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| 電改五周年：售電市場(chǎng)呈現(xiàn)十大特征 |
| 來(lái)源：能源研究俱樂(lè)部 時(shí)間：2020/6/19 |
五年來(lái)全國(guó)電力體制改革向縱深快速推進(jìn)，售電市場(chǎng)建設(shè)是電力市場(chǎng)建設(shè)的重要組成部分。新電改首次在我國(guó)電力市場(chǎng)中開(kāi)展售電側(cè)改革，引入了充滿活力的售電公司這一市場(chǎng)新興主體，實(shí)現(xiàn)雙側(cè)市場(chǎng)同時(shí)放開(kāi)，開(kāi)啟終端能源消費(fèi)的新模式，引導(dǎo)綜合智慧能源發(fā)展。
經(jīng)過(guò)五年的實(shí)踐，售電側(cè)市場(chǎng)從初創(chuàng)時(shí)的摸索前進(jìn)到目前的有序發(fā)展，期間所積累的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)是引導(dǎo)我國(guó)電力體制改革“下一個(gè)五年”的寶貴財(cái)富。
一、電改帶來(lái)的主要變化
過(guò)去的五年中，隨著我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)不斷深入，電力行業(yè)發(fā)生了重大的變化，主要表現(xiàn)為：
（一）市場(chǎng)交易比重不斷擴(kuò)大。自中發(fā)9號(hào)文發(fā)布至今，各省市有序放開(kāi)發(fā)用電計(jì)劃，全國(guó)市場(chǎng)化交易電量快速攀升，比重不斷增加，如圖1所示。2019年全國(guó)電力市場(chǎng)交易電量已達(dá)約2.8萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)28%，占當(dāng)年全社會(huì)用電量的39%。2019年6月27日《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于全面放開(kāi)經(jīng)營(yíng)性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃的通知》（發(fā)改運(yùn)行〔2019〕1105號(hào)）的發(fā)布，標(biāo)志了市場(chǎng)化交易規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
（二）市場(chǎng)交易機(jī)制日趨成熟。根據(jù)9號(hào)文及配套文件的有關(guān)要求，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局先后出臺(tái)了《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則（暫行）》《關(guān)于推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的意見(jiàn)》等文件，全國(guó)各省（區(qū)、市）也編制完成了電力市場(chǎng)交易規(guī)則，以準(zhǔn)入、退出、結(jié)算等為內(nèi)容的交易機(jī)制已基本形成。優(yōu)先發(fā)用電制度、中長(zhǎng)期交易、合同電量轉(zhuǎn)讓、輔助服務(wù)交易等市場(chǎng)交易規(guī)則和交易品種不斷完善和豐富，電力期貨、輸電權(quán)交易和容量市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)入研究探索階段。8個(gè)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)完成試運(yùn)行，意味著2020年在部分試點(diǎn)區(qū)域啟動(dòng)連續(xù)現(xiàn)貨運(yùn)行已具備可能性，部分具備條件的省份也將總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)啟動(dòng)試運(yùn)行。
注：2015~2017年數(shù)據(jù)為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和內(nèi)蒙古電力公司數(shù)據(jù)合計(jì)，2018~2019數(shù)據(jù)引自中電聯(lián)
