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| 萬億光伏賽道，難道真的會從此崩掉嗎 |
| 來源：趕碳號科技 作者：偵碳 時間：2022/9/16 |
昨天，光伏、風電、儲能板塊與個股組團式下跌，這在新能源特別是光伏大躍進的今年，印象中還是頭一次。
趕碳號平日潛心于公司與行業，對二級市場雖偶有關注，卻不擅長，今天卻感覺有必要，從行業的底層邏輯角度說一說。
中國光伏企業與世界，誰需要誰更多一些?
市場人士把昨天的調整歸咎于兩則來自海外的“鬼故事”。
前晚，一則關于《通脹削減法案》的傳聞瘋傳。根據美國最新通過的《通脹削減法案》相關條款規定，美國政府將向購買新電動以及二手電動車的消費者，分別提供7500美元以及4000美元的稅收抵免，前提是車輛最終組裝必須在美國本土，或是與美國簽署自貿協定的國家進行，且電動車電池的原材料占比40%以上必須來自北美。
其中針對中國，即自2024年起，將全面禁用產自中國的電池組件，自2025年起，全面禁用產自中國的礦物原材料。
另外，歐盟發布一項立法提案，說禁止在歐盟市場上銷售和提供用所謂“強迫勞動生產”的產品。雖然這份提案中沒有具體提及任何地區或原產國，但基于某些歷史性原因，市場還是對光伏產品是否會受到影響有些許擔心。
傳聞也好，事實也罷，“嫌犯”被鎖定了，案子基本上算是破了。
在此，僅就光伏這個話題，趕碳號嘗試分析一下，是中國光伏企業更需要歐美市場多一些，還是歐美更需要中國光伏企業多一些。
總結下來，有兩個需要和兩個矛盾。把這些看明白，也許一切就會迎刃而解。
兩個需要，是全球能源格局與碳中和，這是中國光伏產業的基本盤。
第一個需要當然是包括中國在內的世界能源結構轉型的現實需要。
在地緣政治與沖突背景下，全球能源短缺特別是歐洲的能源危機愈演愈烈。在清潔能源方面，中國幾乎是“風光”這邊獨好，而且，幾乎是憑以一己之力，推動了全球光伏可再生能源的發展。
根據國際能源署(IEA)統計，2021年全球(不含中國)光伏新增裝機175GW，同比增長20%，累計裝機容量達942GW。中國新增54.9GW，同比增40%，累計309GW。
今年上半年， 中國光伏新增裝機30.88GW，同比增長120%。
更重要的是，國家能源局公布的另外一組數據：今年上半年，中國光伏組件出口量78.6GW，同比增長74.3%，供應了全球超過70%以上的裝機。一家光伏企業負責人向趕碳號介紹，實際情況也許比70%還要高。
當然，從隆基、天合、晶科、晶澳等幾大組件企業的半年報數據也能看出，這些企業的海外營收占比大都過半。
第二個需要，是全球碳達峰與碳中和的現實需要。今年的極端氣候愈發突顯啟用可再生能源替代化石能源的重要性與緊迫性。減少碳排放，延緩地球進入不可逆的“低燒區”，關系到全體人類的共同命運。這一點已是老生長談，毋庸贅述。
另外，還有外部和內部兩個矛盾，即逆全球化浪潮與中國企業出口之間的矛盾，以及中國光伏產業高質量發展與高耗能高補貼之間的矛盾。
一個是逆全球化浪潮與中國光伏企業全球化之間的矛盾。說白了，歐美國家找各種理由，對來自中國的物美價廉的光伏產品橫加阻攔，設置貿易壁壘。這也是近期以來光伏企業股價調整的重要原因。
另外一個矛盾是，中國過去以來對光伏產業從生產端到銷售端的補貼政策逐步減少甚至取消，與近兩年來中國光伏全行業高速擴產之間的矛盾。
從本月開始，云南、內蒙將取消對高耗能產業的優惠電價，這意味著光伏制造業上游的多晶硅料、拉棒切片等生產環節成本將大幅抬升，對于硅片企業影響較大。業內人士普遍預期，四川等地取消優惠電價應該是大概率的事。也就是說，中國利用中西部便宜的火電、水電等扶持光伏制造業的模式，或許很快成為歷史。這意味著，在全球能源價格極度不均衡的背景下，中國不會再用便宜的能源，特別是消耗大量化石能源，為全世界能源結構的轉型、可再生能源的發展來買單。
一方面，雖然歐美在“身體上”很需要，光伏裝機量猛增，戶用光伏更是猛增，偏偏還要設置種種障礙，一副不樂意買的樣子，好像吃了多大的虧。另一方面，中國想的可能是，我還不想讓你們再繼續占我們的便宜呢。
內壓外頂之下，高速擴產后的中國光伏企業，未來處境看上去貌似不容樂觀。
一位行業專家告訴趕碳號，中國光伏企業幾乎創造了全球90%的產能，但中國光伏裝機市場全球占比最多不過40%。也就是說，假設失去海外市場，中國光伏產業出現嚴重的產能過剩，幾乎是板上釘釘的事。
但是，這種假設成立嗎?
