一直阻礙著龍煤集團上市步伐的資金問題，近期終于得到解決。記者昨日獲悉，龍煤集團的籌措資金已全部到位，其上市主體龍煤股份將爭取在9月底前完成IPO審計工作，擇機向證監會申報IPO審批材料。預計上市募集資金60～100億元，投向煤電化大項目。
龍煤集團于2004年12月26日正式在哈爾濱掛牌成立，由長期分散經營的黑龍江省內四大國有重點煤礦企業聯合創辦。龍煤集團的上市計劃由來已久，自2005年初就開始籌備，但上市進展一直不盡如人意。
據了解，為了徹底解決公司的資金與債務問題，龍煤集團近日實施了引進戰略投資者和增資擴股分兩步走的方案：先通過國有股權轉讓成立龍煤股份，轉讓收益用來解決債務還款問題；然后通過對龍煤股份增資擴股，再進一步解決剩余欠款問題，降低負債成本。
具體而言，龍煤集團母公司龍煤控股將持有的龍煤集團4億股股權，以不低于每股凈資產價格轉讓給中國華能集團公司、黑龍江省電力開發公司、鞍鋼股份及中油資產管理有限公司，轉讓所得資金用于和解貸款本息，并作為發起人成立龍煤股份。龍煤控股及四大礦業集團持有龍煤股份股權比例達82.32%，鞍鋼、華能、長城公司等8家投資者持有龍煤股份剩余股權。
龍煤股份成立后，為進一步籌資償還欠款，龍煤集團又向寧波港務集團有限公司等三家公司進行增資擴股，私募2.5億股，所得資金也用于解決欠款問題。
在分兩步走的方案實施過程中，龍煤集團共處置采礦權價款68.8億元，和解了長城資產管理公司債務32.6億元，解決了以前年度債務和解形成的35億元注冊資本金不實問題，并通過核減資本金、預留費用方式籌集了27億元養老資金。同時，龍煤集團通過引入戰略投資者募集資金21.15億元。截至4月29日，龍煤集團完成了資產審計、評估工作，中介機構出具了無保留意見的審計、評估報告，所籌資金已全部到位。
|
京公網安備11011102000836號
