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| 2025環(huán)保轉(zhuǎn)折年：基建盛宴謝幕，戰(zhàn)略洗牌啟新 |
| 來(lái)源：青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論 時(shí)間：2025/2/11 |
新一年度的工作全面開(kāi)啟，2025 年該往何處去， 這是很多環(huán)保企業(yè)面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
據(jù)青山研究院調(diào)研和觀察，過(guò)去一年行業(yè)普遍艱難，甚至有不少企業(yè)摘掉了名字中的“環(huán)保”、“環(huán)境”，這與十多年前形成鮮明反差。
過(guò)去十多年，依靠政策補(bǔ)貼與政府投資驅(qū)動(dòng)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張。尤其是“十三五”至“十四五”初期，水、固、氣、廢等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了一段飛速發(fā)展，政策的推動(dòng)力達(dá)到了頂點(diǎn)。
然而，環(huán)保基建潮的后遺癥也開(kāi)始顯現(xiàn)，政府支付滯后、營(yíng)商環(huán)境不利，國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)迎來(lái)大發(fā)展之后的深刻變革。
時(shí)間進(jìn)入 2025 年，這又是一個(gè)節(jié)點(diǎn)年，十四五收官，十五五新啟。那么，從行業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)看，2025 年處在怎樣的節(jié)點(diǎn)，將會(huì)面臨怎樣的趨勢(shì)?本文將就此展開(kāi)討論。
“五年規(guī)劃”的節(jié)點(diǎn)之年
環(huán)保行業(yè)將進(jìn)入新“節(jié)令”
時(shí)下春節(jié)剛過(guò)，中國(guó)農(nóng)歷的時(shí)令進(jìn)入春天。一個(gè)行業(yè)也有自己的時(shí)令，作為一個(gè)受政策主導(dǎo)的行業(yè)，“五年規(guī)劃”是決定環(huán)保行業(yè)節(jié)令的核心因素。
2025 年，環(huán)保行業(yè)處于多重轉(zhuǎn)折的節(jié)點(diǎn)，其中之一是“十四五”與“十五五”的交接，環(huán)保行業(yè)的下一個(gè)階段將會(huì)是怎樣的?
根據(jù)青山研究院在十四五期間的系統(tǒng)跟蹤調(diào)研，可以發(fā)現(xiàn)其中的一個(gè)基本轉(zhuǎn)變是行業(yè)重心逐漸轉(zhuǎn)向存量項(xiàng)目的管理與精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，這也是整個(gè)行業(yè)在十四五后期形成的最大共識(shí)。
進(jìn)入十四五后期，環(huán)保行業(yè)增速顯著放緩，財(cái)政收緊和專項(xiàng)債務(wù)約束的加強(qiáng)促使政府開(kāi)始調(diào)整投資節(jié)奏。環(huán)保行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了平穩(wěn)發(fā)展期，環(huán)保處理處置設(shè)施已經(jīng)基本飽和，預(yù)計(jì)到“十五五”期間，工程建設(shè)類投資占比將大幅下降。
對(duì)于行業(yè)供給端而言，過(guò)去依賴政府大量投資建設(shè)的模式將逐漸被以運(yùn)營(yíng)為主的盈利模式所取代，行業(yè)的結(jié)構(gòu)也將隨之變化，具體將表現(xiàn)為企業(yè)的淘汰、整合、轉(zhuǎn)型、升級(jí)。
另一個(gè)重要影響因素是政府“高投入”和“慢支付”的矛盾顯現(xiàn)。財(cái)政緊迫背景下，地方政府的支付周期已經(jīng)明顯拉長(zhǎng)，部分環(huán)保項(xiàng)目的回款周期已經(jīng)超過(guò)兩年。
以環(huán)保上市企業(yè) 2024 年年報(bào)預(yù)告情況來(lái)看，這一矛盾的沖擊力影響深遠(yuǎn)。企業(yè)須根據(jù)這一情況調(diào)整自身的資金規(guī)劃，提前預(yù)見(jiàn)和應(yīng)對(duì)可能帶來(lái)的資金流動(dòng)性壓力。
未來(lái)三到五年，這一因素的殺傷力會(huì)很高。對(duì)于很多環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō)，賬款回收的延遲帶來(lái)了巨大的現(xiàn)金流壓力。
此外，經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)環(huán)保行業(yè)的影響，也是不可忽視的外部因素。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入增速放緩的階段，宏觀經(jīng)濟(jì)壓力逐漸加大，這直接影響到了環(huán)保行業(yè)的投資環(huán)境，政府投資趨向?qū)徤鳎@導(dǎo)致許多過(guò)去依賴政府采購(gòu)的環(huán)保企業(yè)面臨訂單減少和融資難度加大的困境。
十五五將是環(huán)保行業(yè)的一個(gè)重要分界點(diǎn)，在下一輪規(guī)劃開(kāi)啟之前，環(huán)保企業(yè)首先需要確保還能繼續(xù)留在場(chǎng)上。
環(huán)保運(yùn)營(yíng)時(shí)代全面開(kāi)啟
環(huán)保企業(yè)的戰(zhàn)略重置
環(huán)保行業(yè)的主要場(chǎng)景，由建設(shè)為主轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營(yíng)為主。面對(duì)行業(yè)的時(shí)令性變革，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)和服務(wù)模式都發(fā)生相應(yīng)的改變。
環(huán)保行業(yè)工程建設(shè)的紅利正在逐漸消退，尤其是一些已經(jīng)飽和的市場(chǎng)，環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求開(kāi)始減少，市場(chǎng)增量逐漸趨于平穩(wěn)。
