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| 中國風電加速“東南飛” |
| 來源：南方能源觀察 作者：韓曉彤 時間：2022/3/25 |
2021歲末，中國風電整機企業在國際市場上動作頻頻，表現亮眼。
12月，金風科技簽約巴西Tanque Novo180MW項目;遠景能源接連中標哈薩克斯坦3個共計206MW風電項目;明陽智能與英國國際貿易部簽署諒解備忘錄，推進在當地投資建設風機、葉片生產基地的計劃。
無論是風機設備出口量增加，還是海外建廠計劃落地，都意味著風電“走出去”的局面進一步打開。
在“雙碳”目標宣布一周年之際，中國承諾不再新建境外煤電，轉而大力支持發展中國家能源綠色低碳發展。
東盟國家位于世界上受氣候變化影響最嚴重的地區之一。推動能源轉型，發展可再生能源是東盟國家在全球減排環境下的必然選擇。“十四五”期間，東盟國家的能源發展政策正在發生哪些變化，各自有何特點，中資企業又將扮演怎樣的角色?
瞄準風電
在2021北京國際風能大會上，東盟能源中心技術官員瓦赫約諾指出，通過分析中長期社會和經濟發展，展望未來市場，東盟在2025年到2060年將出現79GW到1143GW的電力短缺。如果東盟現有電力結構保持不變，則需增加發電裝機容量以確保電力供需平衡，因此東盟國家的可再生能源，特別是風電在未來有巨大發展空間。
水電水利規劃設計總院與東盟能源中心共同發布《東盟國家低風速風電應用潛力研究》(下稱《潛力研究》)報告顯示，東盟十國風電技術可開發總量為1,112.3GW，其中5-6m/s風速區間技術可開發量為834.0GW，占技術可開發總量的75%，主要分布在泰國、越南、緬甸、印尼等國家。不過，風速在7m/s以上區域的技術可開發量僅有77.6GW，主要分布在菲律賓和越南。
然而，東盟國家的風能潛力還僅僅被打開了“冰山一角”。
截至2019年年底，東盟各國風電總開發容量為2344MW，僅占全球風電總裝機的0.3%，占該區域總裝機的0.9%。老撾、緬甸、柬埔寨等具有一定低風速風電發展潛力的國家尚未開始開發風電。
在全球減排環境下，據不完全統計，東盟國家大多制定了可再生能源相關的發展目標和政策，但是不同國家的戰略不同，政策出臺的節奏也不盡相同。泰國、越南、菲律賓、印尼等國對風電發展有較為明確的規劃，也配套出臺了上網電價、稅收優惠等激勵政策，風電產業已經起步。緬甸、老撾、柬埔寨等國雖然具備一定的風電開發潛力，但缺乏有力的支持政策，風電產業尚未“破土”。文萊、新加坡、馬來西亞受限于風資源條件和國土面積，風電并非其發展的重點方向。
中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎指出，東南亞市場非常復雜，而且高度割裂，這個區域擁有全世界最發達的國家，如新加坡，也擁有全世界最不發達的國家，包括老撾、柬埔寨等。“如果想用一個方案來解決所有的問題，是不太現實的。”
越南：快速發展
金風科技亞洲區域中心總經理董銀明在2021北京國際風能大會上指出，越南能源消費、新能源的增量需求最大。
他分析，越南用電量會穩步上升，2021-2025年，越南年均用電增長率或維持在8.4%-10%的水平。截至2020年整個越南的裝機容量是630MW。根據越南電力發展規劃，到2025年風電占比將達到5.8%，預計未來十年將會實現大約10GW的新增風電裝機。
埃信華邁氣候與可持續能源團隊高級總監董暉認為，越南和東南亞其他市場相比有非常突出的特點。它有著激進的可再生能源目標，并配以較高水平的風電上網電價，減免稅收等政策，促進風電的快速發展。在最新的電力發展規劃中，越南計劃從現在到2045年要實現60GW的新增裝機。
2018年9月，越南政府將陸上風電的上網電價由7.8美分/千瓦時提高到8.5美分/千瓦時，同時將海上風電的上網電價設定為9.5美分/千瓦時，新的上網電價加速了越南國內風電項目的開發。另外，風電企業還能享受進口關稅、企業所得稅、土地稅以及環保費用的減免。《潛力研究》報告顯示，東盟國家中，風電開發平準化度電成本(LCOE)最低的就是越南，僅0.050美元/kWh。
但受限于電網消納能力，越南的風電投資也面臨一定政策風險。
目前，除中國外，丹麥、英國、德國和美國的投資者也正積極投入越南海上風電的建設熱潮。而近年來快速增長的可再生能源裝機，使越南電網遭遇巨大壓力。VIETNAM NEWS顯示，由于缺乏向國家電網輸送風能和太陽能的設施，越南工貿部將不會在2022年的計劃中增加任何風能和太陽能裝機。
