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| 中石化銷售公司引資千億或明年分拆上市 |
| 來源：騰訊財經(jīng) 作者：羅飛 劉鵬 時間：2014/9/16 |
中石化集團(tuán)旗下中國石化銷售有限公司（下稱“中石化銷售公司”）引資進(jìn)程在9月14日晚間塵埃落定。短短三個月，中石化完成了融資計劃，出讓銷售公司29.99%股權(quán)，引入資金高達(dá)1070.94億元。
自6月份完成公司審計、啟動引資方案以來，有消息顯示，有志于參與入股的競爭者超過了100家。中石化隨即推出了獨(dú)立評委會的多輪評選以及競爭性談判的方式，以進(jìn)行“招親”。其中，獨(dú)立評價委員會主要由中石化、中石化銷售共同組成的專家、獨(dú)董及監(jiān)事等組成。
多元化的投資者
繼上個月約束性報價后，中石化篩選了37家潛在投資者，最后淘汰了12家。從最后公布的25家投資者名單看來，普遍為擁有雄厚的資金實力的投資者，比如基金、保險等金融機(jī)構(gòu)，乃至復(fù)星集團(tuán)等多元化公司。
與此同時，中石化對于投資者的內(nèi)資外資來源也相對保持均衡。和之前中石化口徑一致，以境內(nèi)資金為主，雖然很多投資是以BVI結(jié)構(gòu)（在英屬維爾京群島注冊的公司控股）來實現(xiàn)，但本質(zhì)上還是國內(nèi)資金。在這當(dāng)中，民營資本又為11家，投資金額382.9億元，占所有投資額的比例為35.8%。
從投資者的主營業(yè)務(wù)來看，在參與競投的25家投資者中，以匯源和海爾等領(lǐng)銜的產(chǎn)業(yè)投資者或團(tuán)體共有9家，投資金額超300億元，占三分之一；此外還有公眾投資者占30%，其余的40%為其他類型的財務(wù)投資者。
其中，嘉實系的投資股比高達(dá)4.2%，總投入150億元。而QianhaiGoldenBridgeFundILP（股東為中金國際和深圳前海金控）、深圳市人保騰訊麥?zhǔn)⒛茉赐顿Y基金（下稱“人保騰訊”）、中國人壽等也各自大額買入中石化2.8%的股權(quán)，投資額100億元，投資比例較高。
另外，投資中石化的基金及保險公司還有工銀瑞信、HuaXiaSSF1InvestorsLimited（華夏基金控制）等。
分拆上市已在議程
對于財務(wù)投資者來說，入資中石化的操作模式堪比PRE-IPO。就中石化短時間內(nèi)就完成引資的效率來看，有業(yè)內(nèi)人士稱，完成各種交割后，中石化分拆上市在望，最遲不過明年。
就在幾天前的天津夏季達(dá)沃斯論壇上，中石化董事長傅成玉就對團(tuán)團(tuán)圍住他的媒體記者表示，關(guān)于中石化欲將旗下銷售公司單獨(dú)上市的傳聞，公司的態(tài)度是，股東如果要求上市，就計劃上市。
“據(jù)我目前了解，股東們都有這個要求，等董事會成立了就會研究和計劃上市事宜。”傅成玉說道。
中石化新聞發(fā)言人呂大鵬也對騰訊財經(jīng)表示，上市的事情將由銷售公司的董事會決定，董事會將在近期很快成立。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，各類基金在上市之后快速套現(xiàn)退出也不是沒有可能。但是，中石化零售業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流穩(wěn)定充裕，每年可為財務(wù)投資者提供穩(wěn)定的分紅，此外，有了這么多投資者的中石化銷售公司的前景與可能性，也會吸引資金選擇對其進(jìn)行長期投資。
中石化銷售公司分拆上市路上，互聯(lián)網(wǎng)概念的引入很重要。騰訊也現(xiàn)身名單中。兩者的框架合作協(xié)議已于8月26日公布。據(jù)稱，雙方將業(yè)務(wù)開發(fā)與推廣、移動支付、媒介宣傳、O2O業(yè)務(wù)、地圖導(dǎo)航、用戶忠誠度管理、大數(shù)據(jù)應(yīng)用與交叉營銷等領(lǐng)域探索開展合作，通過跨界營銷打開新業(yè)務(wù)發(fā)展無限想象空間。
此次投資，由中國人保、騰訊、麥?zhǔn)⑷焦餐闪⒌纳钲谑腥吮ｒv訊麥?zhǔn)⒛茉赐顿Y基金企業(yè)（以下簡稱“保騰盛”）出資100億元入股中國石化銷售有限公司，股權(quán)占比為2.8%。