（三）市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制逐步理順。燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制啟動(dòng)，跨省區(qū)特高壓線路輸電價(jià)格、區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格以及全國(guó)各省（區(qū)、市）輸配電價(jià)完成核定并進(jìn)入第二周期核價(jià)。特別是，國(guó)家能源局2020年1月22日發(fā)布的《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則（暫行）》（征求意見(jiàn)稿）中明確提出，市場(chǎng)化用戶用電價(jià)格包括電能量交易價(jià)格、輸配電價(jià)格、政府性基金及附加、輔助服務(wù)費(fèi)用等，促進(jìn)市場(chǎng)化用戶公平承擔(dān)系統(tǒng)責(zé)任。終端用電價(jià)格構(gòu)成明確，如圖2、圖3所示。
（四）可再生能源消納水平大幅提升。近年來(lái)，通過(guò)市場(chǎng)化交易不斷優(yōu)化供需關(guān)系，可再生能源發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)，如圖4所示。2019年5月10日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》（發(fā)改能源〔2019〕807號(hào)），終端電力用戶，特別是市場(chǎng)化終端電力用戶對(duì)自主采購(gòu)可再生能源的需求進(jìn)一步提高。
圖4 2017~2019可再生能源發(fā)電量情況
（五）售電市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。截至2020年3月13日，全國(guó)各電力交易中心公示的售電公司已超過(guò)4千家，如圖5所示。當(dāng)前全國(guó)電力市場(chǎng)注冊(cè)用戶超過(guò)十萬(wàn)家且多數(shù)為大中型電力用戶，售電市場(chǎng)格局已經(jīng)基本形成。售電市場(chǎng)包括發(fā)電主體與售電公司部分電力大用戶直接對(duì)接的批發(fā)市場(chǎng)以及售電公司與電力大用戶、中小型電力用戶直接對(duì)接的零售市場(chǎng)。隨著準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步降低或完全取消，大量小型電力用戶進(jìn)入零售市場(chǎng)，亟需通過(guò)售電公司進(jìn)行負(fù)荷集成與統(tǒng)籌組織。
圖5 全國(guó)售電公司公示情況
（六）市場(chǎng)交易機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作。截至2019年12月31日，我國(guó)已建立了北京和廣州兩個(gè)跨省區(qū)電力交易中心和33個(gè)省（區(qū)、市）交易機(jī)構(gòu)。按照9號(hào)文、《關(guān)于加強(qiáng)電力中長(zhǎng)期交易監(jiān)管的意見(jiàn)》（國(guó)能發(fā)監(jiān)管〔2019〕70號(hào)）等系列文件的要求，廣州、湖北、山西、重慶、廣東、廣西、昆明、貴州和海南交易中心按照股份制要求進(jìn)行組建，北京電力交易中心已于2019年12月31日引入10名投資者完成混合改革，天津、湖南、江蘇、山東、吉林和遼寧交易中心已相繼于北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌增資擴(kuò)股。2020年2月18日國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見(jiàn)》（發(fā)改體改〔2020〕234號(hào)），明確提出交易中心應(yīng)形成權(quán)責(zé)分明、相互制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)和靈活高效的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，進(jìn)一步推動(dòng)交易機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)行。
二、售電市場(chǎng)建設(shè)的體會(huì)和認(rèn)識(shí)
售電市場(chǎng)主體包括發(fā)電企業(yè)、售電公司、電網(wǎng)企業(yè)和電力用戶。其中，電力用戶和售電公司是首次成為市場(chǎng)主體參與市場(chǎng)交易。在過(guò)去的五年中，售電公司、電力用戶從對(duì)市場(chǎng)不了解、到成為市場(chǎng)交易的主力軍，通過(guò)交易達(dá)成市場(chǎng)電價(jià)。售電公司促進(jìn)電力回歸商品屬性，由供需雙方市場(chǎng)定價(jià)的改革初心得到了初步實(shí)現(xiàn)。
更加重要的是，由于來(lái)自不同行業(yè)的市場(chǎng)主體匯集于售電市場(chǎng)交易，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)升級(jí)，帶動(dòng)市場(chǎng)主體跳出各自行業(yè)固有的認(rèn)知局限，創(chuàng)新服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)自主活力，使得市場(chǎng)建設(shè)不斷推陳出新，在實(shí)踐中積累了經(jīng)驗(yàn)，也提高了認(rèn)識(shí)。
