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| 多晶硅產業“戰國”時代終結 |
| 時間：2011/4/14 |
多晶硅行業的整合正呈現空前白熱化。
對于投資多晶硅產業四年有余的樊力而言，這樣的整合多少也在意料之中。“這幾年圍繞多晶硅產業的爭論太多了，這些年我們感覺就像坐在過山車上，市場、價格的波動總讓人提心吊膽的，國家遲早會出臺政策規范市場也是我們估計到的。”
3月1日，工信部正式發布了《多晶硅行業準入條件》(以下簡稱《準入條件》)，并于發布之日起實施。根據工信部公告，有關部門在對多晶硅建設項目核準、備案管理、土地審批、環境影響評價、信貸融資、生產許可、產品質量認證等工作中，都要以準入條件為依據。
從光伏產業界一度 “擁硅得天下”，到多晶硅產業爆出產能嚴重過剩、遭遇金融危機價格慘跌，2011年多晶硅產業或在國家宏觀調控下逐步結束叢林混戰局面。
行業秩序重構
對于樊力和眾多在多晶硅產業“淘金”的小企業而言，這肯定不能算是一個好消息。
根據工信部發布的《準入條件》，新建和改擴建多晶硅項目投資中最低資本金比例不得低于30%；環境條件要求高的區域周邊1000米內不得新建多晶硅項目；在政府投資項目核準新目錄出臺前,新建多晶硅項目原則上不再批準；太陽能級多晶硅項目每期規模大于3000噸/年；太陽能級多晶硅還原電耗小于80千瓦時/千克等。此外，該準入條件還規定，到2011年底前，太陽能級多晶硅還原電耗必須小于60千瓦時/千克,綜合電耗大于200千瓦時/千克的太陽能級多晶硅生產線則將被淘汰。
“在這個行業，僅有少數的幾家是大戶，多晶硅廠商中80%都是小企業，其中多數都是瞅準了這幾年光伏產業的火爆局面不惜重金進入這一領域的。這些企業的產能普遍在百噸規模左右，對照這次的準入條件，在規模和能耗上基本上都沒法達到要求。”一位不愿具名的業內人士這樣告訴記者。
據不完全統計，目前國內29個省市區共有370家光伏企業，其中多晶硅企業80多家。有關人士此前指出，國內多晶硅生產還沒有統一的能耗、占地及環保標準，多數多晶硅企業在成本、質量等方面仍難以與國外企業抗衡，80%左右的多晶硅生產企業難以擺脫被淘汰的厄運。
“不過短期看來，準入條件還是給了小企業一段緩沖期，集中性的退出市場、轉產不太可能。”對于《準入條件》究竟將對多晶硅產業產生怎樣的作用，有業內人士在接受記者采訪時表示，該條件的實施從長期來看有利于我國多晶硅產業的健康發展，對淘汰落后產能、降低多晶硅的總體生產成本也有重要意義，有利于整個太陽能行業的可持續發展。更為重要的是，準入門檻的提高，把多晶硅未來的擴產集中在現有幾個具有一定技術優勢和規模優勢的企業，供給面上的壓力將成為短期多晶硅價格繼續上行的動力。
中投顧問高級研究員李勝茂認為，《準入條件》通過量化多晶硅行業內從業企業的能耗指標值、環保指標值、產能指標值，提高了行業進入門檻，將那些試圖采取“先上車再買票”的企業擋在了門外，有助于扶植優勢企業做大做強。“一些規模較小，生產技術較為落后的中小企業既缺技術又缺資金，所以它們最好的出路還是接受大企業的兼并重組，或者引進戰略投資者，將自身的產能規模提上來。”
中上游企業產能急速擴張
談及國內多晶硅市場的風云變幻，光伏產業自然是不得不書的一筆。長遠看來，光伏市場的增長是長期趨勢，光伏發電的上網平價將會持續改善。2006年全球光伏安裝量是1.8G瓦，2010年為15G瓦~16G瓦，增長了約8倍。據行業預測，到2015年光伏全球的安裝量為35G瓦，未來5年全球每年光伏安裝量增幅估計為20%~25%。
記者獲悉，自去年歐洲各國相繼出臺光伏補貼削減政策后，市場一度對2011年光伏市場需求產生擔憂。但實際情況是，在德國等國家出臺光伏補貼削減政策后，光伏需求并未出現大幅下降，光伏補貼下調的負面影響低于市場預期。
在日本地震導致日本極大光伏企業停產之后，預計也將對中國光伏產品出口產生積極影響。業內人士透露，目前在歐洲光伏市場60%~70%都是中國企業的份額，而剩下的被日本企業所占據，這次地震將會使中國企業在海外市場的份額進一步擴大。