除了騰訊之外，險企也同樣給予中石化想象空間。中國人保內(nèi)部人士對騰訊財經(jīng)表示，本次入股將推動中國人保與中國石化以及騰訊的深入戰(zhàn)略合作，挖掘各方在線上、線下的網(wǎng)絡(luò)、品牌、渠道及客戶等資源優(yōu)勢，打造“人、車、生活”新的市場化商業(yè)模式，延伸保險產(chǎn)業(yè)鏈。
被譽(yù)為“最懂華爾街的超級央企經(jīng)理人”的傅成玉，在上個月的中期業(yè)績推廣會上稱，中石化非油業(yè)務(wù)是“金礦”，目前國際上非油業(yè)務(wù)營業(yè)額和毛利占比均為國內(nèi)20多倍。傅成玉分析稱，中石化借移動互聯(lián)跨界發(fā)展空間巨大，更能放大價值，未來重點(diǎn)發(fā)展便利店、o2o、金融、汽服、環(huán)保和廣告等6項新興業(yè)務(wù)。其中，大多數(shù)與此次的混合所有制有關(guān)。
除了騰訊之外，此次25家投資者中有著實業(yè)背景的投資者還包括北京隆徽投資（唯一股東為三洲隆徽實業(yè)有限公司）、ForelandAgentsLimited（海爾電器旗下）、NewPromiseEnterprisesLimited（海爾集團(tuán)參與持有，但無投票權(quán)）、Pingtao(HongKong)Limited（復(fù)星國際參股）、新奧能源以及匯源等。
早在名單公布前，中石化已與匯源、海爾簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，以易捷便利店為平臺與實業(yè)公司的商品銷售渠道對接，并在物流配送等方面進(jìn)行合作。
呂大鵬對騰訊財經(jīng)表示，中石化銷售公司與這些投資者之間合作會很快推進(jìn)，例如，復(fù)星醫(yī)藥的藥品已經(jīng)進(jìn)入易捷銷售。他稱，對于推進(jìn)業(yè)務(wù)合作，投資者們非常積極，很快就能看到銷售公司與這些新的股東們的更多業(yè)務(wù)合作。
延伸閱讀：25家投資者都是誰？
1、北京隆徽投資管理有限公司
北京隆徽投資管理有限公司（以下簡稱“隆徽投資”），，注冊資本為人民幣1,000萬元，主營業(yè)務(wù)為投資管理、投資咨詢。
隆徽投資的唯一股東為三洲隆徽實業(yè)有限公司，實際控制人為自然人儲小晗。三洲隆徽實業(yè)有限公司2013年度資產(chǎn)總額約人民幣57億元，凈資產(chǎn)約人民幣28億元，2013年度營業(yè)收入約人民幣32億元，凈利潤約人民幣4.67億元。
2、渤海華美（上海）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
渤海華美（上海）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“渤海華美基金”），一家專為本次增資之目的根據(jù)中國法律設(shè)立的有限合伙企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為股權(quán)投資。
渤海華美（上海）股權(quán)投資金管理有限公司（以下簡稱“渤海華美管理公司”）是渤海華美基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人。渤海華美管理公司是中國銀行股份有限公司控制的渤海產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（以下簡稱“渤海管理公司”）下設(shè)并控制的專注于并購及國企改革投資的公司。
截至2013年底，渤海管理公司的總資產(chǎn)為人民幣2.63億元，凈資產(chǎn)為人民幣2.36億元，其管理的渤海產(chǎn)業(yè)投資基金是經(jīng)國務(wù)院同意、國家發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)設(shè)立的人民幣產(chǎn)業(yè)投資基金，總規(guī)模人民幣200億元。渤海華美基金的主要投資人包括渤海華美（上海）股權(quán)投資管理有限公司、寧德時代新能源科技有限公司、中國光大銀行股份有限公司、南方資本管理有限公司、鼎峰資本管理有限公司、青島嘉豪投資企業(yè)等。根據(jù)渤海華美基金的說明，渤海華美基金后續(xù)將根據(jù)本次增資的實際情況增加其他投資人。
3、CICCEvergreenFund,L.P.