當(dāng)前整個(gè)行業(yè)的艱難，本質(zhì)上是行業(yè)在從環(huán)保基建的紅利中走出，對(duì)于這個(gè)轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)端需要時(shí)間適應(yīng)。
環(huán)保企業(yè)如果僅僅停留在原有的工程建設(shè)模式下，而缺乏對(duì)后期運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景的布局，就會(huì)面臨“結(jié)構(gòu)性出局”的風(fēng)險(xiǎn)。
大部分環(huán)保公司生存和發(fā)跡于紅利時(shí)代，在運(yùn)營(yíng)服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新和長(zhǎng)期維護(hù)的能力上存在短板。
這種短板在轉(zhuǎn)型過(guò)程中顯得尤為突出，特別是在環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)下行和政策逐步收緊的雙重壓力下，短期內(nèi)無(wú)法快速適應(yīng)這種轉(zhuǎn)型的企業(yè)，必然會(huì)被市場(chǎng)逐步淘汰。
面對(duì)行業(yè)的大規(guī)模結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，環(huán)保企業(yè)首先要做的是“重新定位”。如何定位?急需思考的一個(gè)問(wèn)題是——商業(yè)模式的可持續(xù)性，須找到更加可持續(xù)的盈利模式，才能在未來(lái)的行業(yè)中穩(wěn)固立足。
在過(guò)去的基建時(shí)代，環(huán)保企業(yè)往往采取“大而全”的業(yè)務(wù)模式，業(yè)務(wù)范圍廣泛，但在具體的運(yùn)營(yíng)服務(wù)環(huán)節(jié)上往往缺乏深度，導(dǎo)致了很多環(huán)保企業(yè)只能依賴短期項(xiàng)目的數(shù)量和規(guī)模來(lái)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段后，環(huán)保企業(yè)需要重新定義自身的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。
當(dāng)前行業(yè)內(nèi)卷是表象，行業(yè)走向成熟才是本質(zhì)，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將更多地依賴于后期運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)期服務(wù)的質(zhì)量。企業(yè)如果能夠在技術(shù)創(chuàng)新和精細(xì)化管理上走在前沿，就能獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
近年來(lái)，智慧化、產(chǎn)品化、精細(xì)化等話題的討論愈加深入，說(shuō)明行業(yè)本身已經(jīng)開(kāi)始重視和布局運(yùn)營(yíng)，這些方向都是服務(wù)于運(yùn)營(yíng)增效，將逐漸成為行業(yè)重要產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段才是環(huán)保真正的開(kāi)始。如果行業(yè)從“十五五”開(kāi)始全面進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段，對(duì)此轉(zhuǎn)變，環(huán)保企業(yè)需要完成戰(zhàn)略調(diào)整和定位，尤其是對(duì)于大量服務(wù)于工程時(shí)代的企業(yè)。
未來(lái)三年，戰(zhàn)略更新窗口期
順勢(shì)而為：環(huán)保企業(yè)布局“三勢(shì)”
基于當(dāng)前的形勢(shì)，環(huán)保企業(yè)正處于一個(gè)新的戰(zhàn)略布局窗口期。在這一關(guān)鍵時(shí)刻，如何在經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和自身優(yōu)勢(shì)之間找到平衡，成為了企業(yè)能否突圍的關(guān)鍵。
環(huán)保行業(yè)正在經(jīng)歷深刻的轉(zhuǎn)型，企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃須有足夠的深度和前瞻性。為了應(yīng)對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)，環(huán)保企業(yè)須精準(zhǔn)把握三大核心要素：經(jīng)濟(jì)“走勢(shì)”、行業(yè)“趨勢(shì)”和自身“優(yōu)勢(shì)”。
1、經(jīng)濟(jì)“走勢(shì)”：經(jīng)濟(jì)周期中的環(huán)保機(jī)遇
從經(jīng)濟(jì)大環(huán)境來(lái)看，環(huán)保行業(yè)的命運(yùn)與經(jīng)濟(jì)周期息息相關(guān)。經(jīng)濟(jì)增速放緩，導(dǎo)致整體市場(chǎng)需求疲軟，這直接影響了環(huán)保行業(yè)的擴(kuò)張速度和盈利模式。
環(huán)保行業(yè)依賴于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但它的角色并不單純是“被動(dòng)服務(wù)”，而是作為經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重要保障。
盡管短期內(nèi)行業(yè)需求不足，但從長(zhǎng)期來(lái)看，環(huán)保行業(yè)的機(jī)會(huì)本質(zhì)上來(lái)源于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中對(duì)綠色發(fā)展的需求，這是環(huán)保企業(yè)一切戰(zhàn)略布局的出發(fā)點(diǎn)。
當(dāng)下的困境并非環(huán)保行業(yè)獨(dú)有，而是普遍的經(jīng)濟(jì)調(diào)整現(xiàn)象。換句話說(shuō)，環(huán)保企業(yè)需要尋找新的突破口，無(wú)法脫離經(jīng)濟(jì)這個(gè)大環(huán)境。
