保利協(xié)鑫(03800)昨天宣布，擬斥263.5億元，向大股東兼主席朱共山及執(zhí)行董事于寶東等關(guān)連人士，收購生產(chǎn)多晶硅及硅片等太陽能電池板原材料業(yè)務(wù)的江蘇中能100%股權(quán)，其中199.13億元公司將發(fā)行新股支付。
收購刺激 股價逆市升15%
受收購消息刺激，保利協(xié)鑫股價昨升逾15%，收報2.88元。
據(jù)《經(jīng)濟(jì)日報》報道，江蘇中能在截至2008年12月底全年共銷售1,530公噸多晶硅及39.2兆瓦硅片，而營運(yùn)江蘇中能的兩個集團(tuán)，分別在截至2008年底全年錄22.32億人民幣盈利，及虧損5.01億人民幣。
不過值得留意的是，多晶硅的價格自去年第四季開始大跌，自去年9、10月每公斤約500美元，有市場人士昨向本報表示，多晶硅最近的現(xiàn)貨價每公斤只約70至80美元。
擬現(xiàn)金票據(jù)及發(fā)股支付收購
而收購交易方面，第一部分公司將以每股2.2元發(fā)行90.51億股新股支付，該批新股總值約199.13億元，發(fā)行價較停牌前收市價2.5元折讓約12%。
余下約8.31億美元(約64.37億元)的收購代價，將分別以現(xiàn)金、美元有抵押票據(jù)及發(fā)行新股支付。
公司認(rèn)為，收購江蘇中能有助公司取得營運(yùn)大型可再生能源的相關(guān)科技，進(jìn)一步發(fā)展于可再生能源業(yè)的業(yè)務(wù)，和享有相關(guān)稅務(wù)優(yōu)惠，和能獲得比火力發(fā)電更高的上網(wǎng)電價。截至現(xiàn)時，江蘇中能已與多名電池及模件制造商訂立供應(yīng)協(xié)議，將銷售共約15.4吉瓦之硅片及約33,311公噸之多晶硅。
另截至09年3月底，首3月已生產(chǎn)1,094公噸多晶硅。現(xiàn)時廠房包括徐州一、二期，第三期于09年年底提產(chǎn)，屆時年產(chǎn)能預(yù)期可達(dá)18,000公噸。技術(shù)改良后，年產(chǎn)能預(yù)期可增加至21,000公噸。
由于交易將令朱共山及其余關(guān)連人士對保利協(xié)鑫的持股量由34.47%增加至擴(kuò)大后之已發(fā)行股本之約56.17%，故公司已申請清洗豁免。
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