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| 光伏行業(yè)：從“保底電價”到“市場搏殺”的轉(zhuǎn)型之路 |
| 來源：光伏聯(lián)播 時間：2025/6/11 |
在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，光伏行業(yè)作為可再生能源的重要組成部分，近年來取得了迅猛發(fā)展。然而，隨著市場環(huán)境的變化和政策導(dǎo)向的調(diào)整，光伏行業(yè)正經(jīng)歷著從“保底電價”到“市場搏殺”的深刻變革，這一過程充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇，對行業(yè)的未來發(fā)展產(chǎn)生著深遠(yuǎn)影響
在光伏行業(yè)發(fā)展初期，由于技術(shù)不成熟、成本高昂，光伏發(fā)電缺乏市場競爭力。為了推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各國政府紛紛出臺了一系列扶持政策，其中保底電價政策尤為關(guān)鍵。政府通過設(shè)定高于市場平均水平的固定上網(wǎng)電價，保障光伏電站投資者能夠獲得穩(wěn)定收益，極大地激發(fā)了市場投資熱情。
以中國為例，2006 - 2018年期間實(shí)行標(biāo)桿電價制度，國家發(fā)改委依據(jù)不同地區(qū)的太陽能資源條件和建設(shè)成本，分級核定固定上網(wǎng)電價。這就如同給光伏企業(yè)發(fā)放“保底工資”，使企業(yè)能夠在相對穩(wěn)定的政策環(huán)境中發(fā)展壯大。在這一階段，中國光伏裝機(jī)規(guī)模從2006年的0.8GW飆升至2018年的174GW，實(shí)現(xiàn)了飛躍式增長，組件成本也下降了80% ，產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效。
然而，這種依賴補(bǔ)貼的發(fā)展模式也逐漸暴露出問題。一方面，隨著光伏裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，補(bǔ)貼資金需求日益增長，給財政帶來沉重負(fù)擔(dān)。2018年，中國光伏補(bǔ)貼缺口突破2000億元，補(bǔ)貼難以為繼。另一方面，部分企業(yè)過度依賴政策扶持，缺乏降低成本和提升技術(shù)的內(nèi)在動力，不利于行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展。
為解決上述問題，光伏行業(yè)開始向市場化轉(zhuǎn)型，電價市場化改革成為關(guān)鍵舉措。這一過程并非一蹴而就，而是經(jīng)歷了多個階段的逐步推進(jìn)。
2019 - 2021年，光伏行業(yè)進(jìn)入雙軌運(yùn)行期。在這一時期，保障小時數(shù)制度登場，將發(fā)電量劃分為“保量保價”與“市場化”兩部分。例如寧夏在2023年將光伏保障小時數(shù)壓縮至1100小時，超出部分必須參與市場競價。這種模式的推行，意味著企業(yè)的部分電量需要在市場中競爭，標(biāo)志著市場化探索邁出重要一步。
2022年至今，光伏行業(yè)加速進(jìn)入全面市場化階段。市場化交易電量占比從2022年的38.4%暴增至2024年的51.8% ，超半數(shù)電量要在電力交易所中競爭。各地交易規(guī)則差異巨大，如新疆風(fēng)電交易均價213元/MWh，而山東光伏均價341元/MWh ，地域價差高達(dá)60%。這使得企業(yè)在不同地區(qū)面臨截然不同的市場環(huán)境和競爭壓力，需要更加靈活地應(yīng)對市場變化。
2025年6月1日成為光伏電價機(jī)制的重要分水嶺。根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的通知，2025年6月1日前并網(wǎng)的存量項目，仍可享受一定比例的保障性收購電量，電價按現(xiàn)行政策執(zhí)行，但需逐步參與市場交易;2025年6月1日及以后并網(wǎng)的增量項目，上網(wǎng)電量100%參與市場化交易，電價通過競價形成，并建立“多退少補(bǔ)”的差價結(jié)算機(jī)制。這一政策進(jìn)一步推動了光伏行業(yè)全面走向市場競爭，對企業(yè)的市場適應(yīng)能力提出了更高要求。
進(jìn)入市場搏殺階段后，電價波動成為光伏企業(yè)面臨的首要風(fēng)險。在市場化交易中，電價受多種因素影響，如電力供需關(guān)系、天氣變化、市場投機(jī)等，呈現(xiàn)出較大的不確定性。以廣東為例，其電力市場允許電價在基準(zhǔn)價基礎(chǔ)上浮動±20% ，這意味著光伏項目的收益可能因午間光伏出力高峰時段電價暴跌而大幅縮水。
山東等地出現(xiàn)過光伏發(fā)電結(jié)算均價低至0.016元/度的情況，遠(yuǎn)低于成本，嚴(yán)重打擊了投資者積極性。這種收益的不確定性，使得企業(yè)在項目投資決策時需要更加謹(jǐn)慎地評估市場風(fēng)險，增加了投資難度和決策復(fù)雜性。
隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，大量資本涌入，導(dǎo)致產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。2024年國內(nèi)光伏組件產(chǎn)能超1100GW ，但產(chǎn)能利用率不足50% ，產(chǎn)能過剩問題突出。在市場競爭激烈的情況下，企業(yè)為爭奪市場份額，紛紛采取降價策略，引發(fā)價格戰(zhàn)。
2025年5月起，硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)價格全線下跌，分布式光伏核心組件報價逼近0.6元/W的行業(yè)生死線。價格戰(zhàn)雖然在一定程度上降低了光伏發(fā)電成本，但也嚴(yán)重壓縮了企業(yè)的利潤空間，部分企業(yè)甚至陷入虧損困境。昔日巨頭大全能源在2024年凈利潤暴跌268% ，創(chuàng)始人徐廣福父子身家蒸發(fā)百億，硅料價格跌破成本線，每賣一公斤虧4.8元，行業(yè)龍頭集體面臨“斷臂求生”的困境。
