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| 中國能建首次發(fā)行2億美元境外綠債 |
| 來源:能建海投公司 時(shí)間:2025/10/29 |
10月21日,由中能建海外投資香港有限公司作為發(fā)行人、中國能源建設(shè)股份有限公司擔(dān)保的2億美元綠色境外債券,在香港成功簿記,成為2025年非金融類中央企業(yè)的首單次級(jí)永續(xù)債和高級(jí)債,并創(chuàng)下中資美元永續(xù)債最低初始息差、2022年以來同期限企業(yè)類高級(jí)美元債最窄息差兩項(xiàng)市場紀(jì)錄。同時(shí),這也是中國能建自成立以來首次在國際市場公開發(fā)行高級(jí)無抵押綠色債券,標(biāo)志著國際融資渠道拓展取得重大突破。
本次發(fā)行的2億美元境外債券包括1億美元綠色次級(jí)永續(xù)債券,期限5+N年,票面利率4.25%;1億美元綠色高級(jí)債券,期限3年,票面利率3.80%。國際投資者在發(fā)行過程中踴躍認(rèn)購,訂單峰值超過發(fā)行規(guī)模6倍。
此次發(fā)行,精準(zhǔn)把握了利率低點(diǎn),高效協(xié)調(diào)各類金融資源,取得優(yōu)異的發(fā)行效果,向國際資本市場充分展現(xiàn)了中國能建卓越的品牌影響力與優(yōu)質(zhì)的信用形象。下一步,中國能建將持續(xù)拓展境外融資渠道,不斷提升境外中長期資金募集規(guī)模,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),為公司海外投資業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的金融保障,為高質(zhì)量共建“一帶一路”增添新動(dòng)能。
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