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| 新一輪煤企整合山雨欲來 山西經驗如何復制 |
| 時間：2010/8/31 |
編者按 8月25日，國務院常務會議研究部署推進煤礦企業兼并重組。會議強調，積極探索煤礦企業兼并重組的有效方式，支持符合條件的國有和民營煤礦企業成為兼并重組主體，鼓勵各種所有制煤礦企業和電力、冶金、化工等行業企業以產權為紐帶、以股份制為主要形式參與兼并重組。此前，山西、河南等省內的煤企整合均已告一段落，且山西的試點經驗也得到肯定。那么，新一輪煤企重組大戰根據新部署將如何演繹？山西經驗將如何復制？
國務院總理溫家寶8月25日主持召開國務院常務會議，研究部署推進煤礦企業兼并重組和長江等內河水運發展工作。
此次會議表明了將進一步推動各產煤省市加強煤炭企業兼并重組工作的實行力度。但會議也提出，“要積極探索煤礦企業兼并重組的有效方式”。
煤炭整合山西先行先試
我國是全球最大的煤炭生產和消費國，煤炭產量占世界總產量的40%左右，但我國煤炭行業的現代化水平一直較低。煤炭產業的發展一直備受關注，早在2005年國務院下發的《促進煤礦工業發展的若干意見》，就提出用三到五年時間建設億噸級的煤炭企業集團，同時關閉布局不合理的小煤礦，并鼓勵大煤礦兼并小煤礦。
2008年，我國煤炭資源大省，也是全國最重要的能源基地之一山西，在煤炭資源整合方面首先舉起了改革的旗幟。在醞釀許久以后，在前面關閉小煤礦成果的基礎上，山西煤炭行業的大規模資源整合、企業重組全面進入實施階段，也拉開了全國煤礦企業兼并的序幕。
2008年初，山西省煤炭工業局局長王守禎在接受媒體采訪時介紹，2008年稱為山西煤炭工業的“資源整合重組年”，初步目標是：到2010年，全省煤礦個數要在現在的基礎上再壓減30%以上，形成兩個億噸級和三到五個5000萬噸級的大型煤炭集團，大集團產量要占全省煤炭產量的70%以上。
推進過程一波三折
但2008年山西的煤礦整合開始并不一帆風順，在推進資源整合過程中，因為一些小煤礦的股權結構復雜，牽扯的利益面廣。山西一位大型煤炭企業負責人曾經向《證券日報》表示，“一些小煤礦的里面的‘水’很深。”他所指的“水”，一方面指停產煤礦里面積存地下水，另一方面是指牽扯的各種利益。利益問題難協調，給資源整合推進造成嚴重影響。
在這次被稱為“國進民退”式的改革中被“收編”的私企煤老板自稱是“利益的損失者”，許多煤企老板對礦山資源價款補償政策反映強烈，認為不能彌補其損失。山西采取措施加大煤炭整理重組力度，還導致2009年頭3個月出現經濟負增長的情況，經濟增幅全國倒數第一。
但同時山西政府也看到了資源整合的巨大綜合效益，意識到這是提高產業集中度，實現集約發展、可持續發展的必由之路。2009 年4月15日山西省政府頒布《山西省人民政府關于進一步加快推進煤礦企業兼并重組整合有關問題的通知》(晉政發【2009】10 號)，轟轟烈烈的山西煤炭資源整合大規模展開。
《通知》明確提出到2010 年底，全省礦井數量控制目標由原來的1500 座調整為1000 座，兼并重組整合后煤礦企業規模原則上不低于300 萬噸/年，礦井生產規模原則上不低于90 萬噸/年，且全部實現以綜采為主的機械化開采。并且確定了山西的五大煤炭集團以及運銷集團、山煤集團都可以作為兼并重組主體，其他主體必須有至少一個90 萬噸/年的煤礦做支撐，整合后煤礦不低于300 萬噸/年，并必須有一個120 萬噸/年的煤礦。
大同證券研究部經理石勁涌在接受《證券日報》記者采訪時表示，目前來看，山西的煤炭資源整合已基本告一段落。8月26日煤炭板塊雖普遍走高，但個股的表現分化也說明了這一點。
