種種跡象顯示，中國的核電投資正在裂變。
18日，首個(gè)由央企發(fā)起并經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金——總規(guī)模為100億元的中廣核產(chǎn)業(yè)投資基金一期募集協(xié)議在京簽署。一期募集資金70億元將主要投資于核電等清潔能源項(xiàng)目。中國銀行（601988）、國家開發(fā)銀行等成為一期的投資股東。
同一天，中國核工業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理康日新在湖南長沙參加某論壇時(shí)宣布，一批核電新廠址開發(fā)正在積極推進(jìn)，投運(yùn)的秦山一至三期核電站及田灣核電站保持安全穩(wěn)定運(yùn)行，在建的秦山二期擴(kuò)建、福建福清、浙江方家山核電工程進(jìn)展順利，湖南桃花江、海南昌江兩個(gè)核電項(xiàng)目獲準(zhǔn)開展前期工作。康日新說，當(dāng)前中國投運(yùn)核電機(jī)組共11臺(tái)，裝機(jī)容量910萬千瓦。
日信證券分析師祖廣平指出，目前世界核電的裝機(jī)容量平均水平是17%，截至2008年底中國核電裝機(jī)僅占全國總裝機(jī)容量的1.1%左右，“現(xiàn)在真金白銀的扶持基金都落實(shí)下來了，核電比重將快速提升。”
從核電發(fā)展總趨勢(shì)來看，中國核電發(fā)展的技術(shù)路線和戰(zhàn)略路線早已明確并正在執(zhí)行——當(dāng)前發(fā)展壓水堆，中期發(fā)展快中子堆，遠(yuǎn)期發(fā)展聚變堆。也就是說，目前看，壓水堆進(jìn)入快速建設(shè)期時(shí)，國內(nèi)核電設(shè)備整機(jī)制造企業(yè)將面臨巨大的商機(jī)。
從產(chǎn)業(yè)投資角度分析，國家發(fā)改委副主任張國寶日前基于核電建設(shè)拉動(dòng)內(nèi)需算過一筆賬：“大數(shù)好算賬，假如（新建）1億千瓦，就是1500億美元，相當(dāng)于將近1萬億元，根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，一半是設(shè)備費(fèi)，這個(gè)不得了。”
實(shí)力最強(qiáng)的核島設(shè)備和常規(guī)島設(shè)備制造商無疑是東方電氣（600875）和上海電氣（601727），哈電集團(tuán)在常規(guī)島設(shè)備上可以和上述兩家公司并駕齊驅(qū)，旗下哈爾濱動(dòng)力股份在港上市，A股上市公司ST阿繼（000922）有著資產(chǎn)注入概念。這幾家龍頭公司是在“核電大發(fā)展”的巨蛋中受益最大的上市公司。
而生產(chǎn)核電閥門的中核科技（000777）、生產(chǎn)核電吊籃的海陸重工（002255）、生產(chǎn)核電站空氣處理機(jī)組的哈空調(diào)（600202）也有望受益；而華銳鑄鋼（002204）和華東數(shù)控（002248）有望成為“黑馬”。
“生產(chǎn)電控設(shè)備的奧特迅（002227）在廣東核電集團(tuán)的推動(dòng)下，已獲得核電級(jí)電源操作系統(tǒng)的技術(shù)認(rèn)證。預(yù)計(jì)將獲得至少50％的市場(chǎng)份額。”申銀萬國研究員矯健說。
而從中期看，由于中國缺乏天然鈾資源，“因此能有效解決鈾資源不足問題的快中子堆技術(shù)代表了未來核電發(fā)展方向。”祖廣平尤為看好國內(nèi)唯一的核級(jí)鈉生產(chǎn)企業(yè)蘭太實(shí)業(yè)（600328）。
長江證券在最新一份報(bào)告中進(jìn)一步指出，在核電扶持政策出臺(tái)后，核能板塊有望接力新能源領(lǐng)漲。“其中，中小板核電股，如沃爾核材（002130）、奧特迅、海陸重工，由于前期漲幅過高，建議回避。自儀股份（600848）、中核科技、方大炭素（600516）可繼續(xù)關(guān)注。建議關(guān)注上海電氣、哈空調(diào)、蘭太實(shí)業(yè)，后市有望繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)。”
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