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| 萬億元核電利益鏈：設備商領跑 |
| 時間：2009/6/9 |
閱讀調研資料，構思項目設想，頻繁接見企業(yè)來訪代表，還要在省內各地間來回奔波，安徽省發(fā)改委負責核電項目規(guī)劃的徐先生最近一年忙得有時都顧不上吃飯。不過，端午節(jié)前他暫時松了口氣。
5月27日，安慶核電項目選址報告評審會上，安慶核電廠址順利通過評審。而蕪湖和吉陽兩個核電項目分別于去年10月和今年2月正式揭牌，“等宣城核電項目三選一方案定下后，安徽四個核電項目就步入實質階段了。”徐先生忙碌中熱情洋溢。
徐先生的工作和安徽建核電站都有著典型的標桿意義，是我國當前轉變能源結構、加大核電投入的時代縮影，也象征著我國核電投資建站從量變到質變、從沿海向內陸的轉變。
發(fā)改委正在修改的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》對原來核電發(fā)展目標作了較大改動，到2020年核電運行裝機容量從之前的4000萬千瓦變?yōu)?500萬千瓦以上，占總裝機比例由此前的4%升為5%以上。
從產業(yè)投資角度分析，國家發(fā)改委副主任張國寶日前基于核電建設拉動內需也算過一筆賬：“假如新建1億千瓦，就是1500億美元，相當于將近1萬億元，根據(jù)以往的經驗，一半是設備費，這個不得了。”設備商在產業(yè)利益分配中處于最前。
在6月1日國務院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會上，國家能源局副局長孫勤表示，規(guī)劃不僅僅是“量”的問題，還強調“質”的問題，隨著核電發(fā)展規(guī)劃實施，到2020年我國核電將進入自主發(fā)展的階段。
全國將有21個省開展核電站前期選址工作。安徽已提前開始，5月17日~22日，一批專家趕赴宣城，開展大唐集團宣城核電項目廠址普選工作，并簽訂了意向協(xié)議。
現(xiàn)在，這個靠近長江、水源豐富，且并不富庶的內陸省份一時聚集了中核集團、中廣核集團這樣有核電運營資質的核電巨頭，也吸引了華能、大唐這樣邊爭取資質邊跑馬圈地的大型發(fā)電集團前來布局。
蛋糕陡增1倍，21省市爭搶
徐先生的體會是，一場核電爭奪戰(zhàn)即將上演。
去年油價上漲引發(fā)對石化能源價格的極端憂慮，而電力行業(yè)的煤電之爭，加上去年年初的雨雪災害，促使政府意識到長途運煤、運電的風險。而且，煤電污染，風電和太陽能難以滿足需求，內陸核電因此受到高度重視。
《投資者報》近日從國家能源局電力司獲悉，到2020年新能源總投資超過3萬億元，其中核電投資1萬億元以上。與此對應，發(fā)改委近日正在修改《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》，比原來目標有較大提升。到2020年核電運行裝機容量從之前的4000萬千瓦變?yōu)?500萬千瓦以上，接近翻番。
在6月1日國務院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會上，國家能源局副局長孫勤證實了上述觀點，“2020年核電占全國電力裝機容量5%較為合適。”中國能源網CEO韓曉平稱，表面上只是增加了1%，但量化到全國裝機容量來看，都是一個了不起的大數(shù)。2020年全國總裝機規(guī)模將達到15億千瓦，對應5%的比例正好為7500萬千瓦，相比于原先規(guī)劃的4000萬千瓦，大幅提高了87.5%。