整合成果一“退”一“進”
2009年，大規模煤炭業整合活動將山西省的煤礦數量削減了近一半。與山西山水相連的內蒙煤炭產量達到6.37億噸，比中國傳統煤炭生產基地山西的產量高出2,200萬噸，一舉奪下山西保持多年煤炭產量全國第一的位置。而2008年內蒙煤炭產量為4.65億噸左右，山西為6.56億噸。
但在讓出全國第一的位置的同時，山西煤礦產業集中度明顯提高。全省將形成4個年生產能力億噸級的特大型煤炭集團、3個年生產能力5000萬噸級以上的大型煤炭企業集團、11個年生產能力1000萬噸級以上的大型煤炭企業集團、72個300萬噸級左右的地方集團，全省辦礦企業由2200多個減少到130個左右。全省礦井個數由2598處減少到1053處，年產30萬噸以下的礦井全部淘汰，保留礦井全部實現機械化開采。其中，年產90萬噸級以上的綜采機械化礦井占到三分之二，平均單井規模提高到年產100萬噸以上。
并且大型煤炭企業集團礦井機械化讓安全保障能力大幅提高，2009年，煤炭行業事故起數、死亡人數同比分別下降了39.32%、26.55%，山西省煤炭百萬噸死亡率為0.328，同比下降22.39%，比全國的0.923低0.595。今年1至7月份，全省煤礦累計事故起數和死亡人數同比分別下降8.11%和25.55%。
2009年，隨著煤礦企業兼并重組整合的推進，山西煤炭工業經濟的質量和效益不斷提升，全行業上繳稅金同比增長6.42%。2009年四季度煤炭產量月均達到6103萬噸，創歷史最高水平。今年1到7月，全省原煤產量累計完成39719.51萬噸，同比增加7649.05萬噸，增幅23.85%。兼并重組整合后，全省煤炭資源回收率和循環利用率、原煤洗選加工率、主要污染源治理達標率、煤層氣瓦斯抽采和利用量都將得到顯著提高，煤炭工業的可持續發展能力將得到明顯增強。
在兼并重組整合的推進過程中，山西的兼并重組主體也由七個山西煤炭大集團增加到包括中煤和浙商企業在內的各種辦礦主體。辦礦體制明顯優化。重組整合后全省將形成以股份制企業為主要形式，國有、民營并存的辦礦格局，其中國有辦礦占20%，民營辦礦占30%，混合所有制的股份制企業占50%。
山西試點經驗獲肯定
“山西煤炭企業重組整合措施是全國煤炭產業結構調整的先聲，是一個重要的試點。”國家能源局副局長吳吟對山西經驗給予充分肯定。在今年1月5日舉行的山西省煤礦企業兼并重組整合工作媒體通氣會上，吳吟稱，目前全國性煤炭重組方案措施已經上報國務院，有望將山西的經驗推廣到全國煤炭產業。
山西煤炭企業重組整合后安全保障能力明顯增強。山西兼并重組整合后的保留礦井將按照安全質量標準化礦井建設，礦井機械化、信息化水平將得到大幅度提升。6月26日，國家安全監管總局國家煤礦安監局發布關于2010年6月中旬七起煤礦較大事故的通報。僅僅在今年6月中旬，集中發生了7起較大煤礦事故，共造成33人死亡，給人民生命財產造成了重大損失。七起煤礦事故中，沒有了山西煤礦的身影。
8月25日的國務院常務會議認為，煤炭是我國的主要能源，煤炭工業健康發展關系國家能源安全和經濟安全。改革開放以來，我國煤炭工業發展取得顯著成就，但產業集中度低、資源浪費和環境污染嚴重、勘查開發秩序混亂、生產安全事故多發等問題仍然突出。必須按照安全、節約、清潔和可持續發展的原則，堅持政府引導與市場機制相結合，充分調動各方面積極性，推進煤礦企業兼并重組，淘汰落后產能，優化產業結構，提高煤炭生產集約化程度、安全生產和科技水平，有序開發利用煤炭資源，推動現代煤炭產業發展。
政策是把雙刃劍