在1月10日召開的國家負荷調度中心2021年審查會議上，副主任Nguyen Quoc Trung表示，預計在2022年投入運行的傳統電源為3,407MW，其中包括各廠容量為600MW的大型火力發電廠，2022年將不再有風能、農場太陽能和屋頂太陽能并網。
2018年越南的39號文明確海上風電上網電價有效期到10月31日，后續電價還沒有明確。中國電建中南院專家鐘耀推測，2021年11月-2022年12月投入運行的項目電價約在8.47美分/kWh水平，2023年投運的則為8.21美分。2023年后投入商運的項目，自2024年2月起，每個季度價格遞減2.5%。
董銀明預測越南風電發展會分為三個階段。在2018年出臺陸海固定電價之后，越南風電進入快速發展階段;2022年，由于風電發展超出預期，增速快，增量大，進入逐步消化和改善階段;2022年之后，將進入平穩發展階段。
印尼：嘗試轉軌
印度尼西亞風電技術可開發量為105.5GW。2018年前，印尼風電裝機僅2MW，2018年新增風電裝機142MW，但2018年以后沒有新投產的風電項目。在能源轉型壓力下，根據國家能源計劃(RUEN)，印尼“重拾”風電，設定了到2025年達到1.8GW，到2050年達到28GW的目標。
印尼政府在宣布不再受理煤電項目審批之后，已出臺可再生能源的激勵政策和措施，針對風電也制定了具體的規劃和發展路線圖。
印尼對風能和潮汐發電執行17美分/kWh的上網電價。政府發布容量配額計劃，同時對風能所得稅進行稅收優惠，免去增值稅，促進風電投資。
美國能源經濟與金融分析研究所(IEEFA)的能源金融分析師埃爾里卡‧哈姆迪(Elrika Hamdi)指出，在清潔能源技術還處于起步階段的地方，發展新能源行業通常需要數年時間和大量激勵政策，但是印尼的現實是，煤炭行業得到了政府源源不絕的幫助，清潔能源在沒有獲得支持的情況下，被期望參與成熟的市場競爭。
東南亞國家能源目標的實現需要大量來自國內外的投資和能力建設。印尼要發展可再生能源，目前的資金依然缺口很大。印尼基本服務改革研究所(IESR)可持續能源獲取項目經理瑪利西亞(Marlistya Citraningrum)認為，中國海外“退煤”，并釋放了投資可再生能源的信號，對印尼是一大“利好”，這將迫使印尼重新審視火電發展。
菲律賓：“后天”上進
菲律賓根據國家可再生能源計劃(NREP)制定了到2030年實現風電總裝機容量2378MW的目標，爭取成為東南亞第一大風能生產國。
菲律賓在可再生能源領域引入了若干激勵機制，包括免征7年的所得稅、免稅進口可再生能源技術設備以及適用于包括風能在內的四種可再生能源的上網電價方案。菲律賓執行15美分/kWh的風電上網電價制度。政府金融機構根據建議和評估，向可再生能源項目的開發、利用和商業化提供優惠的全周期金融服務。
除上述激勵措施外，菲律賓還制定了《可再生能源組合標準》(RPS)，規定電力供應商在2030年之前，必須從符合條件的可再生能源中獲得約定的能源供應比例，每年至少增加1%。
然而，菲律賓東部受臺風侵擾頻繁，對風力發電機組存在破壞性，且臺風登陸后會快速衰減，對內陸的風電場亦有影響。
泰國：等待重啟
泰國風電技術可開發量為341.4GW，是風電技術可開發量最大的東盟國家，其風電起步相對較早，在2007年，泰國就開始對新能源的發展進行規劃和部署，并且保持穩步增長趨勢，截至2019年年底，泰國風電裝機達到1507MW，是東盟風電裝機容量最大的國家。
但泰國在2018年二季度風電電價到期之后尚沒有出臺新的風電電價政策，導致高速發展了近10年之后，風電投資進入調整階段。從2019年發布新一期電力發展規劃里可以看到，泰國更強調國家能源結構和能源安全。
“這樣的政策調整有利于風電在整個能源結構中扮演更重要的角色。但沒有明確的政策支持，以及較低的風速，是目前制約泰國風電發展的兩個瓶頸。”董銀明認為。
“出海”提速
隨著綜合實力的提高，中國風機制造商已成為全球風電制造的主力軍。2020年全球前十風機供應商共提供80GW風機機組，中國風機制造商有七家躋身前十，分別是金風科技、遠景能源、明陽智能、上海電氣、運達風電、中國中車和三一重能。
國外風電市場興起早于中國，而且從早期國內風電發展情況來看，部分風電技術來自海外，經過數十年的消化吸收，才逐步完成國產化替代。有專家認為，在全球風電市場平穩增長的過程中，中國風電無論是產能亦或是技術，在2020年以前還無法與國際整機巨頭匹敵。