CICCEvergreenFund,L.P.（以下簡稱“CEF”），一家專為本次增資之目的根據(jù)開曼群島法律設(shè)立的有限合伙企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為股權(quán)投資。
CEF的普通合伙人為CICCInvestmentGroupCompanyLimited控制的CICCEvergreenFundGP,Ltd。截至2013年底，CICCInvestmentGroupCompanyLimited未經(jīng)審計的合并報表總資產(chǎn)為64,550,718美元，凈資產(chǎn)為38,885,111美元，2013年度營業(yè)收入為17,541,879美元，凈利潤為11,347,339美元。
4、信達(dá)漢石國際能源有限公司（CindaSino-RockInternationalEnergyCompanyLimited）
信達(dá)漢石國際能源有限公司（CindaSino-RockInternationalEnergyCompanyLimited，以下簡稱“信達(dá)漢石能源”），一家專為本次增資之目的根據(jù)BVI法律設(shè)立的有限責(zé)任公司，注冊地位于英屬維爾京群島，注冊資本為50,000美元，主營業(yè)務(wù)為投資。
5、ConcertoCompanyLtd
ConcertoCompanyLimited（以下簡稱“Concerto”），一家專為本次增資之目的根據(jù)開曼群島法律設(shè)立的有限責(zé)任公司，主營投資業(yè)務(wù)。
Concerto由HOPUFundHoldingCompanyLimited（以下簡稱“厚樸投資”）實際控制的HOPUSPMSpecialFundL.P全資擁有。Concerto的實際控制人厚樸投資目前管理資產(chǎn)總規(guī)模30億美元。
6、ForelandAgentsLimited
ForelandAgentsLimited（以下簡稱“FAL”），一家專為本次增資之目的根據(jù)BVI法律設(shè)立的有限公司，注冊資本為5萬美元，主營業(yè)務(wù)為投資。FAL的實際控制人和唯一股東為海爾電器集團(tuán)有限公司（香港上市公司）。
7、工銀瑞信投資管理有限公司
工銀瑞信投資管理有限公司，工銀瑞信投資管理有限公司為中國工商銀行股份有限公司控制的工銀瑞信基金(微博)管理有限公司的全資子公司。
8、HuaxiaSolarDevelopmentLimited
HuaxiaSolarDevelopmentLimited，一家根據(jù)英屬維爾京群島法律設(shè)立的有限公司，注冊資本為1美元，法定代表人為崔強(qiáng)，實際控制人為華夏基金管理有限公司（以下簡稱“華夏基金”）。華夏基金間接持有HuaxiaSolarDevelopmentLimited100%的股權(quán)。
9、HuaXiaSSF1InvestorsLimited
HuaXiaSSF1InvestorsLimited，一家根據(jù)英屬維爾京群島法律設(shè)立的有限公司，注冊資本為1美元，法定代表人為崔強(qiáng)，實際控制人為華夏基金管理有限公司（以下簡稱“華夏基金”）。華夏基金間接持有HuaXiaSSF1InvestorsLimited100%的股權(quán)。
10、嘉實基金管理有限公司
嘉實基金管理有限公司代表嘉實元和直投封閉混合型發(fā)起式證券投資基金認(rèn)購銷售公司本次增資。嘉實基金管理有限公司擁有證券投資基金募集與管理、全國社保基金投資管理人、企業(yè)年金投資管理人、基金公司境外證券投資管理業(yè)務(wù)和基金公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格。
11、嘉實資本管理有限公司
嘉實資本管理有限公司代表嘉實元和資產(chǎn)管理計劃1號、嘉實元和資產(chǎn)管理計劃2號、嘉實元和資產(chǎn)管理計劃3號等特定客戶資產(chǎn)管理計劃認(rèn)購銷售公司本次增資。嘉實資本管理有限公司是嘉實基金管理有限公司的控股子公司。
12、KingsbridgeAssetHoldingLtd
KingsbridgeAssetHoldingLtd（以下簡稱“Kingsbridge”），一家根據(jù)英屬維爾京群島法律注冊的有限公司，為RRJCapitalMasterFundII（以下簡稱“RRJFundII”）私募基金旗下的全資子公司。RRJCapital專注于泛亞洲地區(qū)、尤其是中國地區(qū)的投資機(jī)會，目前管理的基金總規(guī)模為59億美元。
13、NewPromiseEnterprisesLimited
NewPromiseEnterprisesLimited（以下簡稱“NPEL”），一家根據(jù)BVI法律設(shè)立的有限公司，主營業(yè)務(wù)為投資。
NPEL的股份分為有投票權(quán)股份和無投票權(quán)股份，其中有投票權(quán)股份均由海峽匯富產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（以下簡稱“海峽基金”）間接持有，無投票股份均由海爾集團(tuán)公司間接持有。海峽基金的實際控制人為國務(wù)院國資委下屬的國家開發(fā)投資公司。享有NPEL管理控制權(quán)的海峽基金系國家發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)設(shè)立的專業(yè)化投資公司，主要開展產(chǎn)業(yè)投資基金管理業(yè)務(wù)。
14、Pingtao(HongKong)Limited
