桂冠電力（600236）昨晚公告，該公司擬以向控股股東大唐集團非公開發行股份和支付現金的方式，購買后者所擁有的巖灘公司70%股權以及相關股東權益，目標資產預估值約為36.4億元。此次交易的主要目的是為了履行大唐集團在股權分置改革時作出的上述承諾。
根據昨晚發布的方案，此次交易對價支付方式包括非公開發行股份和支付現金，其中，采用支付現金的方式購買目標資產的金額約為目標資產轉讓價格的三分之二，采用非公開發行股份方式購買目標資產的金額約為目標資產轉讓價格的三分之一。此次非公開發行價格為8.31元/股，發行數量約為1.46億股。
桂冠電力2006年進行股權分置改革時，大唐集團承諾通過定向增發將巖灘電廠注入桂冠電力的工作。桂冠電力在2008年1月曾披露過對該項資產的收購預案。但后由于汶川地震使得桂冠電力部分資產受影響，進而導致部分重組內容發生重大變化，桂冠電力遂于2008年9月終止了該項重組。今年5月6日桂冠電力停牌，再次啟動收購大唐集團持有的巖灘公司70%股權工作。
公告顯示，巖灘公司的主營業務為水電開發與銷售。巖灘公司水電站位于紅水河中游的廣西大化瑤族自治縣境內的巖灘鎮，是紅水河梯級開發的骨干電站之一，是一個集發電、防洪、航運等多功能于一體的特大型水電站。巖灘公司擁有四臺單機容量30.25萬千瓦混流式水輪發電機組，總裝機容量121萬千瓦，年設計平均發電量為56.60億千瓦時。截至2008年12月31日，巖灘公司資產合計約為23.04億元，負債合計為8.28億元；2008年度實現凈利潤2.94億元。
目前，巖灘公司正在籌建二期兩臺30萬千瓦水電機組擴建工程，項目已于2009年4月28日上報國家發改委、國家能源局申請核準。
桂冠電力稱，巖灘公司70%股權注入該公司后，將有助于提高公司的裝機容量，有利于迅速擴大水電主營業務規模，擴大市場份額，提高盈利能力和核心競爭力。
此次交易除須經公司股東大會批準外，還須報國務院國有資產監督管理委員會與中國證券監督管理委員會批準或核準后方可實施。
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