中國風電機組出口起于2007年，首次由華儀風能向智利出口了3臺780kW的風電機組，此后十多年間，風電陸續保持不高的出口數量，到2011年突破百兆瓦。2018年至2020年，中國出口風機臺數分別為131臺、556臺、334臺，對應的容量分別為376MW、1604.6MW、1188MW。
然而，經過2020-2021年國內“搶裝潮”的跨越式發展，無論產能還是度電成本，國內風電整機企業都進一步具備了“走出去”的實力。無論是風機設備出口量增加，還是海外建廠規劃落地，都是近年來風電出口的大動作。
CWEA數據顯示，金風科技2020年出口風電整機合計218臺，總容量828MW。截至2020年底，在主要風電機組制造企業中，金風科技出口量占全部出口容量的60.9%。
2021年9月，金風科技57臺GW155-3.3MW風機發往越南，是其向國際市場出口的首批海上機組，也是中國海上風機首次進軍越南市場。
建設本地供應鏈將極大程度提升風機產品在當地的競爭力。除了出口量增加之外，2021年中國風電企業在目標國產業鏈的構建上也進了一步。
金風科技在泰國、越南通過建設服務基地，提供綜合解決方案的方式，確保風機可靠運行。其中，在泰國的4個風電項目，最長服務時間達15年。
2021年10月，運達股份供應越南寧順正勝50MW風電項目16臺機組正式全容量商運發電。該項目是運達股份在海外越南板塊的第一個批量項目，也是越南首個使用中國品牌風電機組的陸上風電項目。
“作為風電項目的設備供應商，運達股份在海外風電發展的時間比較短，從第一個批量項目到現在也就是三年的時間，但這三年中我們進步非常快，2021年的新增訂單是約600GW，主要集中在越南市場。”運達股份公司東南亞市場總監劉之煒在前述大會上分享。
央企在東南亞的風電市場上也表現積極。2021年，東方電氣相繼簽訂并實施越南宏秀、長海3、長海4、亞備-達德瓦1&2等陸上、海上風電總承包項目合同。中國電建及其所屬設計院先后總包越南目前最大的陸上風電項目和海上風電項目。
“不要單單想著怎樣把風機賣出去”
政策和市場驅動的熱情背后，如何讓海外風電建得好，當地“用得好”也正在成為中國風機制造商在思考的問題。
董銀明認為，在開發東南亞市場的過程當中要注意全生命周期產品可靠性的履約和質量保障。
他指出，要由局部的產品交付或局部的設計交付轉為整體的交鑰匙交付，再由一次性建設交付，轉為全生命周期質保的連續性交付。這需要企業根據自身的特點去把握細分市場機會，產業鏈協同“出海”。
運達股份公司東南亞市場總監劉之煒說協同“出海”的優勢在于，抗風險能力強，彌補了單兵作戰的短板，且中國企業之間互信較強，溝通高效。
然而，目前也存在一定問題，比如前期開發商缺乏技術性引導和專業基礎知識，大多為經濟利益驅動，使得項目難以實施。
明陽國際海外合作總經理胡易選說：“風機制造商不要單單想著怎樣多賣風力發電機，更需要從政策、技術層面，和咨詢機構、行業專家一起，更加合理地開發風電項目。”
劉之煒說，對投資商來說，風電產品的價格、性能直接影響投資商平準化度電成本，進而影響投資收益;對總包方來說，供貨、解決方案對工程工期以及成本的控制是至關重要的;對于供應鏈下游的一些企業來說，前期的測風雷達、測風塔后期運維相關部件，是保證20年甚至25年的生命周期內能否給客戶提供穩定產品的關鍵。
有金融機構資深從業者曾撰文指出，新冠疫情增加了海外項目的政治風險和商業風險。如果把風險比作一個大餅，可以通過投資方、銀行、保險、承包商等各方共同把這個“餅”進行分割和管控，但目前來看，不同性質投資主體相對割裂、缺乏有效整合與合作，在某種程度上不利于風險的合理分擔，不利于境外投資項目的風險管控。
董銀明還提出，要把“搬能力”變為“建能力”，中國企業“走出去”不單是把人才、資源帶去海外，更重要的是要建立屬地化團隊、使用屬地化人才去建設屬地化的產業鏈，確保在當地固化能力。
明陽國際海外合作總經理胡易選贊同服務的本地化，他提出要設立當地服務網絡，在服務當中越來越多地吸引當地風電從業人員，讓他們參與到整個過程中來，傳承和分享中國在風電行業積累的經驗，更好地去服務當地的新能源發展。
明陽已經跟合作伙伴一起開始在越南當地的大專院校和高等院校開展定向培養計劃，通過合作教育的模式，保證在五年之后有穩定的人員補充到運維業務中。
“物料方面目前也在完善采購體系，齒輪箱、葉片可以在當地建廠制造，對于易耗品、油品，盡量在未來的6-20年質保期內，給業主提供當地化、便捷、便宜、高效的采購渠道。”胡易選說。
據了解，也有不少中國風電企業在越南、緬甸與當地政府開展著新能源前期規劃方面的合作。
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