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)下，環(huán)保企業(yè)不能繼續(xù)依賴政策的刺激，須尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)力。環(huán)保行業(yè)的真正機(jī)會(huì)往往蘊(yùn)藏在經(jīng)濟(jì)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的深層次變革中。企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃需要緊密跟隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展，抓住綠色發(fā)展的風(fēng)口。
2、行業(yè)“趨勢(shì)”：轉(zhuǎn)型中的行業(yè)變革
環(huán)保行業(yè)的“趨勢(shì)”正在發(fā)生微妙的變化。低需求、低利潤(rùn)、慢變革等現(xiàn)象，似乎已成為當(dāng)前環(huán)保行業(yè)的常態(tài)。
我們可以把環(huán)保行業(yè)當(dāng)前的狀態(tài)看作是一個(gè)“過(guò)渡期”。這個(gè)過(guò)渡期并不意味著行業(yè)將會(huì)走向衰退，而是意味著行業(yè)正處于深度的結(jié)構(gòu)性調(diào)整之中。
當(dāng)前，企業(yè)普遍面臨“高成本、低回報(bào)”的困境，這種困境并非短期內(nèi)能夠解決，尤其是在低需求、低利潤(rùn)的市場(chǎng)環(huán)境中，環(huán)保企業(yè)的整體表現(xiàn)處于低谷。
與此同時(shí)，行業(yè)的淘汰潮也正在悄然來(lái)臨，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，只有在技術(shù)創(chuàng)新、管理提升以及戰(zhàn)略調(diào)整方面具備足夠競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，才能在行業(yè)內(nèi)存活下來(lái)。
這種淘汰和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，并不會(huì)短時(shí)間內(nèi)爆發(fā)，而是一個(gè)逐步加深的過(guò)程。對(duì)于環(huán)保企業(yè)來(lái)說(shuō)，面對(duì)低迷的市場(chǎng)，如何在不斷變化的環(huán)境中找到生存與發(fā)展的機(jī)會(huì)，是下一階段的重要挑戰(zhàn)。
尤其是在當(dāng)前行業(yè)的“低谷”階段，戰(zhàn)略布局顯得尤為重要，企業(yè)如果能在此時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略上的深度調(diào)整，便能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。
3、自身“優(yōu)勢(shì)”：精準(zhǔn)定位與深度拓展
從企業(yè)自身方面來(lái)看，戰(zhàn)略規(guī)劃的核心應(yīng)當(dāng)是深刻理解和發(fā)揮企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。環(huán)保企業(yè)面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大，但機(jī)遇同樣存在。能否找到自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，并圍繞這些優(yōu)勢(shì)開(kāi)展深度布局，將決定企業(yè)未來(lái)的發(fā)展軌跡。
在經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型變革中，部分環(huán)保企業(yè)也具有橫向跨界的可能。對(duì)于環(huán)保企業(yè)的跨界，須深刻理解不同領(lǐng)域的市場(chǎng)需求和技術(shù)壁壘，同時(shí)基于自身的核心優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于大多數(shù)環(huán)保企業(yè)而言，更適宜在縱向深化，強(qiáng)化核心能力，聚焦技術(shù)創(chuàng)新。環(huán)保企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，不僅僅是提高效益，更是提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
此外，縱向深化也包括管理的提升。環(huán)保企業(yè)的管理效率直接影響到運(yùn)營(yíng)成本和市場(chǎng)響應(yīng)速度。在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，企業(yè)如果無(wú)法實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，將難以適應(yīng)市場(chǎng)快速變化的需求。
以新戰(zhàn)略迎接行業(yè)新階段
環(huán)保行業(yè)正在迎來(lái)從“建設(shè)時(shí)代”到“運(yùn)營(yíng)時(shí)代”的深刻變革，未來(lái)三年將是環(huán)保企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整和商業(yè)模式重塑的關(guān)鍵時(shí)期。
接下來(lái)幾年，跳出過(guò)去“紅利時(shí)代”的舒適區(qū)，掙脫走老路的慣性，是擺在環(huán)保企業(yè)面前的緊要任務(wù)。重新審視戰(zhàn)略，找準(zhǔn)定位，摸索更可持續(xù)的盈利模式，才有希望在意爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中穩(wěn)住陣腳，迎接行業(yè)的全新時(shí)代。
在這一過(guò)程中，環(huán)保企業(yè)須根據(jù)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、行業(yè)趨勢(shì)以及自身優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行深刻的戰(zhàn)略調(diào)整。只有通過(guò)精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和高效的管理優(yōu)化，才能在行業(yè)的“寒冬”中存活下來(lái)，并迎接春天的到來(lái)。
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