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| 各路資本“傍煤”加大產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn) |
| 時間：2012/4/25 |
主營業(yè)務(wù)預(yù)虧30億元的京東方因?yàn)榈故至艘蛔旱V反而贏利了37.2億元。京東方的成功，讓一些主營業(yè)務(wù)艱難的上市公司紛紛效仿，一些“殼公司”絞盡腦汁想傍上財(cái)大氣粗的煤老板，民營資本更是不甘落后。然而，當(dāng)前鋼鐵、電力、水泥等產(chǎn)業(yè)增速下滑已使煤炭需求增幅回落，在眾多非煤“巨鱷”扎堆煤礦業(yè)的情況下，行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)也將加速凸顯。
“傍煤”成時尚
“辛辛苦苦做一年主業(yè)(非煤)，還不及輕輕松松倒一手煤礦賺錢！”這是近來一些大型非煤企老總們的感嘆。以巨虧出名的京東方因?yàn)榈故至艘蛔旱V反而贏利了，這讓許多辛辛苦苦做實(shí)業(yè)的企業(yè)老總們心里頗為感慨。
3月16日，京東方發(fā)布業(yè)績快報(bào)顯示：2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤5.61億元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。公告顯示，此番扭虧主要因轉(zhuǎn)讓鄂爾多斯市京東方能源投資有限公司股權(quán)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)產(chǎn)生約37.2億元收益。此次京東方轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的4.5億噸煤炭資源目前還在等待內(nèi)蒙古國土資源廳審批及核發(fā)探礦權(quán)證，公司尚未取得最終權(quán)屬證明。
雖然獲得了巨額收益，但京東方的主業(yè)仍在巨額虧損。公司公告顯示：2011年全球終端電子消費(fèi)市場持續(xù)低迷，受此影響，公司主要液晶面板產(chǎn)品價格持續(xù)走低，造成公司2011年產(chǎn)生較大經(jīng)營性虧損。同時，公司第5代tft-lcd生產(chǎn)線進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)行小型化設(shè)備改造，導(dǎo)致“產(chǎn)線稼動率”降低。此外，公司第8.5代生產(chǎn)線于2011年9月開始量產(chǎn)，第四季度處于產(chǎn)能爬坡期，造成了一定虧損，據(jù)此測算，京東方2011年經(jīng)營性虧損超過30億元。
“從某種程度上說，京東方開了個不好的頭，京東方的‘倒煤’成功，難免會引起一些主營業(yè)務(wù)艱難的上市公司效仿而扎堆煤礦。”煤炭業(yè)一位不愿公開身份的權(quán)威人士告訴中國商報(bào)記者。
事實(shí)也印證了這位人士的說法。TCL(微博)集團(tuán)公告稱，4月6日，全資子公司惠州TCL資源投資有限公司(TCL投資)與億利資源集團(tuán)有限公司(億利集團(tuán))簽訂《投資合作框架協(xié)議》，雙方擬在內(nèi)蒙古和新疆分別成立合資公司，合作開發(fā)煤炭資源、金屬礦產(chǎn)資源等項(xiàng)目。
根據(jù)協(xié)議，雙方在內(nèi)蒙古鄂爾多斯設(shè)立合資公司，首期注冊資本為4000萬元，TCL和億利集團(tuán)分別出資49%和51%，并持有相應(yīng)股份。由于TCL集團(tuán)在呼和浩特正在投資建設(shè)年產(chǎn)300萬液晶電視的工廠，按照當(dāng)?shù)卣撸菊谏暾埫禾抠Y源配置，如若獲得配置，TCL集團(tuán)與億利集團(tuán)的合資公司將在內(nèi)蒙古合作勘探其他的礦產(chǎn)資源項(xiàng)目。
同時，億利集團(tuán)擬以現(xiàn)金4500萬元向新疆TCL增資并持有增資后新公司50%股權(quán)，雙方合資公司在新疆開展能源和礦產(chǎn)資源的勘探和開發(fā)項(xiàng)目。資料顯示，新疆TCL系TCL集團(tuán)于2010年7月在烏魯木齊注冊成立，注冊及實(shí)收資本2000萬元，主要業(yè)務(wù)為開展能源和礦產(chǎn)資源勘探，2011年10月獲批準(zhǔn)在新疆布爾津縣境內(nèi)沖乎爾地區(qū)面積約461平方公里的區(qū)域進(jìn)行整裝勘查，但目前尚未獲得探礦權(quán)證。
華電國際4月16日也發(fā)布公告稱，通過收購順舸公司100%的股權(quán)，獲得順舸公司二道嶺煤礦合法采礦權(quán)。本次收購的總對價約為6.7億元，收購?fù)瓿珊螅绢A(yù)計(jì)增加煤炭資源保有儲量2849萬噸。