（一）售電公司是銜接批發(fā)市場(chǎng)和零售市場(chǎng)不可或缺的組成部分
隨著市場(chǎng)化用戶比重不斷增加，零售市場(chǎng)單體用電量將不斷降低。此類用戶年用電量集中于1000萬(wàn)千瓦時(shí)及以下甚至更低，電力負(fù)荷具有隨機(jī)性、不確定性、分散性等特點(diǎn)，難以精確開(kāi)展負(fù)荷預(yù)測(cè)，同時(shí)不具備參與批發(fā)市場(chǎng)集中交易的能力。此類用戶比較分散，個(gè)體數(shù)目多，總用電量占全網(wǎng)用電量的1/3甚至更多。
通過(guò)售電公司將此類用戶整合參與批發(fā)市場(chǎng)，既可以整合用電負(fù)荷特性，改善電力系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境，同時(shí)售電公司的專業(yè)性與資金實(shí)力也可大幅降低此類用戶參與市場(chǎng)化交易的成本和風(fēng)險(xiǎn)。
（二）售電公司是提供一站式能源解決方案的綜合能源服務(wù)商
伴隨我國(guó)能源體制改革的推進(jìn)，市場(chǎng)化改革的趨勢(shì)已不僅僅局限于電力行業(yè)。2019年國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司正式成立，這使得油氣業(yè)務(wù)市場(chǎng)化零售交易的大范圍啟動(dòng)成為可能。終端用戶的用能訴求往往不局限于電這唯一的品種，還包括熱、冷、氣等多種能源形式。售電公司以電作為契機(jī)，自主或與其他油氣企業(yè)合作，根據(jù)用戶訴求開(kāi)展市場(chǎng)化的綜合能源服務(wù)已成為當(dāng)前的一大重要趨勢(shì)。
（三）售電公司是政策宣傳的重要途徑
在過(guò)去五年中，大量終端用戶從對(duì)電改一無(wú)所知到精通電價(jià)構(gòu)成的每一個(gè)部分，這都離不開(kāi)售電公司在業(yè)務(wù)拓展中的政策普及宣傳。同時(shí)，零售電力用戶通過(guò)售電公司向政府和交易機(jī)構(gòu)反饋訴求以及對(duì)市場(chǎng)建設(shè)的意見(jiàn)。售電公司優(yōu)化用戶用電成本并提高用電的便利性，是改善營(yíng)商環(huán)境的重要力量。
（四）跨省區(qū)交易促進(jìn)資源更大范圍優(yōu)化配置
目前，山東在全國(guó)率先開(kāi)展用戶通過(guò)北京交易中心交易平臺(tái)進(jìn)行跨省區(qū)交易。在北京交易中心平臺(tái)，通過(guò)銀東直流、錫盟特高壓以及“扎魯特-青州”特高壓，山東省電力大用戶或售電公司可以通過(guò)雙邊協(xié)商與集中競(jìng)價(jià)結(jié)合的方式，向內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅和山西等省的燃煤機(jī)組和可再生能源機(jī)組直接采購(gòu)電力，在全國(guó)率先實(shí)現(xiàn)了售電公司、用戶作為市場(chǎng)主體，與發(fā)電企業(yè)進(jìn)行跨省跨區(qū)交易，既為消納富裕電力創(chuàng)造了有利條件，又通過(guò)市場(chǎng)交易的形式切實(shí)降低了電力終端的用能成本，是組織跨區(qū)交易的成功范例。
（五）高頻次中長(zhǎng)期交易提高清潔能源消納水平
以四川市場(chǎng)為例，其在中長(zhǎng)期交易體系下，構(gòu)建了豐富的交易品種、交易周期以及價(jià)格體系，探索以周為最小交易周期，實(shí)現(xiàn)了發(fā)電側(cè)多主體有序競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局，通過(guò)水電在豐平枯水期報(bào)出差異化的中長(zhǎng)期價(jià)格信號(hào)，引導(dǎo)用戶用能習(xí)慣的調(diào)整以提高清潔能源消納能力，最大限度降低社會(huì)綜合能耗水平。
（六）市場(chǎng)化用戶對(duì)系統(tǒng)平衡責(zé)任的缺失
近年來(lái)可再生能源技術(shù)快速發(fā)展，同時(shí)輔助以電化學(xué)儲(chǔ)能等技術(shù)，可再生能源機(jī)組功率預(yù)測(cè)水平和機(jī)組靈活性大幅提高。從各區(qū)域輔助服務(wù)費(fèi)用占比情況來(lái)看，可再生能源機(jī)組支付的比例逐步增加，但是，按照我國(guó)主要輔助服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)則設(shè)計(jì)來(lái)看，費(fèi)用的分?jǐn)側(cè)匀粸榘l(fā)電側(cè)，電力用戶在享受可再生能源電力的同時(shí)并沒(méi)有承擔(dān)相應(yīng)的系統(tǒng)平衡成本。