一方面是行業門檻提高，從業企業數量將明顯減少，另一方面國內外光伏產業發展前景可期，兩方面的原因導致今年以來多晶硅價格一路上揚。目前，國內多晶硅價格已經突破110美元/公斤，與去年年底相比有了接近100%的漲幅。中國湘財證券的資深分析師侯文濤表示，多晶硅需求預計將以每年30%的速度增長，這將導致多晶硅的價格繼續上揚。
同小企業在政策出臺后對市場持觀望態度不同，國內幾大多晶硅巨頭正在加緊擴建生產線，由于項目擴產所需時間較短，趕在市場需求尚未明確趨弱之前通過擴能搶奪利益則成為普遍共識。
2010年6月，無錫尚德便高調宣布擴產計劃，其擬投26.8億元擴產1G瓦的產能幾乎翻番；隨后英利宣布擴大400兆瓦產能。
2011年1月，賽維LDK收購美國SPI系統公司，公司將在今年完成業務分拆，完成硅料和化學品業務香港上市。目前，賽維LDK公司多晶硅生產線為15000噸，共計投資百億元人民幣，其中20%的投資是用于循環回收系統。
一個月后，保利協鑫也宣布，將再投資177億港元，在今年年底前將多晶硅產能從目前的2.1萬噸提升至2.5萬噸，計劃至明年年中實現6.5萬噸的產能。
與此同時，本刊記者獲悉，3月30日，大全集團在新疆石河子市投資建設的“大全光伏產業園區”開工，大全集團計劃在石河子開發區化工新材料工業園建設年產2萬噸多晶硅、1000兆瓦硅片、500兆瓦電池組件的工廠，進一步做大做強其光伏產業。
“目前，多晶硅現貨市場嚴重缺貨，中小規模下游廠商搶貨現象普遍。所以借此時機，部分中上游企業打通產業鏈，在準入條件的進一步落實之前，緩解原材料短缺對企業日后發展的不利影響也在情理之中。”一位業內專家評價。
產能過剩“前奏”?
根據國家發改委能源所的統計數據顯示，中國多晶硅需求，在2006年97%需進口，以后每年自給率逐年提高，2009年和2010年維持穩定自給率在50%。雖然目前自給率不高，但是按照目前國內多晶硅廠商的擴產計劃落實，以及光伏電池投產速度的對比，預計2~3年內，國內多晶硅就能夠實現完全自給。
“國內多晶硅產能大多數會在2011下半年開始釋放。盡管市場仍表現緊缺，但隨著中下游市場產能過剩以及終端需求減弱，不少涉足多晶硅的上市公司也恐難獲得理想回報。”一位光伏專業人士認為，產能釋放需與終端需求同步，一旦出現錯位，將使得企業面臨較大風險。
目前，光伏行業有兩種發展策：一是產業鏈垂直一體化整合策略；二是專注于單一或少數幾個生產環節，擴大生產規模，提供生產效率策略。
業內專家分析指出，產業鏈垂直一體化整合是希望借此協調上下游產業鏈結構，從而縮短完成整個產品生產的時間，但垂直一體化整合的很難保證在每個生產環節都有技術或規模的優勢，從而形成全產業鏈的競爭優勢。
對此，專家提醒，企業在此階段要需重視風險控制，加強技術創新、提高產品質量才是實現企業可持續發展的根本所在。目前，國內一線廠商多以生產多晶硅電池為主，涉足薄膜領域的廠商占少數，國泰君安分析師張威評價，目前最有前途的是薄膜太陽能電池技術。一是因為其電池效率發展空間在薄膜電池中最大，二是CIGSSe薄膜電池生產技術已經逐漸成熟，生產企業數量不斷增加，未來成本有進一步下降的趨勢。
《2011年中國光伏產業發展報告》指出，未來光伏行業七大關鍵技術的突破將會改變整個光伏產業的發展進程和競爭格局。其中，薄膜技術的突破將使得未來薄膜電池的市場份額不斷擴大；安裝與配套器件市場將在國際和國內市場都呈現出大幅度增長機會；光伏設備行業正在向中國轉移，存在大量擴張機會；部分供應不足的輔材和設備在未來將成為投資熱點；產品可融資性等更多綜合性因素將成為未來光伏市場重要的競爭要素；若干強有力競爭對手的加入將改變未來光伏市場的競爭格局；新的顛覆性技術可能會改變產業發展進程和競爭格局。
“擺脫低端競爭的現狀，就必須走精細化、緩擴張的路線來保證在國際上的競爭力。”專家表示，“國內光伏企業應推進高新技術產業化的主攻方向，明確通過重點發展薄膜太陽能電池、支持發展高效晶體硅太陽能電池、突破發展薄膜太陽能電池核心裝備，提升技術水平和產業能級，提高產品質量;優化產業布局，促進產業集群發展，最終實現多晶硅及光伏產業可持續發展之路。”
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