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| 2010年世界風力發電制造企業分析 |
| 時間:2011/8/11 |
BTM公司于2011年8月初發布經濟危機帶來影響的分析報告,再次顯示了風電新設施達創紀錄水平,但比2009年的增長速度要低得多。中國渦輪機制造商的崛起和美國的財政狀況已經改變了市場的平衡。
新安裝的風力發電能力是又一個創紀錄的年頭,2010年達39.4 GW,使全球總裝機容量達約20萬MW,這一顯著增加量占世界累計設施約25%。然而,在年裝機容量方面,這一增速是更為溫和的3%。事實上,由全球經濟危機的影響,可以清楚地看出,出現增長停滯:過去五年,每年裝機容量均年均增長27.4%。
風電行業中的關鍵參與者
在市場占有百分比方面,維斯塔斯公司仍是世界頂級的渦輪機制造商,,但GE 能源集團失去了第二大供應商的地位,讓位于中國華銳風電公司。維斯塔斯和華銳加在一起,2010年交付能力10228MW。這兩個領先供應商占市場總交付量所占的份額在2010年為25.9%,兩個領先供應商比2009年增長了一個百分點。
華銳風電公司在中國市場具有很大優勢,使其已從2009年位居世界第三位上升至2010年第二位。相反,GE能源公司下降到第三位,這是由于美國市場因經濟而衰退。同時,緊隨GE能源公司其后的是另一家中國供應商金風科技公司,其在2010年安裝的渦輪機幾乎與GE有相同數量。.德國Enercon公司排名世界第5位,其次是印度的蘇司蘭集團,位居第6。
在本國的風力發電市場上,中國國內的渦輪機制造商進一步上升,而外商獨資制造商在2010年只占了10.5%的市場份額,比上年下降3.5%。除了華銳風電和金風科技外,兩家其他的中國制造商在全球交付能力方面也列入前10名,東方汽輪機公司是中國第三大制造商,首次進入2009年榜單前10名,聯合電力公司2010年首次進入。同時,其他的中國企業明陽、上海電氣和湘電分別名列世界第11、14和15位,正在挑戰來自歐洲和美國傳統市場領先者的位置。
值得注意的是,2010年也看到了兆瓦級的中國制造的渦輪機出口。2010年,5家中國風機供應商在5個不同的國外市場安裝了13臺設備。繼2009年在美國安裝了首次三臺1.5-MW直驅風力渦輪機之后,金風科技公司在古巴又安裝了6臺750-Kw出力的的齒輪驅動風力渦輪發電機。同時,明陽和A-Power公司2010年在美國安裝了第一臺風力渦輪機,HEAG(華電儀氣)也在智利和白俄羅斯安裝3臺1.5-MW風力渦輪機。
2010年的前10名供應商 1. 維斯塔斯風力系統公司 (5842 MW) 維斯塔斯風力系統公司繼續保持其2010年作為世界上最大的風力渦輪機制造商地位,無論是在年設置量和累計裝機容量方面。其市場份額從2009年的12.5%增加至2010年14.8%,盡管經濟環境不佳。.維斯塔斯是瑞典的頂級供應商,并在世界上在所有10大供應商中位居前三位。 2. 華銳風電公司(4386 MW) 華銳風電在過去三年表現良好。這家中國公司在2007年進入榜單前10名,并于2010年成為世界第二大。它在2010年占全球市場份額增加了近2%。2010年華銳風電在上海并網連接了34臺3-MW的海上風力渦輪機,這是在亞洲的第一個此類項目。 3. GE能源集團(3796 MW) GE能源集團仍是世界上第三大風力渦輪機制造商,但其整體市場份額已經從2009年的12.4%下降到2010年的9.6%。憑借強大的制造基地,GE自然是美國市場最大的供應商,其中占有50%以上的市場份額,并且是其鄰國加拿大的第二大供應商。 4. 金風科技公司(3740 MW) 這是中國風電市場的先驅,2010年安裝3740MW。其占全球市場份額從2009年的7.2%增加到9.5%,這個數字表明已成為2010年排名前10位的風機供應商之一。 5. Enercon公司(2846 MW) 德國制造商Enercon公司在2010年安裝了2846MW,但其占全球市場份額從2009年的8.5%下降到7.2%。不過,Enercon公司是2010年德國和法國最大的供應商,占德國2010年市場份額55%,也是意大利和加拿大的第三大供應商。 6. 蘇司蘭集團(2736 MW) 蘇司蘭能源公司是主要的印度公司,2009年完成收購瑞能(REpower),現在持有超過90%的份額。蘇司蘭在2010年安裝1876MW,而其附屬公司瑞能在2010年成功安裝了859MW。這兩者加起來占世界市場份額6.9%,整體上使得蘇司蘭集團成為世界上第六大風力渦輪機供應商。此外,蘇司蘭是2010年印度第1位供應商。同時,瑞能聲稱是法國第2位風力發電機組供應商,并且是德國市場的第三大供應商。 7. 東方汽輪機公司(2624 MW) 東方公司是中國第三大制造商和世界第7大制造商,2010年在中國安裝2624MW。該公司在2009年首次進入前10名名單,并在2010年維持其全球市場份額。 8. 歌美颯公司(2587 MW) 西班牙歌美颯集團下跌成為2010年第八大供應商,而2008年為第三大。該公司的世界市場份額從2008年的12%下降到2010年的6.6%。但是,它在西班牙保持其領先地位,也成為意大利市場的最大供應商。 9. 西門子風電公司(2325 MW) 德國工程主要公司西門子在2010年安裝了2325MW,與2009年相比,占市場份額同比增長2.6%。其占全球市場份額2009年和2010年均為5.9%。西門子風電公司2010年是英國和加拿大市場的最大供應商,并保留其作為全球海上風電市場的最大供應商。 10. 聯合電力公司(1600 MW) 聯合電力公司由中國國電集團公司成立于2007年,是中國五大國有公用事業公司之一。該公司位列2009年世界第12大公司,2010年在中國安裝超過1600MW,首次排名前10大公司之一。 11. 其他十大競爭者 2010年前十大競爭者中,按市場占有率看,前5家制造商,包括Nordex,近年曾排在前十位 ,2010年排名第12位。第11位為明陽公司,成功地開發了國內蓬勃發展的市場。日本工業巨頭三菱公司2010年提供約643MW,而中國制造商上海電氣(Sewind)和湘電分別交付598MW和507MW,并已推向歐洲,排名風機供應商前15位。
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