目前我國核電裝機僅900萬千瓦，核發(fā)電量占比僅2%，在30個核電國中排名最后。孫勤對此表示，到2020年核發(fā)電量將從2%提高到7%~8%，“那時候世界核電占比還會提高，這也說明作為中國核電發(fā)展的空間還是非常大的。”
韓曉平認為這一規(guī)劃仍偏保守。據(jù)韓測算，中國未來需要12億千瓦的裝機容量，其中有8億千瓦的煤電裝機容量，兩億千瓦的水電、風電等能源，剩下的兩億千瓦新能源裝機空缺需要核電來補充。
徐先生同時認為，這也是難得的發(fā)展地方經濟的好機會。以一臺第三代技術為例，建設一臺機組需要水泥混泥土35 萬立方米，鋼筋及預埋件4.6 萬噸，鋼結構2.5 萬噸，電纜42.7 萬米，對相關行業(yè)拉動效果顯著。因此宣城、安慶當?shù)卣矘O力贊成。
對于規(guī)劃出臺時間，孫勤表示，規(guī)劃還有待完善，之后還要報領導小組和國務院審議。但能源局電力司相關人士透露，今年明確要新建8家核電站，涉及資金4500億元，全國已有21個省將開展前期選址工作。
三巨頭“內陸核戰(zhàn)”，中廣核占優(yōu)
《規(guī)劃》頒布不到兩年即進行修改，反映出我國核電發(fā)展的巨大需求和潛力。徐先生調研的數(shù)據(jù)顯示，目前，全國已核準建設的反應堆數(shù)量已達24個，是24年來建成總量的兩倍，容量達2540萬千瓦，另有9個核電機組建設的前期工作正緊鑼密鼓地開展。
在這場盛宴中，最受益的當屬中核、中廣核、中電投這僅有的三家擁有國內獲得核電開發(fā)資質的企業(yè)。所有核電項目均需由上述三大投資主體控股，其他投資方僅能少量參股。隨著更大規(guī)模的核電建設計劃的醞釀和延伸，除安徽外，湖北、湖南、江西等更多內陸省份紛紛提出本省核電規(guī)劃。核電三巨頭也提前打響了一場“內陸核戰(zhàn)”。
就在安徽一省，中核和中廣核已展開了爭奪。徐先生回憶說，當初兩家企業(yè)都找他們合作，都派人到當?shù)剡x址。最終，雙雙出手都有收獲。
中廣核集團控股組建了位于繁昌縣內長江南岸的蕪湖核電項目，規(guī)劃建設4臺百萬千瓦級壓水堆核電機組，總投資超過600億元，建成后年發(fā)電量約300億千瓦時。蕪湖核電站一期工程預計在今年10月1日具備澆灌第一罐混凝土的條件，預計分別在2014年、2015年建成投產。
中核集團拿下了安徽吉陽核電項目，并組建吉陽核電有限公司，今年2月25日舉行了揭牌儀式，并與安徽皖能股份有限公司簽署中核安徽吉陽核電項目投資協(xié)議。按照計劃，吉陽核電工程規(guī)劃容量為4×1000MW級核電機組，一期工程建設2×1000MW級壓水堆核電機組。一期工程兩臺機組計劃在2010年1月、2010年9月開工建設，分別于2015年1月、2015年9月投入商業(yè)運營。
由于廣東是前期核電規(guī)劃的重點省份，核電項目較多，中廣核因此占據(jù)了上風，正借力打造全國首個“核電特區(qū)”。“在臺山、陽江、汕尾、陸豐和嶺澳二期等多個核電項目，核電投資首次超過火電，達到投入1766億元。”與中廣核合作的法國電力公司亞太區(qū)宣傳人士透露。
在與中廣核跑馬圈地的前期競爭中，中核和中電投略處下風，兩家因此迫切希望自己的內陸核電站項目開花結果，所以內陸之戰(zhàn)將更為激烈。從目前進度看，全國首個內陸核電站，很可能是中核投資的桃花江核電站。
此前中電投投資的湖北大畈核電站已獲通過，如果小墨山項目獲批，中電投將贏得先機。中電投是五大發(fā)電集團中惟一有核電運營資質的，因電力體制改革時承接了原國家電力公司的全部核電資產，使得中電投在五大發(fā)電集團中成為核電領域的領跑者。目前中電投陸續(xù)啟動廣西、安徽、湖北、湖南、重慶、吉林等核電項目的前期工作。
電企布局爭資質
