。
這次座談會(huì)，下游資產(chǎn)端的主管部門終于和上游制造端的主管部門聯(lián)手了，而不是隔空喊話、隔岸觀火。
希望這次不要再讓人失望!
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