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| 日本地震中國核檢對國內煤市影響分析 |
| 時間：2011/3/24 |
目前，很多人都很關心，日本地震、核泄漏以及由此引發的中國全面核安全檢查究竟會給我國國內煤炭市場帶來多大影響？筆者認為，對國內煤炭市場的短期影響有限，長期來看，將對國內煤炭市場帶來一些利好。
給國內煤炭市場帶來的短期影響有限
首先，單單就日本地震本身來講，給我國和國際煤市帶來的短期影響傾向于利空，但是影響程度有限。由于地震對災區經濟造成了嚴重破壞，部分火電設施受損，日本短期煤炭需求可能會出現一定程度下滑。對于我國來講，日本是我國煤炭出口主要目的地之一，出口至日本的煤炭約占我國煤炭出口總量的三分之一左右。但由于國內需求持續快速增長，近年來我國煤炭出口整體快速萎縮，2010年全年煤炭出口量僅有1903萬噸，出口至日本的煤炭數量僅有647萬噸，月均出口量僅有50萬噸左右。因此，即便短期日本國內煤炭需求出現些許下滑，我國煤炭出口也不會受到太大影響，對國內煤市的影響也就不會太大。
日本地震通過對國際煤市產生影響進而間接對我國國內煤市產生的影響也比較有限。短期內日本需求下滑可能會使國際煤價出現短暫小幅回調，但是由于目前國際煤價仍明顯高于國內煤價，國際煤價短期內小幅回調不一定能再現其價格優勢。即使與國內煤價相比，國際煤價具備了一定價格優勢，由于2月份以來我國煤炭進口已經出現了大幅回落（由1月份的1656萬噸驟降至2月份的676萬噸，這說明前期簽訂的低價進口合同已經越來越少），未來幾個月煤炭進口量也很難恢復至2010年月均1385萬噸的進口水平。因此，對國內煤炭市場的利空影響也很有限。
其次，日本地震和海嘯導致核電站核泄漏，進而引發我國進行全面核安全檢查，這對我國煤炭市場的短期影響傾向于利多，但是，同樣影響十分有限。核安全檢查勢必會在一定程度上影響機組正常運行，導致發電量受到一定影響，從而增加火電和水電等其他替代性電源需求。核電是一種重要的新型能源，是替代火電的重要選擇之一。但是，出于安全考慮，之前我國核電發展較慢，核電在我國電力供應總量中所占比重還很小。目前，全國已經投入運行的核電站只有三座，總共11臺機組，裝機容量共計908萬千瓦時。國家統計局數據顯示，2010年，全國核電發電量739億千瓦時，月均發電量只有61.6億千瓦時，最高月度發電量也只有72億千瓦時。這與每個月最少2500億千瓦時的火電發電量相比，顯得微不足道，即使核電機組全部停止運行，而且因核電停運減少的電力供應全部由火電來滿足，每個月只需多增加發電用煤300萬噸左右，因此，對煤炭市場的影響不會太大。
此外，目前水電正處于由冬季枯水期向夏季豐水期過度的階段，每年從3月份開始，水電發電量都會逐步增加，與今年2月份相比，預計3月份水電發電量將至少增加50億千瓦時以上，能夠較好的彌補可能出現的核電發電量減少帶來的電力應缺口。從而進一步削弱了核電發電量下降可能給火電和煤炭市場帶來的影響。
通過以上分析可以看出，日本地震本身短期內可能會給我國國內煤炭市場帶來有限的利空影響，但是我國開展全面核安全檢查又會給我國煤炭市場帶來有限的利多影響。綜合來看，日本地震、中國核檢對我國國內煤炭市場影響有限。
或將給國內煤炭市場帶來長期利好
首先，日本災后重建對能源、資源的需求將明顯增加，有望給國際煤炭市場帶來明顯利好，通過國際市場的傳導，進而對我國國內煤炭市場產生利好。日本資源匱乏，煤炭、石油、天然氣等能源、資源幾乎全部依賴進口，災后重建引發的能源、資源需求巨大多數只能依賴進口解決。在國際市場流動性普遍充裕的情況下，需求增加勢必會對國際市場煤炭、石油、鐵礦石等大宗商品價格產生明顯利好。隨著我國從煤炭凈出口國轉變為凈進口國，煤炭對外依存度明顯上升，國際市場對國內市場的影響不斷增強。國際煤價上漲必將給我國國內煤炭市場帶來利好，最終在一定程度上支撐國內煤價。
其次，經過此次核電站爆炸導致核泄漏之后，日本以及其它國家核電發展步伐可能會放緩，新增電力需求可能將更多的靠火力發電來解決，從而導致國際市場煤炭需求增加，對國際煤價形成利好，間接對我國國內煤市形成利好。1979年3月28日，美國三里島核電站2號機組發生核泄漏事故，此次核事故被定性為5級，與目前福島核電站核事故級別相當。三里島事件之后，美國核電工業進入了冰凍期，電力公司對新建核電項目的投資銳減，大量核電反應堆的訂單被取消，近20年沒有核準新的核電項目。此次核事故之后，日本國民的心里勢必將蒙上陰影，民眾對待發展核電的態度可能也會出現重大轉變，災后重建以及今后經濟發展過程中帶來的電力需求或將更多的依靠火電等其他電源來解決，其他國家發展核電的態度可能也會有所轉變。從而導致國際市場煤炭等傳統化石能源需求增加，對國際煤炭市場形成長期利好，并通過國際煤市的傳導，間接對我國國內煤市形成利好。
最后，未來五年甚至十年，我國核電發展步伐可能會有所放緩，火電仍有較大增長空間，從而給國內煤炭市場帶來長期直接利好。由于經濟發展帶來的電力需求持續保持較快增長，而氣候變化又要求逐步減緩煤炭等高碳能源的消費，因此，核電、水電、風電等新型清潔能源越來越得到青睞。之前有業內人士指出，2020年我國核電裝機可能會達到8000萬千瓦。想要實現這一目標，按照每臺機組裝機容量100萬千瓦計算，需要新建并投產71臺核電機組。
目前我國經過發改委批準的核電項目已經有11個，共計28臺機組，其中24臺機組已經開工建設。也就是說，想要實現2020年8000萬千瓦的核電裝機容量，除了已經投產運行的和已經批準的28臺核電機組之外，還需要再規劃并批準43臺，照此來看，未來十年我國核電發展計劃可謂十分龐大。3月16日的國務院常務會明確要求，要把安全放在第一位，全面審查在建核電站，嚴格審批新上核電項目。這可能會導致我國核電發展速度放緩。核電作為重要的非化石能源，其發展速度放緩可能會影響2015年和2020年非化石能源占一次能源比重達到11.4%和15%的目標的實現。如果非化石能源不能達到發展目標，供給缺口只能依靠火電來滿足，從而給國內煤炭市場長期帶來直接利好。
綜合來看，無論從日本地震和核泄漏對國際煤炭市場的長期影響來看，還是從核泄漏對我國中長期核電發展的影響來看，最終都將對中長期國內煤炭市場形成利好。
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