看著火電同伴中排在最末的中電投在核電領域做得風生水起，其他四家發(fā)電集團也坐不住了。一邊跑發(fā)改委，爭取獲得核電開發(fā)資質，不想只滿足于參股核電項目的命運；一邊跑內陸各省地方政府，爭取提前布局核電項目。
由于拿不到資質就沒有控股權，因此其他電力投資企業(yè)包括其余四家發(fā)電集團均在努力爭取進入核電投資領域。據(jù)能源局內部人士表示，核電不像火電，政府把守嚴，不會隨便放開，但隨著核電新規(guī)劃的出臺，可能有所放松，“以四大發(fā)電集團的背景和實力，一旦發(fā)放資質，可能是最先獲得者，尤其是綜合實力排名在前的華能和大唐。”
今年，大唐集團設立了核電部，隨著集團公司核電產業(yè)的推進，各方面對加快核電人才培養(yǎng)給予了高度重視。“盡管不能控股，但參股總比錯失機會強。”這是此前大唐集團一名市場人士接受《投資者報》采訪時說的。
徐先生介紹，4月28日，大唐集團公司與宣城市簽訂核電開發(fā)項目協(xié)議書，將投資人民幣400億元在宣城興建一家核電廠；而華能集團，則已搶先一步布局安徽。今年2月21日，安慶市政府、華能核電開發(fā)公司、中核能源科技公司共同簽署了《合作開發(fā)建設安慶核電項目會議紀要》，此后技術人員多次到安慶進行現(xiàn)場踏勘，并完成了安慶核電項目規(guī)劃選址報告。5月27日，華能安慶核電項目規(guī)劃選址報告評審會在安慶舉行，安慶核電廠址順利通過評審。
在其他地區(qū)，華能和大唐不斷出手，山東榮成石島灣項目是本輪國家擴大內需投資計劃的一個重點，由華能、中核和清華大學共同出資建設，擁有完全自主知識產權，國家發(fā)改委非常重視，總投資1100億元，遠期總裝機規(guī)模為400萬千瓦，9月份將正式開建。
榮成項目后，華能再次牽手中核，在海南昌江核電站砸下160億元；大唐則在福建寧德開展前期工作；而國電集團除在福建漳州開展了核電項目籌備外，近日還表示，擬在吉林、湖南等省投資核電。
另外，大唐此前控股渝能集團，以及其他發(fā)電集團進軍四川地區(qū)，既是為了擴大水電資源，也是為了提前布局核電資源，因為川渝地區(qū)水源豐富，仍有市場空白。
在安徽，除了核電巨頭和發(fā)電老大的競逐外，還有一支地方力量也在鉚勁往里擠。安徽本地電企皖能股份有限公司就是代表，在安徽蕪湖、吉陽兩個核電項目，皖能電力(7.71,-0.07,-0.90%)作為地方能源企業(yè)對兩個項目進行了參股，其中吉陽核電項目預計參股達49%。如果兩個核電項目都能通過審批，皖能在核電方面的投資將占股份公司投資總額的60%以上，核電的投資比重將遠超火電。
設備商將率先獲益
對于由上游鈾原料、投資運營企業(yè)和中游電力設備和下游發(fā)電企業(yè)、電網組成的核電產業(yè)鏈受益程度。徐先生認為，由于核電投資期長，一家核電站建設需要48到56個月，即四到五年，所以投資運營企業(yè)回報期過長，而且政府投資也是個長期過程，投資方受益較緩慢。
上游核燃料由財政定價計劃調撥轉向與國際市場接軌，盈利能力逐漸增強，但上市公司中還沒有核燃料生產企業(yè)；中游設備制造是核電國產化的核心，壟斷程度高，技術壁壘高，在產業(yè)鏈條上處于有利的地位，定價能力強。在其他輔助設備領域，由于核電產品屬于高端產品，毛利率也普遍較高；下游核發(fā)電企業(yè)上網電價定價權在國家主管部門，但由于政策傾向，盈利能力較火電、風電強。由于核電的安全性和監(jiān)管重要性，電網輸配方面可能要盡可能滿足核發(fā)電企業(yè)，因此電網在核電輸配方面優(yōu)勢將不如火電明顯。
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