從國(guó)際成熟市場(chǎng)的實(shí)踐來(lái)看，終端用戶參與承擔(dān)輔助服務(wù)費(fèi)用是一種通行的做法，是引導(dǎo)能源清潔化的重要手段。盡快理順輔助服務(wù)成本分?jǐn)倷C(jī)制，輔助服務(wù)成本向終端疏導(dǎo)是推動(dòng)市場(chǎng)化建設(shè)的重要工作。
（七）售電行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，市場(chǎng)主體能力參差不齊
在電力行業(yè)中，相較發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)，售電公司具有輕資產(chǎn)的特點(diǎn)，表面看準(zhǔn)入門檻較低，但是市場(chǎng)對(duì)售電公司專業(yè)性要求比較高，同時(shí)售電公司的服務(wù)水平對(duì)社會(huì)影響也比較大。目前售電公司出現(xiàn)數(shù)量多、規(guī)模和能力參差不齊的現(xiàn)象，這是新興領(lǐng)域的普遍現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)逐步建設(shè)成熟，售電公司將會(huì)經(jīng)歷逐步整合、規(guī)范、規(guī)模化的過(guò)程，其發(fā)展路徑是規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化。
（八）面臨電力用戶小型化的挑戰(zhàn)
伴隨電力市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則的不斷完善，改革初期的用戶規(guī)模大、價(jià)差高的特點(diǎn)已不復(fù)存在，售電企業(yè)進(jìn)入“薄利多銷”的階段。隨著全面放開(kāi)經(jīng)營(yíng)性用電的實(shí)施，大量中小型電力用戶將進(jìn)入市場(chǎng)。該類用戶往往存在開(kāi)發(fā)維護(hù)成本過(guò)高或難以有效對(duì)接的情況，如何有效控制用戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)成本將成為售電公司工作的難點(diǎn)。
（九）售電公司針對(duì)性統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)體系亟待建立
相較于其他的市場(chǎng)主體，售電公司作為一種新生主體，主要以代理用戶參與市場(chǎng)化為主要業(yè)務(wù)形式，大部分售電公司為輕資產(chǎn)公司或主要資產(chǎn)為現(xiàn)金存款，傳統(tǒng)信用評(píng)價(jià)難以適用于大多數(shù)的售電公司。同時(shí)，售電公司作為重要的批發(fā)市場(chǎng)參與主體，仍未有正式的評(píng)價(jià)體系以評(píng)判其交易專業(yè)性。這些問(wèn)題都造成了用戶難以通過(guò)量化指標(biāo)選擇售電公司，造成了目前售電公司良莠不齊的局面。
（十）增值服務(wù)政策不確定性較高
售電公司往往希望通過(guò)布局資產(chǎn)或提供一系列的增值服務(wù)以提高競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)用戶粘性。近年來(lái)，綜合能源項(xiàng)目的布局往往是售電公司的主推方向。但是，從實(shí)際執(zhí)行來(lái)說(shuō)，受到政策不確定性的影響，相當(dāng)一部分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較高。
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是“十四五”規(guī)劃的孕育之年。作為市場(chǎng)主體，我們一同回顧電改五周年，不僅僅是因?yàn)楦母飵?lái)了紅利，降低了社會(huì)用電成本，更因?yàn)楦母镆l(fā)了我們對(duì)電力商品屬性的思考，對(duì)電力價(jià)格形成機(jī)制的探索，對(duì)降低社會(huì)綜合用能成本的實(shí)踐。電改成績(jī)斐然，困難也不容忽視，這都離不開(kāi)來(lái)自中央政府的頂層政策設(shè)計(jì)，也離不開(kāi)所有市場(chǎng)主體的共同努力。
電改五周年，有取得成績(jī)的喜悅，有收獲經(jīng)驗(yàn)的欣喜，也有對(duì)未來(lái)無(wú)限的期待。五周年僅僅是一個(gè)開(kāi)始。作為市場(chǎng)的參與者和建設(shè)者，通過(guò)不斷的研討與實(shí)踐，我們將與充滿生機(jī)的中國(guó)電力市場(chǎng)共同成長(zhǎng)、發(fā)展。
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