盡管中國風電市場飛速發展,但一些外資風電整機公司的負責人卻因難以在特許招標中拿到訂單而感到郁悶不已。
2008年中國風電新增裝機容量同比增加了89%(6246兆瓦),是除美國市場之外的全球第二大裝機容量增速最快的地區。但數字證實,中資廠商占據了風電整機市場的大半江山,而外資則節節敗退。自2006年到2008年,外資風電企業在華的市場份額從55%倒退至24.5%。中銀國際甚至預測,今明兩年外資公司的市場份額將繼續下滑到15%和5%左右。
外資風電企業為何在華遭遇增幅放緩的窘迫局面呢?
外資企業生產的風機售價過高,是他們難以與中資公司較量的一個主要原因。中國風能協會副理事長施鵬飛告訴CBN記者,同一型號的風機中國貨比外國產品便宜了10%以上。
風電場建設中有69%的成本用在了風機采購上。如果風機的基本條件如維護、性能等都大體相似,風電場的承建業主們顯然更愿意購買更低廉的設備。
而且,多年來為了搶奪中國并不多的風電場資源,一些業主低價競標,在拿到承建許可后,購買昂貴的風電設備就意味著投資回報周期將會更慢,顯然很不合算。
更值得關注的是,由于去年以來中國企業的擴產速度迅猛、競爭者增多,價格偏低的內資產品還在下浮售價,這對外資公司而言更不是一個好消息。
聯合證券的統計稱,2009年9家風電設備上市公司的產能就有8780臺,相比2008年增加了近69%。
為了獲得更高市場份額,內資企業在不斷調低售價。對比2007年到2009年的五個風電場建設項目,金風科技[31.81 1.56%]在GW77-1500(1.5兆瓦)這一個型號的風機價就從970.33萬元/臺降低到了809.85萬元/臺,跌價16%。但同期零部件如葉片和電機的采購價只下調了6%左右。
重壓之下,外企必須調整策略,適應“低價為王”的中國市場。
目前,國內主流的風機規格在1兆瓦以上。政府也出臺了多項財稅政策,鼓勵企業生產1.5兆瓦或更高的風電整機及零部件。
在這一趨勢下,國內企業的應變能力極強。2008年能夠量產1兆瓦到1.5兆瓦風機的國內主流制造商就有十多家,而在2006年這個數字還是零。很多公司以最快的速度拿到了海外企業的專利授權和合作協議,并馬上投入到生產中。
外資公司的動作顯然比較緩慢。
光大證券研究員王海生告訴CBN記者,知名風機企業西班牙歌美颯公司的主流產品就定位在850千瓦的小型風機上,若想在中國拿到更多的訂單,需盡快轉型并量產1兆瓦以上的產品。
他還提到,全球最大風電設備制造商維斯塔斯的管理層在決策是否大規模地投建1兆瓦以上的產品時猶豫不決,他們擔心中國可能會在這個型號上產能過剩。
維斯塔斯在今年4月量產下線的是V50-750的小型風機,因為他們判斷中國多數地區屬于中低風速帶,小型風機更適合,風機并不是越大就越好。
“維斯塔斯有2兆瓦風機技術和生產經驗,問題是外企高層是否敢作決策,能否盡快作決策。”
王海生表示,未來外企可以選擇其他途徑提高市場占有率,其中就不乏采取與那些具有強勁市場開拓能力的中國公司合資或者互相參股。
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