值得關(guān)注的是，現(xiàn)在內(nèi)蒙古正處于煤炭企業(yè)兼并重組階段，華電國際控股收購內(nèi)蒙古燕家塔露天煤礦后再次出手收購順舸公司位于內(nèi)蒙古的煤礦，其收購煤礦資源緊跟地方政府煤炭整合步伐。而根據(jù)我國煤炭的“十二五”規(guī)劃，隨后還將有眾多省市開展煤礦的整合。此前，華電國際通過煤礦收購取得山西朔州煤礦整合資質(zhì)并已整合形成510萬噸的年產(chǎn)能。
根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，目前，滬深兩市從事煤炭開采的上市公司已經(jīng)有40家，而2007年年底僅有22家。事實(shí)上據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，兩市一共有55家公司的主營產(chǎn)品包括了煤炭，另外還有多家公司的經(jīng)營范圍包括煤炭開采、洗選、銷售等。
煤炭業(yè)的利潤豐厚早已為人所知。截至4月10日，已披露年報(bào)的24家煤炭上市公司全部實(shí)現(xiàn)贏利，合計(jì)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長18.28%，而2010年全部煤炭上市公司凈利潤總和同比增長29.28%。
在眾多非煤“巨鱷”扎堆煤礦業(yè)的情況下，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)也日漸凸顯。
達(dá)摩克利斯劍已懸
“鋼鐵、電力、水泥等產(chǎn)業(yè)增速下滑已使煤炭需求增幅回落。”煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政告訴中國商報(bào)記者。
煤炭需求的最大用戶之一是鋼鐵行業(yè)，而中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的會員企業(yè)產(chǎn)品銷售利潤率下降至2.55%，企業(yè)虧損面已經(jīng)超過1/3。
“鋼鐵嚴(yán)冬已來臨，但這僅是開始，鋼鐵業(yè)的寒冬估計(jì)要持續(xù)5年以上。”武鋼集團(tuán)總經(jīng)理鄧崎林告訴中國商報(bào)記者。
這意味著煤炭需求將長期受制于鋼鐵。而煤炭的另外兩大需求電力和水泥，從大的方面來說，受歐債危機(jī)和經(jīng)濟(jì)增速下滑及房地產(chǎn)調(diào)控的影響，這兩個行業(yè)增速也將下滑，這意味著這兩大行業(yè)對煤炭需求增速也將下滑。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政的話也印證了煤炭需求下降的事實(shí)。
“煤炭庫存近期因需求不足一直處于高位。”王顯政告訴中國商報(bào)記者。
從已經(jīng)披露2011年報(bào)的煤炭上市公司來看，盡管總體業(yè)績?nèi)杂薪咏鼉沙傻脑龇c收入36.65%的增幅相比，已經(jīng)顯現(xiàn)出增收不增利的勢頭。從單個公司的情況來看，24家公司中僅有13家公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)增長，另外11家公司業(yè)績均出現(xiàn)下滑，其中最大降幅為81%。
兩年來，隨著煤炭安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的要求提高，以及部分地方政府對煤炭企業(yè)征收的費(fèi)用增加，煤炭開采成本不斷增長，而業(yè)外資金的涌入也推高了煤炭資源的獲取成本。
“從需求方面分析，在短期內(nèi)，受國際金融危機(jī)和歐債危機(jī)的深度影響，我國經(jīng)濟(jì)增速和煤炭市場需求放緩，煤炭價格就會下滑。”中投顧問分析人士如是告訴中國商報(bào)記者。
而另一方面，煤炭的產(chǎn)能在急劇增加，一些煤炭上市公司紛紛投資煤礦。早前電力企業(yè)、煤化工等以煤炭為原燃料的公司就積極進(jìn)軍煤炭開采以控制成本。一提到上市公司重組幾乎都與煤有關(guān)，一些走投無路的“殼公司”更是紛紛傍上財(cái)大氣粗的“煤老板”，主業(yè)不給力的公司也忙著轉(zhuǎn)型挖煤。
自國家提出建設(shè)13個大型煤炭基地以來，我國煤炭資源整合力度不斷加大，煤炭資源迅速向具有較高生產(chǎn)能力的大型煤炭企業(yè)集中。隨著新一輪煤炭資源整合在全國范圍內(nèi)的推廣，大型煤炭企業(yè)對過去產(chǎn)量較低的小煤礦技改的完成，一個個億噸級的煤炭企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)能也將在短期內(nèi)集中釋放。這些年的大投資，如今已經(jīng)到了“開花結(jié)果”的時候。2010年，全國近千萬噸級的新增大型煤炭項(xiàng)目就有14780萬噸的年產(chǎn)能，煤炭年產(chǎn)能平均增長約2億噸。