Pingtao(HongKong)Limited（以下簡稱“Pingtao”），一家專為本次增資之目的根據(jù)香港公司條例設(shè)立的有限公司，主營業(yè)務(wù)為投資控股。Pingtao實際控制人是復(fù)星國際有限公司（FosunInternationalLimited，一家香港上市公司）。
15、青島金石智信投資中心（有限合伙）
青島金石智信投資中心（有限合伙）（以下簡稱“金石智信”），一家專為本次增資之目的根據(jù)中國法律設(shè)立的有限合伙企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為投資咨詢、投資管理、自有資金對外投資。
16、QianhaiGoldenBridgeFundILP
QianhaiGoldenBridgeFundILP（以下簡稱“Qianhai”），一家專為本次增資之目的根據(jù)開曼群島法律設(shè)立的有限合伙企業(yè)。Qianhai的實際控制人中金前海發(fā)展（深圳）基金管理有限公司主營受托管理股權(quán)投資基金等業(yè)務(wù)，目前的資產(chǎn)管理規(guī)模超過人民幣100億元。
17、深圳市人保騰訊麥?zhǔn)⒛茉赐顿Y基金企業(yè)（有限合伙）
深圳市人保騰訊麥?zhǔn)⒛茉赐顿Y基金企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“人保騰訊麥?zhǔn)⒛茉椿稹保Ｆ浣?jīng)營范圍為股權(quán)投資，項目投資，投資管理，受托資產(chǎn)管理，投資咨詢，企業(yè)投資顧問，企業(yè)管理咨詢，經(jīng)濟(jì)信息咨詢，國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）。
人保騰訊麥?zhǔn)⒛茉椿鸬钠胀ê匣锶藶樯钲谑斜ｒv盛基金管理有限公司，目前由深圳市麥?zhǔn)①Y產(chǎn)管理有限公司100%持有。除深圳市保騰盛基金管理有限公司外，人保騰訊麥?zhǔn)⒛茉椿鸬耐顿Y人還包括中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司、由騰訊控股有限公司（香港上市公司）控制的騰訊科技（深圳）有限公司，以及由李向鴻控制的深圳市麥?zhǔn)①Y產(chǎn)管理有限公司。騰訊科技（深圳）有限公司已與深圳市麥?zhǔn)①Y產(chǎn)管理有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將從深圳市麥?zhǔn)①Y產(chǎn)管理有限公司受讓深圳市保騰盛基金管理有限公司24.5%的股權(quán)，目前正在進(jìn)行工商變更登記。
18、生命人壽保險股份有限公司
生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱“生命人壽”）。生命人壽的最終控制人為張峻、張逢源、陳小兵、張仲耀和王向陽。
生命人壽目前共擁有35家分公司，1,000多個分支機(jī)構(gòu)和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。截至2013年底，生命人壽的總資產(chǎn)為人民幣1,959億元，2013年度總保費(fèi)收入約為人民幣710億元，凈利潤約為人民幣54億元。
19、天津佳興商業(yè)投資中心（有限合伙）
天津佳興商業(yè)投資中心（有限合伙）（以下簡稱“天津佳興”），一家專為本次增資之目的根據(jù)中國法律設(shè)立的有限合伙企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為對商業(yè)零售業(yè)進(jìn)行投資、投資咨詢服務(wù)。
20、新奧能源中國投資有限公司
新奧能源中國投資有限公司的控股股東為新奧能源控股有限公司。
21、長江養(yǎng)老保險股份有限公司
長江養(yǎng)老保險股份有限公司（以下簡稱“長江養(yǎng)老”），主營業(yè)務(wù)為從事養(yǎng)老金受托、賬戶管理及投資管理服務(wù)。長江養(yǎng)老的實際控制人為中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司。
22、中國德源資本（香港）有限公司
中國德源資本（香港）有限公司（以下簡稱“香港德源”）及其母公司匯源國際控股有限公司（以下簡稱“匯源控股”）的主要業(yè)務(wù)均為投資控股。
23、中國人壽保險股份有限公司
中國人壽保險股份有限公司（以下簡稱“中國人壽”），主營業(yè)務(wù)為提供壽險、健康險、意外險等相關(guān)服務(wù)和相關(guān)政策允許的參控股保險公司、資金運(yùn)用等其他業(yè)務(wù)。
24、中國雙維投資公司
中國雙維投資公司（以下簡稱“雙維投資”），主營業(yè)務(wù)為新能源、節(jié)能、環(huán)保項目投資與資產(chǎn)管理；煤炭項目投資；煤化工項目投資、產(chǎn)品研發(fā)；鐵路、公路、港口物流項目投資與經(jīng)營；電廠項目投資與經(jīng)營；煙用材料項目投資與經(jīng)營；資本運(yùn)營等。雙維投資的唯一股東為中國煙草總公司。
25、中郵人壽保險股份有限公司
中郵人壽保險股份有限公司（以下簡稱“中郵保險”），經(jīng)營范圍為人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務(wù)等。 |
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