這取決于，歐美市場需要中國產品多一些，還是中國光伏企業需要海外市場多一些。
分清主流與支流，才知道中國光伏企業，究竟是剛剛開始，還是已經到了一個重要的轉折關口。
分清主流與支流，莫把“開頭”當“過頭”
1979年5月16日，《人民日報》
改革開放之初，當時還只是《遼寧日報》的一名普通記者的范敬宜，因一篇言論而聞名于世，就是《分清主流與支流，莫把“開頭”當“過頭”》。趕碳號在此引用，既是表達對新聞前輩以及實事求是時代精神的致敬，同樣也是對中國光伏企業、光伏人未來的祝福。
首先看兩個“需要”的底層邏輯，是否可以動搖。
緩解全球能源危機，實現碳中和，需要不需要光伏?需要不需要中國的光伏產品?
世界需要光伏發電，這幾乎是肯定的。
那么，如果不進口中國的光伏產品，如果歐美自建完整的光伏產業鏈，需要多長時間呢?
就這個問題，一位業內人士告訴趕碳號，至少需要五年的時間。五年?居然要這么久?從這一輪光伏周期看，哪怕以中國制造的效率、中國基建狂魔的速度，也差不多花了四五年時間。
在全球能源危機背景下，歐美國家會花五年時間，重新建立一個完整的光伏產業鏈嗎?而且，這可能還是在沒有中國企業參與的前提下，這是在假設現有光伏技術不發展、不迭代的前提下。
再看兩個“矛盾”的癥結，是否能夠化解。
那么，退而求其次，歐美諸國，是否可以把高耗能、高污染的硅料、切片、玻璃等光伏制造業中上游放在中國，把組件、電站放在東南亞或者歐美呢?
首先看東南亞。
事實上，近年來中國光伏企業紛紛在越南、泰國等東南亞國家建廠，試圖規避歐美對中國光伏企業出口的限制。與此同時，歐美國家對于來自中國的光伏產品的要求也越來越嚴格。比如，對于中國企業在越南生產并出口的光伏組件，需要企業提供包括硅料等在內的全產業鏈溯源的相關證明材料。
再分析中國企業到歐美當地建設工廠的可能性。
目前，德國基準電價已經達到805歐元，是去年同期的10倍。德國人一度電，要花5.53元，差不多是中國電價的6-10倍。
如果中國企業到歐洲、美國，幫助當地建設完整的光伏產業鏈，如果這樣才能夠規避種種不合理的限制的話，其它不說，當地緊張的能源供給現狀和高企的電價，就不現實。
再比如，退而求其次，如果中國企業到歐美只設立沒什么耗能和污染的光伏組件企業呢?假設，只從中國進口硅片?
趕碳號認為，站在中國目前正在取消優惠電價的政策背景上看，我們未來會做這種傻事么?一方面，別人在用芯片卡我們的脖子，一方面，我們消耗資源、犧牲環境，幫助別人發展可再生能源?
筆者甚至有理由相信，未來中國對于粗加工、高耗能產品的出口，限制措施只會越來越嚴格，體現為對硅片出口退稅政策的調整也未可知。
相信市場的力量
市場的力量是無窮的。
當碰到新問題、找不到答案時，我們不妨去問問市場先生，也許會豁然開朗。
中國光伏企業主導甚至引領全球光伏行業的發展，是發生在中國光伏企業把光伏發電的成本降到接近火電成本之時。
取消對光伏產業的扶持和補貼，也同樣是建立在這樣的前提之下，這正是高質量發展應有之義。
光伏產業的過去，就像現在各國政府對于氫能的補貼一樣。如果有一天綠氫真正實現了產業化，大規模商業應用，應該就是各國扶持與補貼政策取消之時。這是從行業、產業發展角度來分析。
站在全球競爭格局來看，中國光伏產品之于中國的意義，甚至不能只算用中國化學工業品的出口拉動經濟、解決就業與稅收的小賬，還要算中國助力全球實現碳中和的戰略意義上的大賬。
如果把光伏看作中國經濟的核心競爭力之一的話，它的作用甚至不止于產業創造的直接經濟價值本身。
糧食安全、能源安全與金融安全是國家戰略。我們要把能源的飯碗牢牢端在自己的手中，要掌握這一輪全球能源革命的主動權，誰說中國的光伏企業、光伏人，貢獻不大?
面對來自海外的一些市場不公和現實困難，有些武俠情節的趕碳號，以此與諸君共勉：
“他強由他強，清風拂山岡。他橫任他橫，明月照大江。他自狠來他自惡，我自一股中氣足。”
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