國務院常務會議強調，要積極探索煤礦企業兼并重組的有效方式，支持符合條件的國有和民營煤礦企業成為兼并重組主體，鼓勵各種所有制煤礦企業和電力、冶金、化工等行業企業以產權為紐帶、以股份制為主要形式參與兼并重組。
這意味著在行業上，全國的煤炭整合或并不完全采用山西模式。整合主體將不僅限于煤炭企業，煤炭的相關行業也可成為兼并對象，未來打破行業、地域、所有制的壁壘將是煤礦企業兼并重組的其本原則，下游企業將有更多機會。
國務院討論的政策一方面肯定有利于現有煤炭類上市公司通過兼并重組，淘汰行業落后產能、提高行業集中度、優化產業結構，但另一方面政策也提到鼓勵各種所有制煤礦企業和電力、冶金、化工等行業企業以產權為紐帶、以股份制為主要形式參與兼并重組，這就意味著社會資金以及煤炭行業下游行業可以參與煤炭企業，而這一定程度上可能會分化煤炭行業陣營，削弱現有煤炭企業的話語權。
對于未來帶來的投資機會，大同證券的于宏認為，政策是一把雙刃劍，對現有煤炭上市公司是有利有弊。可能首先是煤企兼并重組的力度見將會加大，意味大型煤企可能將獲得更多的資源，其次一些非煤炭類的上市公司可能通過參股甚至控股成為煤炭類上市公司，而獲得資金的追捧，成為市場熱點。
電力、焦化行業收益最大
煤炭下游行業向上游延伸，將降低下游行業對煤炭企業的原料依賴度，整個產業鏈的利潤格局有可能重新分配。
下游行業中電力行業對整合煤礦一直蠢蠢欲動。由于煤電供應緊張和煤價較高，大型電力企業紛紛提出了控制煤炭產能的較高目標，比如華能集團計劃到2010年實現煤炭產能超過6000萬噸／年，華電集團計劃到2013年控參股煤礦產能超過1億噸／年，中電投計劃到2015年實現煤炭產能1億噸／年。獲得政策肯定，對于一直渴望進入煤炭行業的電力企業來說無疑將是一個利好。
能夠進入煤炭領域，焦化企業或許將獲得轉機。今年國際煉焦煤價格大漲帶動國內價格，日本、韓國同澳大利亞煉焦煤2010財年長協價格，由上年的129美元上漲至200美元、上漲55%后，國內煉焦煤價格不斷攀高。與此同時，國內鋼材(4334,75.00,1.76%)價格的一跌再跌，鋼鐵減產限產，焦炭市場價格一路下滑。焦炭市場產銷下滑，煤-焦價格倒掛，讓多數焦化企業再次陷入嚴峻的虧損中。
如果焦化行業能通過一定方式兼并重組煤礦，使得上游行業的利潤能轉移一部分給下游的焦化行業，則行業生存問題就能解決，并騰出手來搞焦化下游的深加工，提高產品附加值實現可持續發展。
內蒙、河南、山東跟跑
山西省推進煤炭業整合重組的做法，早已吸引其他產煤省區的目光。山西煤炭整合推出后不久就有河南省、山東省、黑龍江省、河北省、新疆維吾爾自治區等地區派員赴晉詳細考察調研。
由于各省煤炭資源賦存條件不同，煤炭生產技術不一致，各省的做法也不同，河南省煤炭資源整合方案提出，計劃新建礦井規模不得低于45萬噸/年，現有煤礦單井規模不低于30萬噸/年的可以單獨生產；大力支持大型煤炭生產企業兼并重組中小煤礦；生產規模100萬噸/年以上的骨干煤炭企業在不影響大型煤炭生產企業兼并重組的前提下，可作為兼并重組主體，兼并重組相鄰中小煤礦。
內蒙古自治區煤炭資源整合提出，凡是新建的井工煤炭資源開發項目，單井的煤炭生產能力不得低于每年120萬噸。新建的露天煤礦開發項目，每年開采能力不得低于300萬噸。
山東省國資委提出的方案是，作為龍頭企業的兗礦集團保持不動，棗莊礦業、淄博礦業、新汶礦業、龍口礦業、肥城礦業、臨沂礦業等6個省管煤炭企業聯合組建“山東能源集團有限公司”，公司計劃年底前掛牌，注冊地在濟南市，注冊資金100億元，年底前將達產7500萬噸，到2011年底，將達到1.5億噸。
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