“全國煤礦總產(chǎn)能短期過剩的問題明顯加劇。”中投顧問分析人士告訴中國商報(bào)記者。從煤炭投資與產(chǎn)能建設(shè)方面分析，“十一五”時期共完成投資1.25萬億元，加上2011年的4700億元，共計(jì)1.72萬億元。按800元/噸產(chǎn)能建設(shè)計(jì)算，可形成產(chǎn)能21億噸，其中5億噸轉(zhuǎn)入“十三五”，“十二五”凈增產(chǎn)能16億噸，加上現(xiàn)有煤礦產(chǎn)能，過剩已在所難免。
中國工程院和行業(yè)專家完成的《我國煤炭中長期發(fā)展戰(zhàn)略研究》報(bào)告提出，綜合考慮多種因素，到2020年，我國科學(xué)的煤炭生產(chǎn)能力應(yīng)在38億噸左右。“按照2003年以來煤炭產(chǎn)量每年2億噸的增長速度，2015年前總量就已經(jīng)達(dá)到極限，38億噸的產(chǎn)量‘天花板’顯然將會輕易被擊破。”
“正是因?yàn)檫@些產(chǎn)能還沒有完全變成產(chǎn)量，產(chǎn)能過剩的影響還未在價格上表現(xiàn)出來。一旦這些產(chǎn)能變現(xiàn)，到時企業(yè)面對的發(fā)展環(huán)境和競爭環(huán)境將十分殘酷，我們應(yīng)未雨綢繆。”中國煤炭市場網(wǎng)首席評論員李學(xué)剛告訴中國商報(bào)記者。
未雨綢繆很關(guān)鍵
“抑制過剩。”李學(xué)剛認(rèn)為，“政府需要出臺政策將煤炭的總量控制在兼顧生態(tài)環(huán)境承載力和煤礦本質(zhì)安全的科學(xué)產(chǎn)能內(nèi)，需要引導(dǎo)企業(yè)著眼長遠(yuǎn)，逐步釋放產(chǎn)能。與此同時，還要轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)從單純的數(shù)量速度型向質(zhì)量效益型發(fā)展轉(zhuǎn)變。”
李學(xué)剛還建議煤炭企業(yè)需要合理控制煤炭產(chǎn)量，實(shí)施綠色開采，特別是在清潔煤利用領(lǐng)域加大技術(shù)研發(fā)力度。在注重原煤產(chǎn)量的前提下，煤炭企業(yè)需要更加重視原煤的提質(zhì)加工，讓企業(yè)的產(chǎn)品在日趨激烈的市場競爭中創(chuàng)出優(yōu)勢，使之更符合行業(yè)未來清潔、低碳、高效發(fā)展的主旋律。
“未來整個煤炭行業(yè)需要做的重點(diǎn)工作之一就是有序推進(jìn)煤炭產(chǎn)能建設(shè)，防止出現(xiàn)產(chǎn)量嚴(yán)重過剩、惡性競爭、競相降價等現(xiàn)象，防止煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行大起大落。”李學(xué)剛說。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政也表示，“煤炭企業(yè)要在確保安全的前提下，科學(xué)組織生產(chǎn)，按照市場需求適當(dāng)調(diào)控產(chǎn)量，促進(jìn)煤炭供需平衡，防止市場出現(xiàn)大起大落。”
對于每年釋放多少合適，中國煤炭工業(yè)協(xié)會名譽(yù)會長濮洪九更是給出了明確的數(shù)字。“‘十二五’、‘十三五’期間的煤炭產(chǎn)量年均增長維持在1億噸的水平比較合理。”濮洪九說。
其實(shí)，這一情況已引起了國家有關(guān)部門的重視，在煤炭的開發(fā)布局上，國家能源局已提出按照“控制東部、穩(wěn)定中部、發(fā)展西部”的原則，形成煤炭資源開發(fā)的戰(zhàn)略梯度。
國土資源部發(fā)布公告稱，2013年12月31日前，除特殊情況外，將繼續(xù)在全國范圍內(nèi)暫停受理新的煤炭探礦權(quán)申請。這已經(jīng)是國土資源部5年之內(nèi)第三次叫停煤炭探礦權(quán)的申請。
據(jù)國土資源部礦產(chǎn)開發(fā)管理司司長劉連和介紹，為了能夠真正起到全盤調(diào)控的效果，國土資源部門在下發(fā)探礦許可證之前，還要看項(xiàng)目是否得到了發(fā)展改革委的核準(zhǔn)。而實(shí)際上國土部門還跟發(fā)改委能源局有一個配套的措施，探礦完成后要轉(zhuǎn)載的時候還要根據(jù)國家整個市場宏觀調(diào)控的需要，由發(fā)改委核準(zhǔn)是否可以建設(shè)這個煤炭礦山的項(xiàng)目，發(fā)展改革部門的核準(zhǔn)批準(zhǔn)之后國土資源部才能頒發(fā)采礦許可證。
“一個探礦權(quán)的投放，意味著一座礦山的快速拔起。”劉連和說：“如果沒有整體的調(diào)控和限制，很容易想象，凡是有煤的地方，一定會滿眼可見礦山連成一片的壯觀情景，但這種壯觀，對整個煤炭行業(yè)的良性發(fā)展并無益處。”
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