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| 反內(nèi)卷，光伏的拐點近了 |
| 來源：妙投APP 作者：董必政 時間：2025/7/30 |
“反內(nèi)卷”出來之后，光伏終于開始反彈了。
自6月27日以來，光伏ETF上漲了13%。隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)等為代表的光伏巨頭也紛紛上漲。要知道，這些企業(yè)的上半年業(yè)績?nèi)蕴幱谔潛p之中。
不管是資本市場還是光伏業(yè)內(nèi)，都對光伏走出底部又有了新的預期。此外，產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)也給“反內(nèi)卷”帶來了支撐。據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，硅料、硅片價格也止跌回升，分別上漲了20%、20.83%。
這里，我們不禁要問，光伏的拐點真的要出現(xiàn)了嗎?
恰在此時，2025 年 7 月 24 日至 25 日，中國光伏行業(yè)協(xié)會于山西大同舉辦了 “光伏行業(yè) 2025 年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”。這將給光伏行業(yè)的后續(xù)發(fā)展給出了參考。
一、舉步維艱
對于2025 年上半年我國光伏行業(yè)的發(fā)展，中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)總結(jié)為舉步維艱。
在制造端，多晶硅料、硅片、電池片、組件的產(chǎn)量已經(jīng)出現(xiàn)了分化，終于出現(xiàn)了收縮的跡象。
具體數(shù)據(jù)顯示，2025 年上半年，多晶硅產(chǎn)量為 59.6 萬噸，同比下降 43.8%;硅片產(chǎn)量 316.0GW，同比下降 21.4%。然而，電池片、組件產(chǎn)量增速仍保持在15%以下的正增長。
作為上游環(huán)節(jié)，產(chǎn)量下滑這對正處于產(chǎn)能過剩的光伏行業(yè)，無疑是個利好，但依舊無法阻擋產(chǎn)品低迷的價格。
在價格端，據(jù)CPIA統(tǒng)計，各環(huán)節(jié)主流型號產(chǎn)品的平均價格與 2020 年以來的最高價格相比，跌幅驚人，分別降低了 88.3%、89.6%、80.8%、66.4%。如此大幅度的價格下跌，也嚴重擠壓了企業(yè)的利潤空間，讓企業(yè)的困境愈發(fā)明顯。
2025 年一季度，僅 31 家 A 股上市光伏主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整體凈虧損就達到 125.8 億元，虧損幅度同比增加 274.3%。要知道，2018 年全行業(yè) 20 家上市公司的虧損總額也才 87.4 億元。
然而，光伏市場很難出現(xiàn)高速的增長。
在需求方面，國內(nèi)市場的表現(xiàn)相對亮眼。2025 年1-6 月，國內(nèi)光伏新增裝機 212.21GW，同比增長 107%。但值得注意的是，這些數(shù)據(jù)還是在上半年國內(nèi)光伏搶裝的背景下取得的，這也從側(cè)面反映出若沒有搶裝的支撐，國內(nèi)市場的表現(xiàn)可能會更為平淡。
光伏出口方面，則喜憂參半。2025 年 1-6 月，硅片、電池片、組件出口量分別同比下降 7.5%、增長 74.4% 和下降 2.82%。而從出口額來看，光伏產(chǎn)品出口額已經(jīng)連續(xù)兩年同比下降，1-6 月出口額同比下降 26%。
因此，要打破這種內(nèi)卷的局面，去產(chǎn)能和控產(chǎn)能勢在必行，而且必須從上游源頭著手。
6月29日，人民日報發(fā)文《在破除 “內(nèi)卷式” 競爭中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》，明確點名光伏組件的內(nèi)卷式競爭，這無疑吹響了光伏的號角。
在此次大同研討會上，多晶硅材料制備技術(shù)國家工程實驗室主任嚴大洲表示，近年來多晶硅綜合能耗持續(xù)降低，目前正在推進修訂多晶硅單位產(chǎn)品綜合能耗標準。
現(xiàn)行的多晶硅單位產(chǎn)品綜合能耗 1 級、2 級、3 級標準分別為≤7.5kgce/kg、8.5kgce/kg 和 10.5kgce/kg，擬修訂后對應(yīng)標準調(diào)整為≤5kgce/kg、6kgce/kg 和 7.5kgce/kg，其目的就是推動落后產(chǎn)能出清。
破解光伏行業(yè)的內(nèi)卷，僅僅依靠去產(chǎn)能還遠遠不夠，提升市場需求同樣是關(guān)鍵所在，而拓展應(yīng)用場景則是拉動需求的重要途徑。
近日，雅下水電工程的開工，為破解行業(yè)內(nèi)卷提供了一個很好的范例。
雅下水電工程總投資額高達 1.2 萬億元，按 15 年建設(shè)工期估算，年均投資額 800 億元。其總投資額和年均投資額分別約為長江三峽工程的 13.3 和 15.1 倍。
如此龐大的投資規(guī)模，必然會創(chuàng)造巨大的市場需求，不僅對鋼鐵等行業(yè)的內(nèi)卷緩解有直接作用，對光伏行業(yè)來說，也意味著新的發(fā)展機遇。
在水電工程建設(shè)及后續(xù)的運營過程中，光伏可以與水電實現(xiàn)互補，在工程周邊區(qū)域建設(shè)光伏電站，既能提供清潔電力，又能提高能源供應(yīng)的穩(wěn)定性，這無疑會增加對光伏的需求。
除了雅下水電工程，國家層面也在積極布局，為光伏行業(yè)拓展市場空間。
2025年6月份，國家林草局、國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《三北沙漠戈壁荒漠地區(qū)光伏治沙規(guī)劃 (2025-2030 年)》，規(guī)劃到 2030 年，新增光伏裝機規(guī)模 2.53 億千瓦。
此外，2025 年《政府工作報告》也明確提出，要加快 “沙戈荒” 大型風光基地建設(shè)。
那么，這 2.53億千瓦的新增光伏裝機規(guī)模，對當前產(chǎn)能過剩的光伏行業(yè)會產(chǎn)生多大的影響呢?
按照行業(yè)常規(guī)估算，每 GW 光伏裝機大約需要多晶硅2000 噸、硅片 4GW、電池片 3.6GW、組件3.4GW。以此計算，2.53 億千瓦(253GW)的新增光伏裝機，僅多晶硅的需求就將達到 50.6萬噸。
而2025年上半年，我國的多晶硅產(chǎn)量為59.6萬噸。
從數(shù)據(jù)來看，會給多晶硅的過剩帶來一定的緩解，但不足以扭轉(zhuǎn)。同時，這也會帶動硅片、電池片、組件等全產(chǎn)業(yè)鏈的需求增長。
除了上述大型工程和規(guī)劃，“光伏 +” 的多元化應(yīng)用場景也在不斷拓展。在此會議上，光伏+儲能、光伏+制氫、光伏+零碳園區(qū)、光伏+綠色算力等被重點提出。
目前來看，自反內(nèi)卷定調(diào)以來，光伏行業(yè)正在打出組合拳，控產(chǎn)能及拓場景來提升需求。當下，控產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)效果，價格已經(jīng)企穩(wěn)，剩下就看需求能否起量。
妙投認為，盡管光伏行業(yè)還未走出真正的底部，但光伏的供需平衡點越來越近了。
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| 責任編輯：myadmin |
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