在市場搏殺過程中，光伏電力的消納問題也日益凸顯，且存在明顯的區(qū)域分化。新疆、甘肅等西部省份，由于當(dāng)?shù)仉娏π枨笥邢�，而光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模較大，棄光率長期超過10% 。盡管東部電網(wǎng)有電力需求，但從西部輸送電力需承擔(dān)0.05 - 0.15元/度的跨省輸電費(fèi)，導(dǎo)致輸送成本過高，使得部分西部光伏電力難以有效消納。
而中東部省份，雖然電力需求旺盛，但由于土地資源緊張、電網(wǎng)接入條件復(fù)雜等因素，分布式光伏發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)。例如，部分地區(qū)對分布式光伏項目的余電上網(wǎng)比例進(jìn)行限制，山東、河北等地的工商業(yè)分布式光伏開始承擔(dān)調(diào)峰裝置費(fèi)用，這進(jìn)一步增加了項目的運(yùn)營成本和發(fā)展難度。
面對市場搏殺帶來的挑戰(zhàn)，企業(yè)紛紛加大技術(shù)創(chuàng)新投入，以提升產(chǎn)品競爭力。在電池技術(shù)方面，TOPCon電池量產(chǎn)效率在2025年達(dá)到26% ，HJT成本下降30% ，N型電池憑借其更高的轉(zhuǎn)換效率和更低的衰減率，逐漸成為市場主流。隆基綠能的HPBC電池量產(chǎn)效率突破25.3% ，通威股份將硅料生產(chǎn)成本降至5.3萬元/噸，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
儲能技術(shù)也成為企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。配置儲能系統(tǒng)可以平滑光伏發(fā)電的波動性，將午間低價電儲存起來，在電價高峰時段釋放，從而提高發(fā)電收益。據(jù)測算，配置20%以上儲能容量可將電價波動風(fēng)險降低50%。同時，儲能技術(shù)的發(fā)展也有助于緩解光伏電力消納問題，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)與儲能產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。
除技術(shù)創(chuàng)新外，企業(yè)還積極探索商業(yè)模式創(chuàng)新，以適應(yīng)市場變化。虛擬電廠模式逐漸興起，通過聚合分布式光伏、儲能與可調(diào)負(fù)荷，參與電力現(xiàn)貨市場與輔助服務(wù)，可提升度電收益20% - 30%。綠證交易也成為企業(yè)獲取額外收益的重要途徑，對接跨國企業(yè)ESG需求，打造“綠電溯源 + 碳資產(chǎn)開發(fā)”服務(wù)，溢價空間達(dá)0.05 - 0.1元/千瓦時。
在分布式光伏領(lǐng)域，企業(yè)通過“自發(fā)自用 + 余電上網(wǎng)”模式，充分利用工商業(yè)用戶高電價承受力與負(fù)荷密集的優(yōu)勢，提高項目收益。正泰安能推出“光伏貸 + 儲能”套餐，鎖定20年收益，為用戶提供了更加靈活的投資選擇。
市場搏殺加劇了光伏行業(yè)的洗牌，行業(yè)整合與集中化趨勢愈發(fā)明顯。頭部企業(yè)憑借資金、技術(shù)、品牌和市場渠道等優(yōu)勢，在市場競爭中占據(jù)有利地位，通過并購、重組等方式進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。而中小企業(yè)由于缺乏市場議價能力和抗風(fēng)險能力，在激烈的市場競爭中面臨較大壓力，部分企業(yè)甚至被迫退出市場。
據(jù)中研網(wǎng)預(yù)測，2025年中國光伏行業(yè)利潤率將收窄至8% - 12% ，低于2024年的15% - 18%。在這一過程中，行業(yè)集中度將不斷提高，形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場格局，頭部企業(yè)將在行業(yè)發(fā)展中發(fā)揮更大的引領(lǐng)作用。
隨著國內(nèi)市場競爭日益激烈，越來越多的光伏企業(yè)將目光投向海外市場，尋求新的增長空間。中東、非洲等新興市場對清潔能源的需求不斷增長，為中國光伏企業(yè)提供了廣闊的市場機(jī)遇。沙特光伏招標(biāo)電價雖低至0.012美元/度，但配套海水淡化項目可帶來綜合收益。中資企業(yè)在巴基斯坦建設(shè)的“光伏 + 儲能 + 微電網(wǎng)”項目，度電收益達(dá)0.15美元，是國內(nèi)市場的3倍。
中國光伏企業(yè)憑借在技術(shù)、成本和產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面的優(yōu)勢，在海外市場取得了顯著成績。然而，拓展海外市場也面臨著諸多挑戰(zhàn)，如不同國家和地區(qū)的政策法規(guī)差異、市場環(huán)境復(fù)雜、貿(mào)易保護(hù)主義等，企業(yè)需要加強(qiáng)市場調(diào)研，制定針對性的市場策略，以降低海外市場拓展風(fēng)險。
從“保底電價”到“市場搏殺”，光伏行業(yè)經(jīng)歷了從政策驅(qū)動到市場驅(qū)動的深刻變革。這一過程中，行業(yè)面臨著電價波動、產(chǎn)能過剩、消納瓶頸等諸多挑戰(zhàn)，但也在技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、行業(yè)整合和海外市場拓展等方面展現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。未來，隨著市場機(jī)制的不斷完善和技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，光伏行業(yè)有望在激烈的市場競爭中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為全球能源轉(zhuǎn)型做出更大貢獻(xiàn)。
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